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El S&P 500 subió 85 puntos básicos (bps), cerrando en 5421 con un Mercado en Cierre (MOC) de $3.8 mil millones para VENDER. El Nasdaq (NDX) aumentó 133 bps a 19465, el Russell 2000 (R2K) subió 162 bps a 2057 y el Dow Jones bajó 9 bps a 38712. Se negociaron 11.8 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE.UU. frente al promedio diario del año hasta la fecha de 11.5 mil millones de acciones. El índice de volatilidad (VIX) subió 630 bps a 12.04, el crudo aumentó 58 bps a 77.35, los rendimientos a 10 años bajaron 8 bps a 4.31, el oro subió 27 bps a 2323, el índice del dólar estadounidense (DXY) bajó 48 bps a 104.73 y el bitcoin subió 122 bps a 68096.

Hoy, el mercado alcanzó su 28º máximo histórico (ATH) del año. Los rendimientos bajaron 9 bps a 4.31%. Hubo una persecución de la cinta (compradores de fin de línea, compradores minoristas, coberturas de fondos de cobertura) tanto para duración larga como para expresiones fuera de consenso (RTY +1.6%, regionales +2.6%, etc.) tras un IPC MUY SUAVE con el IPC subyacente mensual (MoM) llegando a 16 bps, el nivel más bajo desde agosto de 2021. La Reserva Federal fue en gran parte un evento no significativo, con la mediana de puntos ahora mostrando solo un recorte en 2024 (bajando de 75 bps en marzo) y ahora 100 bps de recortes tanto en 2025 como en 2026 (frente a 75 bps cada uno en las proyecciones de marzo), manteniendo la cantidad acumulada de recortes en 2024-2026 sin cambios en 225 bps. El lenguaje fue en general dovish (moderado) con “mejoría modesta” en inflación frente a la declaración anterior que decía “falta de”.

Los más grandes se están haciendo más grandes con AAPL (segunda mejor racha de dos días en más de 15 años) y MSFT alcanzando nuevos ATH. Creemos que podríamos ver un movimiento sostenido al alza durante el fin de semana. La ventana abierta corporativa se extiende hasta el viernes. Nuestro escritorio de recompra está actualmente ejecutando 1.6 veces el promedio diario nominal del año hasta la fecha. Fue, con mucho, el día más ocupado para nuestro escritorio de negociación desde la reestructuración de MSCI (cuando los gestores de activos utilizaron la reestructuración para entrar y salir de algunas posiciones considerables).

Los gestores de activos estaban comprando y también los fondos de cobertura. La demanda de gestores de activos se concentró en tecnología de gran capitalización. La demanda de fondos de cobertura hoy se sintió principalmente impulsada por coberturas, ya que finalmente vimos un rendimiento superior del R2K (creemos que esto es temporal y muy específico para la lectura del IPC). Vimos mucha cobertura de pods en renovables y tecnología no rentable. Tuvimos un bloque de $450 millones de TTWO esta mañana y un bloque de $100 millones de DT después de la campana que fueron cubiertos múltiples veces. Hemos negociado más de $4 mil millones en grandes operaciones de liquidez para clientes en lo que va del mes y tendremos varias más durante el resto de la semana.

Nuestro escritorio estaba en 8 en una escala del 1 al 10 en términos de niveles generales de actividad. El flujo ejecutado general en nuestro escritorio terminó con un sesgo de compra de +730 bps hoy frente a un promedio de 30 días de +190 bps, impulsado por una demanda neta incremental de $2.5 mil millones de compradores de fin de línea (L/Os). Los fondos de cobertura terminaron un 5% mejor en compras lideradas por la demanda en Discrecional y tecnología. Los fondos de cobertura vendieron netamente tanto en salud como en finanzas. Después del cierre: AVGO – gran superación y aumento anunciando una división de acciones 10:1….+9% en el post.

Derivados: Con la acumulación alrededor del IPC, al inicio del día el mercado implicaba el mayor movimiento diario en el IWM desde marzo del 23 (1.88%). Tras el retroceso de la tarde en el SPX spot, no se logró realizar la primera opción estraddle del día del IPC desde enero. La volatilidad se redujo después de la impresión y los flujos coincidieron con esto, ya que los clientes vendieron opciones de baja duración. También comenzamos a ver algunas persecuciones y tuvimos compradores de opciones al alza del SPX hasta julio. Se negociaron 4 millones de opciones de compra de APPL hoy después de 2.9 millones ayer… el nivel más alto desde 2020. Ahora que los principales eventos de la semana han pasado, la estraddle para el resto de la semana es solo 0.68%. (h/t Pat Grahling)

 

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