El sector tecnológico tuvo una dura sesión que acabó lastrando al Nasdaq 100, convirtiéndolo en el índice con peor comportamiento.

Mientras tanto, el Dow Jones cerró en positivo.

El sector energético fue el gran ganador de la sesión, junto con el de productos básicos.

La IA no tuvo una buena jornada, con las empresas de memoria y semiconductores como principales lastres.

Lo que hemos observado en las últimas sesiones es una mejora de la amplitud del mercado,

que está ayudando a que el S&P 500 mantenga los 7.800 puntos.

Con los mercados de bonos cerrados por el Día de Colón, los futuros, de baja liquidez, eran nuestra única referencia para saber hacia dónde podrían dirigirse los operadores de bonos.

Los precios más altos del petróleo se tradujeron en mayores rendimientos, y los futuros del bono a 10 años señalaron un aumento de aproximadamente 2 puntos básicos.

El dólar alcanzó hoy otro máximo cíclico, el más alto desde mayo de 2025, impulsado principalmente por la caída del euro.

Esta subida fue un lastre para el oro.

Bitcoin también mostró cierta debilidad, cayendo hasta los 82.500 dólares.

Por último, los precios del petróleo subieron alrededor de un 2% durante la jornada, impulsados por el aumento de las tensiones geopolíticas.

Las bolsas europeas subieron el lunes, comenzando con fuerza una semana cargada de acontecimientos, gracias al repunte de las acciones bancarias, que ayudó a compensar el impacto del encarecimiento del petróleo.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una subida del 0,65%, hasta los 635,65 puntos, encadenando su segunda jornada consecutiva de ganancias.

Después de varias semanas en las que los mercados han estado condicionados por factores macroeconómicos, como los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos, se espera que los inversores centren su atención en los resultados empresariales de esta semana.

Unos resultados sólidos podrían disipar el pesimismo provocado por el resurgimiento de las tensiones en Oriente Medio. Sin embargo, LVMH presentó un crecimiento orgánico de las ventas del tercer trimestre inferior al esperado, debido a la debilidad de la demanda de sus productos de moda y artículos de cuero.

Sus acciones cerraron con una subida del 1,18% antes de la publicación de los resultados, mientras que el sector del lujo avanzó un 0,95%.

El fabricante de equipos para semiconductores ASML y la firma de inversión EQT presentarán sus resultados a lo largo de esta semana.

«En sectores como el bancario, las acciones europeas y asiáticas podrían ofrecer valoraciones más atractivas y un mayor potencial de rentabilidad que sus homólogas estadounidenses», señalaron los analistas de Julius Baer.

El IBEX 35 español subió un 1,33%, liderando las ganancias entre los principales índices europeos, mientras que el índice bancario del STOXX 600 avanzó un 1,5%.

Los precios del petróleo se mantuvieron cerca de máximos de dos semanas, ya que los ataques contra Arabia Saudí eclipsaron las perspectivas de un aumento de la oferta después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, celebrara las nuevas exportaciones de diésel ruso y un alto el fuego entre Rusia y Ucrania que abarcaría las infraestructuras energéticas.

David Morrison, analista sénior de mercados de Trade Nation, señaló que los resultados del tercer trimestre, especialmente los de las empresas de semiconductores y otras beneficiarias del auge de la inteligencia artificial, serán fundamentales para determinar el sentimiento del mercado a corto plazo.

Los rendimientos de los bonos de la eurozona retrocedieron el lunes, contribuyendo a mejorar el apetito por los activos de riesgo.

Sin embargo, los rendimientos siguen cerca de máximos de varios años, reflejando la preocupación de que los tipos de interés permanezcan elevados durante más tiempo.

Los operadores esperan actualmente que el Banco Central Europeo (BCE) mantenga los tipos sin cambios en su reunión de octubre, mientras que el mercado descuenta una subida de 25 puntos básicos en diciembre, según datos recopilados por LSEG.

Aun así, los analistas consideran que el margen para un mayor endurecimiento monetario por parte del BCE es limitado, debido a la debilidad del crecimiento económico de la eurozona.

«La eurozona no puede presumir de un crecimiento económico sólido. Simplemente, no es el caso», añadió Morrison.

Las bolsas de Asia-Pacífico (APAC) cotizaron de forma mixta después de que las noticias geopolíticas dominaran el fin de semana, en un contexto de menor actividad debido al Día del Deporte en Japón y al festivo parcial por el Día de Colón en Estados Unidos.

ASX 200 avanzó impulsado por las ganancias de los principales sectores australianos, destacando el buen comportamiento de la minería, los materiales, las finanzas, los recursos naturales y la tecnología. Por el contrario, las telecomunicaciones, el sector inmobiliario, la energía y el consumo quedaron rezagados.

KOSPI sufrió caídas debido a la presión sobre las grandes compañías tecnológicas. El sentimiento del mercado también se vio perjudicado por el último lanzamiento de un misil de Corea del Norte, que llevó a Corea del Sur a convocar una reunión de emergencia.

Hang Seng y Shanghai Composite mostraron un comportamiento mixto después de que el Banco Popular de China (PBoC) intensificara sus esfuerzos para mejorar la liquidez. Además, China publicó un borrador normativo para establecer requisitos nacionales sobre la remanufacturación de componentes de automóviles y acordó recientemente reducir a la mitad las exportaciones de vehículos híbridos a la Unión Europea en un acuerdo histórico.