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Confianza del consumidor Universidad de Michigan

}16:23 | 13/10/2023|Macro

El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan para EE.UU. cayó a 63 en octubre de 2023 desde 68,1 en septiembre, el más bajo en cinco meses, y por debajo de las estimaciones del mercado de 67,2, según mostraron las estimaciones preliminares. El indicador de la situación económica actual cayó a su nivel más bajo en cinco meses, 63 puntos, frente a los 68,1 del mes anterior, y las expectativas futuras de los consumidores retrocedieron a 60,7 puntos, frente a 66, también su nivel más bajo en cinco meses.

Las expectativas de inflación a un año vista subieron al 3,8% desde el 3,2% del mes anterior, el nivel más alto desde mayo de 2023, y las perspectivas a cinco años aumentaron al 3% desde el 2,8%.

“Las evaluaciones de las finanzas personales disminuyeron alrededor del 15%, principalmente por un aumento sustancial de la preocupación por la inflación, y las condiciones empresariales esperadas a un año cayeron alrededor del 19%. Sin embargo, las condiciones empresariales esperadas a largo plazo apenas han variado, lo que sugiere que los consumidores creen que el actual empeoramiento de las condiciones económicas no persistirá”, declaró la Directora de Encuestas de Consumidores, Joanne Hsu.

Por cierto, alrededor del 49% de los consumidores informaron que los altos precios están erosionando su nivel de vida, un aumento sustancial respecto al 39% del mes pasado y que iguala el máximo histórico registrado por última vez en julio de 2022.

 

Por Diego Puertas

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A pesar de ello, el mercado apenas reaccionó a este dato del tercer trimestre, y el rendimiento de los bonos a 10 años continuó su descenso, situándose por debajo del 4.26%. El ETF TLT ha superado los 92, con una revalorización del 10% en lo que va de noviembre.

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El día de hoy, las opciones con vencimiento diario tuvieron una gran actividad, especialmente en los 7 magníficos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por datos de inflación inferiores a lo esperado en España y Alemania, así como un fuerte dato de PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre. Esto se debe en parte a una revisión al alza del gasto gubernamental, que está adquiriendo gran importancia en este indicador.

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Salesforce, ganancias ($CRM): EPS (Ganancias por Acción) $2.11 frente a $1.40 Ingresos $8.72 mil millones

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Bolsa

El dólar estadounidense cae aún más después del Libro Beige y Mester.

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Bolsa

El rendimiento de los factores de “riesgo” sigue siendo bajo. JPM ha realizado un seguimiento del rendimiento acumulado y renovable de los factores “más arriesgados”, como la alta volatilidad, la pequeña capitalización y la baja rentabilidad. JPM: “La rentabilidad a 3 meses de estos factores estuvo cerca de un máximo a finales de julio y cerca de un mínimo a finales de octubre (aparte de los máximos y mínimos establecidos en torno a los principales mínimos del mercado). Aunque el rendimiento se ha vuelto menos negativo a medida que los factores han dejado de venderse, siguen siendo bastante bajos y están lejos de cualquier tipo de señal de búsqueda de riesgo.” (JPM)

} 20:23 | 29/11/2023

Bolsa

El Libro Beige rara vez importa, pero en torno a los puntos de inflexión económicos puede ser un motor del mercado. – Las ventas al por menor, incluidos los automóviles, se mantuvieron mixtas; las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos, disminuyeron, en promedio, ya que los consumidores mostraron una mayor sensibilidad a los precios. – Cuatro distritos informaron de un crecimiento modesto, dos condiciones indicadas fueron de flat a ligeramente declive, y seis observaron ligeras disminuciones en la actividad. -La demanda de servicios de transporte era lenta. – La actividad manufacturera fue mixta y las perspectivas de los fabricantes se debilitaron. – El crédito al consumo se mantuvo bastante saludable, pero algunos bancos observaron un ligero aumento en los atrasos de los consumidores. – Las perspectivas económicas para los próximos seis a doce meses disminuyeron durante el período del informe. – Los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados. – La mayoría de los distritos esperan que los aumentos moderados de precios continúen hasta el próximo año. – La demanda de mano de obra siguió a la calma, ya que la mayoría de los distritos informaron de aumentos de flat a modestos en el empleo general. – Varios distritos continuaron describiendo los mercados laborales como estrechos con trabajadores calificados en escasez. – Esto encaja completamente con el tema dovish que ha estado emanando de los oradores de la Reserva Federal. La economía se está desacelerando, los precios están bajando y el mercado laboral se está enfriando. El dólar se está vendiendo aún más en los titulares.

} 20:20 | 29/11/2023

Bolsa

Los tres principales índices de Wall Street se mantuvieron moderados a mediodía tras un fuerte comienzo el miércoles, después de los últimos comentarios de un funcionario de la Reserva Federal sobre la posibilidad de otra subida de tipos si surgiera la demanda. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, se mostró “escéptico” ante la posibilidad de que la inflación baje del 2%, y deseó tener la opción de otra subida de tipos en caso de que la inflación gane fuerza. Las bolsas estadounidenses cerraron el martes con una ligera subida, tras algunos comentarios positivos sobre la posibilidad de una bajada de tipos. El Gobernador de la Fed, Christopher Waller, considerado un halcón, había insinuado la posibilidad de bajar los tipos de interés en los próximos meses si la inflación seguía cediendo. Es probable que haya un poco más de división en el seno de la Reserva Federal, porque hay algunas (opiniones) contradictorias”, dijo Brent Waller. (Brent Schutte, director de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management Company. Es probable que la Reserva Federal se aleje de las expectativas del mercado de un recorte de los tipos, añadió Schutte. Aún así, las apuestas de recortes de tipos a partir de marzo han subido hasta el 46,4% desde el 34,6% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME Group. La mayoría de los valores de megacapitalización invirtieron el rumbo, con Meta Platforms , Microsoft y Alphabet bajando entre un 1% y un 2%. Mientras tanto, los últimos datos del PIB mostraron que la economía estadounidense creció en el tercer trimestre más deprisa de lo que se pensaba inicialmente, lo que refuerza la idea de que la Reserva Federal ha logrado evitar una recesión. Los operadores están a la espera de la publicación del “Libro Beige”, una instantánea de la economía estadounidense, a las 2:00 p.m. ET, y del índice de gasto de consumo personal (PCE) -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, que se publicará el jueves, para conocer más datos sobre la evolución de la economía en condiciones monetarias restrictivas. Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizaban al alza, liderados por los valores inmobiliarios sensibles a los tipos, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización subía un 0,8%. A las 11:48 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 36,64 puntos, o 0,10%, a 35.453,62, el S&P 500 subía 6,05 puntos, o 0,13%, a 4.560,94, y el Nasdaq Composite subía 11,49 puntos, o 0,08%, a 14.293,25. Entre los valores individuales, General Motors subió un 9,3%, tras anunciar que recomprará 10.000 millones de dólares en acciones y aumentará su dividendo un 33%. Las acciones de su rival Ford también subieron un 2,5%. CrowdStrike Holdings sumó un 10,0% después de que la firma pronosticara unos ingresos para el cuarto trimestre por encima de las estimaciones de Street. NetApp subió un 15,1% después de que la plataforma de gestión de datos basada en la nube elevara su previsión de beneficios anuales. Los avances superaron a los descensos en una proporción de 2,63 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,93 a 1 en el Nasdaq. El índice S&P registró 27 nuevos máximos de 52 semanas y un nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 72 nuevos máximos y 57 nuevos mínimos. Reuters

} 19:50 | 29/11/2023

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