El Nasdaq tuvo un mejor desempeño, pero aun así cerró en números rojos con respecto al viernes, ya que las ventas de última hora arrastraron a todos los índices a la baja.

El Dow se rezagó notablemente debido a AMGN (-260 puntos del Dow).

El sector sanitario fue el más negativo hoy, lastrado por AMGN y NVS.

También destacó el lanzamiento de Astra de OpenAI y el optimismo generado durante la conferencia tecnológica.

Más allá de la IA, la Reserva Federal está, por supuesto, en el punto de mira, pero antes de la reunión tendremos información clave sobre la inflación con el informe del IPC del viernes 11 de septiembre.

La publicación del IPC cobró mayor importancia tras los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, el jueves pasado, cuando afirmó que «los datos recientes sugieren que por fin estamos viendo algunos indicios de desinflación» y que «si esto continúa en los datos que se publicarán en las próximas dos semanas, me inclinaría a apoyar el mantenimiento del tipo de interés de referencia de los fondos federales en su nivel actual».

Desde el cierre del viernes, los rendimientos han subido entre 2 y 3 puntos básicos.

En lo que respecta al corto plazo, las expectativas de subida de tipos aumentaron ligeramente debido al alza del petróleo.

A pesar de la fortaleza del yen, superar los 153 yenes por dólar tras la publicación durante la noche de unos datos salariales japoneses más sólidos refuerza la necesidad de un mayor ajuste monetario por parte del Banco de Japón.

El dólar fluctuó lateralmente durante la mayor parte del día. El oro bajó ligeramente.

Bitcoin cayó, subió y volvió a caer durante la jornada, terminando notablemente por debajo del cierre del viernes.

Todo ello con el Brent superando de nuevo los 100$.

Las bolsas europeas apenas registraron cambios el martes, ya que la escalada de las tensiones en Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo mantuvieron cautos a los inversores, mientras que Novartis sufrió la mayor caída diaria de su historia tras comunicar un segundo revés en su cartera de medicamentos.

El índice paneuropeo STOXX 600 cayó un 0,05%, hasta los 649,6 puntos. El índice de referencia suizo retrocedió un 1,6%, lastrado por Novartis, que se desplomó un 10,9%.

Novartis fue la compañía con peor comportamiento del STOXX 600 después de que la farmacéutica suiza comunicara que su tratamiento experimental para un trastorno que provoca pérdida de masa muscular había fracasado en un ensayo clínico en fase avanzada.

La noticia llegó apenas un día después de que la compañía revelara que un medicamento experimental contra el colesterol también había fracasado en un esperado estudio en fase avanzada.

Las acciones del sector energético avanzaron un 0,6%, mientras los futuros del Brent rondaban los 98 dólares por barril.

Los precios del petróleo subieron después de que las fuerzas hutíes de Yemen, alineadas con Irán, atacaran instalaciones energéticas y ciudades de Arabia Saudí, poniendo de relieve el riesgo de que el conflicto se extienda aún más por la región y altere el suministro de combustible a los mercados mundiales.

Las compañías mineras también avanzaron ante la subida del precio del cobre. Boliden, Antofagasta y KGHM ganaron entre un 4,6% y un 6,3%, mientras que el índice europeo del sector minero subió un 2%.

En el frente económico, las exportaciones alemanas cayeron inesperadamente en julio. El debilitamiento de los envíos hacia los países de la Unión Europea y China puso de manifiesto la fragilidad de la recuperación impulsada por el comercio en la mayor economía de Europa.

Los elevados precios del petróleo han reavivado las preocupaciones sobre la inflación, contribuyendo a las recientes ventas globales de bonos y reforzando las expectativas de que los bancos centrales puedan verse obligados a mantener una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Los inversores esperan ampliamente que el Banco Central Europeo suba los tipos de interés en 25 puntos básicos el jueves. Aunque los responsables de política monetaria han mostrado poco interés en seguir endureciendo las condiciones, los mercados continúan descontando otra subida antes de finales de año y una más en 2027.

«Cualquier subida más allá de septiembre trasladaría la política monetaria desde el terreno de la “prevención” hacia un territorio “restrictivo”. Ese cambio todavía no cuenta con suficiente respaldo por parte de los datos», señalaron los analistas de ING en una nota.

«Los mercados también podrían estar subestimando las preocupaciones sobre un endurecimiento excesivo y su posible impacto sobre los mercados europeos de bonos».

La atención también comienza a centrarse en los datos de inflación de Estados Unidos que se publicarán a finales de esta semana.

El informe de inflación llega después de unos datos de empleo estadounidenses mejores de lo esperado, que reforzaron las apuestas por otra subida de tipos de la Reserva Federal este mes.

Las bolsas de Asia-Pacífico (APAC) cotizaron mixtas ante la ausencia de referencias procedentes de Wall Street y mientras la atención se centraba en varias publicaciones macroeconómicas de la región, entre ellas el PIB de Japón y los datos comerciales de China.

El ASX 200 tuvo un comportamiento inferior al del resto del mercado, con el sentimiento también presionado por el deterioro de los indicadores de confianza del consumidor de Westpac y de confianza empresarial de NAB.

El Nikkei 225 cotizó de forma volátil en un contexto de reciente fortaleza del yen, mientras que los últimos datos, incluidas las revisiones al alza del PIB y unos sólidos datos de ingresos laborales, reforzaron los argumentos a favor de una subida de tipos del Banco de Japón (BoJ) la próxima semana.

El KOSPI destacó positivamente gracias al impulso del sector tecnológico y después de que el PIB de Corea del Sur coincidiera con las estimaciones preliminares.

El Hang Seng y el Shanghai Composite mostraron un comportamiento mixto. El índice de Hong Kong se vio lastrado por la debilidad de las compañías tecnológicas y biofarmacéuticas locales, mientras que el mercado continental logró mantenerse a flote mientras los inversores digerían unos datos comerciales chinos finalmente mixtos. Tanto las exportaciones como las importaciones aceleraron y continuaron mostrando fuertes crecimientos porcentuales de doble dígito, aunque quedaron por debajo de las estimaciones.