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S&P cerró con una disminución de 22 puntos básicos, alcanzando los 5011, con una orden de cierre de mercado (MOC) de $1.5 mil millones para comprar. El NDX disminuyó 57 puntos básicos a 17394, el R2K bajó 26 puntos básicos a 19142, y el Dow aumentó 6 puntos básicos a 37775. Se negociaron 10.5 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con el promedio diario de 11.5 mil millones de acciones hasta la fecha. El VIX disminuyó 115 puntos básicos a 18.00, el crudo bajó 22 puntos básicos a 82.51, los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años aumentaron 4 puntos básicos a 4.64%, el oro subió 74 puntos básicos a 2378, el índice del dólar estadounidense subió 21 puntos básicos a 106.17, y el bitcoin aumentó 438 puntos básicos a 63523.

Las acciones ahora han bajado durante cinco sesiones consecutivas ante un posible cambio de narrativa por parte de la Fed y un aumento en la volatilidad de las tasas de interés (el VIX ahora está cerca de su máximo de seis meses). La duración del trading aumentó considerablemente hoy debido a datos más fuertes de lo esperado del Índice de la Fed de Filadelfia y comentarios agresivos de la Fed: *WILLIAMS: EL AUMENTO DE TASAS NO ES LA BASE, PERO POSIBLE SI LOS DATOS LO JUSTIFICAN; *BOSTIC: NO ESTAREMOS EN POSICIÓN DE REDUCIR LAS TASAS HASTA FIN DE AÑO; *KASHKARI: PODRÍA ESPERAR HASTA 2025 PARA BAJAR LAS TASAS… Los rendimientos de los bonos del tesoro a 10 años aumentaron ~5 puntos básicos a 4.64%.

Más acción de precios de venta de riesgo dentro de la tecnología, con semiconductores más débiles tras la caída del TSM -4.8% en una impresión ‘dentro del rango esperado’ (carecía del ‘factor sorpresa’ + cierto debate sobre la trayectoria de las perspectivas de FY, ASML bajó otro -2% siguiendo resultados más débiles de la línea superior ayer). Las antenas están un poco alertas ahora con los Semiconductores BAJANDO ~12% desde los máximos (por debajo del promedio móvil de 50 días por primera vez desde el otoño pasado). Después del cierre: NFLX -4% cayó después del cierre en una sólida publicación y superación de EPS… nuevamente ante una alta expectativa, competencia, y el hecho de que la compañía dejará de informar números de membresía trimestrales el próximo año.

Nuestro escritorio estuvo en un nivel 5 en una escala de 1-10 en términos de niveles de actividad general. El flujo ejecutado en nuestro escritorio terminó con una inclinación de compra de +75 puntos básicos en comparación con el promedio móvil de 30 días de -104 puntos básicos. Fue un debut exitoso para Ibotta (IBTA), con un precio de $88, abrió en $117 con 485 mil acciones, y cerró en $103.25. Los operadores locales terminaron con un -6% como vendedores netos, impulsados por la oferta en productos macro y sensibles a las tasas. Los fondos de cobertura terminaron con un +2% como compradores netos, impulsados por una demanda dispersa en servicios de comunicación, financieros, productos básicos contra la oferta en discrecionales y tecnología. En la parte superior de la tabla: Sensibles a Bitcoin +2.6% (el evento de reducción a la mitad de BTC está programado para el 20/4), Cobre +1.6%, y ADRs chinos +76 puntos básicos. En la parte inferior: Casinos (LVS -8% en la falta en Macao), Renovables, Medicamentos para la obesidad y IA todos bajaron más del 1%. Observando los informes de AXP y PG para mañana por la mañana.

DERIVADOS: Hoy vimos un viaje de ida y vuelta en spot/volatilidad. Durante el repunte matutino, las volatilidades se vendieron agresivamente, y cuando el spot bajó por la tarde, las volatilidades captaron interés ya que un par de índices están cerca de la media móvil de 100 días. En general, los flujos estaban inclinados hacia la venta de volatilidad en los plazos medios y largos. La inclinación se niveló ya que más del 49% del volumen total de opciones eran puts, el cuarto más alto este año. Los distribuidores tienen alrededor de ~1 mil millones de gamma del SPX en spot rumbo a las OPEX de mañana, donde no esperamos ninguna sorpresa. El straddle del viernes se sitúa en 76 puntos básicos. (h/t Braden Burke)

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Terminamos las actualizaciones por hoy… JJ se despide, volvemos mañana. Buenas noches!

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Kashkari. Esto es exactamente lo que dijo: “No creo que nadie haya descartado por completo los aumentos de tipos. Creo que las probabilidades de que aumentemos las tasas son bastante bajas, pero no quiero quitar nada de la mesa”.

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El sector minorista también estará en foco esta semana, con varios minoristas como Dollar General, Advance Auto Parts y Best Buy que deben informar resultados. Las acciones de Apple subieron después de que las ventas de iPhone en China aumentaron un 52% en abril respecto al año anterior, según cálculos de Reuters basados en datos de la industria. Pero la acción recortó las ganancias al final y cerró casi plana. Las acciones de GameStop subieron. A última hora del viernes, el minorista de videojuegos dijo que había recaudado $933 millones mediante la venta de 45 millones de acciones como parte de una oferta “en el mercado”.

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