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El NDX ha subido durante 17 lunes seguidos, mientras que el SPX ha subido en 16 de los últimos 17 lunes.

El mercado de acciones ha mostrado resistencia después de las ventas de fin de año en octubre, y la mayoría de ellas ya han quedado atrás (772 fondos mutuos activos que gestionan aproximadamente 1.8 billones de dólares cerraron su año fiscal el viernes). Además, las empresas están saliendo de la prohibición de recompra de acciones (actualmente estimamos que alrededor del 50% del S&P 500 tiene ventanas abiertas, y se espera que más del 70% las tengan abiertas al final de la semana).

También se ha observado una disminución de la preocupación por la escalada en Oriente Medio, ya que se registraron datos de IPC más bajos en España y Alemania, y el precio del petróleo ha descendido ligeramente. Esto respaldó un alivio en la bolsa, aunque los volúmenes y la actividad han sido solo “aceptables” al comenzar la semana, ya que los inversores siguen siendo pesimistas. La relación de largo/corto plazo de libros de préstamo de Goldman Sachs se incrementó del 0.5% de la semana pasada al 1.664, su nivel más bajo en 5 años.

Esta semana se espera una de las semanas de eventos más concurridas del año, con el 23% de la capitalización del S&P informando sus resultados, además de una serie de catalizadores macroeconómicos.

La acción de precios favoreció a las acciones de alta calidad, con las Big Tech subiendo un 218 puntos básicos. Se observó una demanda combinada de inversores a largo plazo y fondos de cobertura en empresas como Google (GOOGL), Meta (META), y Amazon (AMZN), después de una demanda sustancial en Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT) la semana pasada.

El mercado experimentó cierta volatilidad temprana debido a un titular del Nikkei que mencionaba que el Banco de Japón (BOJ) estaba considerando permitir que los rendimientos de los bonos a 10 años superaran el 1%. También se presta una mayor atención a los índices de gestión de compras (PMIs) de China y a la decisión del BOJ esta noche.

En general, la actividad en la Mesa de Trading se calificó con un 4 en una escala de 1 a 10:

El día se sintió como un alivio en la bolsa, pero fue confrontada por la realidad de que Japón podría afectar las tasas de interés a nivel mundial, y luego se sumó un pequeño suspiro de alivio cuando el Tesoro informó que redujo su costo estimado de endeudamiento a $776 millones desde los $852 millones anteriores. Las megaempresas tecnológicas lideraron el avance, con Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN) y Apple (AAPL) representando casi el 50% del movimiento en el Nasdaq. Los sectores sensibles a las tasas de interés también vieron un impulso, con los bancos regionales líquidos subiendo por segunda vez en nueve sesiones y el sector financiero registrando su mejor movimiento de un día desde principios de junio. Lo que faltó en este escenario típico fue la presión de compra agresiva de nuestras carteras de acciones más vendidas y de memes. Esta falta de participación por parte de esos grupos habla de dos temas importantes. En primer lugar, el mercado cree que el dolor en ciertos sectores no ha terminado. Dicho de otra manera, incluso después de 12 semanas consecutivas de flujo de ventas cortas creciente, los participantes del mercado ven más problemas para las empresas de baja calidad. En ese sentido, nuestra cartera de Tecnología No Rentable está un 35% por debajo de los máximos del verano, borrando todas sus ganancias en lo que va del año, mientras la idea de “más tiempo a tasas altas” se afianza. En segundo lugar, la calidad sigue siendo una preocupación principal, resaltada por la acción del precio liderada por las “Mag 7” (las principales empresas tecnológicas). La liquidez también está en el centro de atención a medida que los diferenciales se amplían y la actividad institucional sigue siendo ligera, lo que refleja un estado de parálisis mientras avanzamos en la temporada de informes trimestrales.

Se observó oferta tanto en posiciones largas como cortas en el sector de semiconductores, ya que se siguen vendiendo datos negativos sin que aparezcan compradores reales en las caídas. Hoy, ON Semiconductor (ON) bajó un 21% después de una guía de resultados del cuarto trimestre que estuvo por debajo de las expectativas de la calle, lo que se suma a la guía negativa de Texas Instruments (TXN) la semana pasada.

Después del cierre del mercado, se reportaron dos acontecimientos importantes:

  1. otra guía negativa en el sector de semiconductores con Lattice Semiconductor (LSCC) bajando un 9%, y
  2. Sarepta Therapeutics (SRPT), cuyas acciones fueron suspendidas debido a datos negativos en biotecnología al no alcanzar el punto principal en el ensayo Embark.

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