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Los rendimientos de la deuda pública de la zona euro subieron el lunes en unas operaciones poco intensas, ya que los inversores se centraron en el “tapering” de los bancos centrales, al tiempo que trataban de evaluar el posible impacto en los mercados en caso de que el ex jefe del BCE, Mario Draghi, dejara su puesto de primer ministro italiano en enero.

El Parlamento se reunirá para elegir un nuevo presidente italiano en enero, y el ex jefe del Banco Central Europeo es el candidato más favorecido. Draghi ha señalado que estaría dispuesto a convertirse en jefe de Estado.

La rentabilidad de la deuda pública alemana a 10 años, la referencia del bloque, subió 2 puntos básicos hasta el -0,228%, su nivel más alto desde el 25 de noviembre.

“Los mercados de bonos se han asentado recientemente tras reaccionar a los temores de Omicron”, dijo Massimiliano Maxia, especialista senior en renta fija de Allianz Global Investors.

“Creo que los costes de los préstamos serán más propensos a subir a medida que los gobiernos puedan hacer frente a la pandemia, mientras que los bancos centrales probablemente tendrán que subir los tipos para controlar la inflación”, añadió.

Los analistas advirtieron de un posible aumento de la prima de riesgo italiana, ya que la llegada de Draghi en febrero de 2021 ha impulsado la confianza en la economía del país, que está muy endeudada. Ven las elecciones anticipadas como el peor escenario.

Pero el enfoque de política fiscal menos estricto que se espera de Alemania podría apoyar los precios de los bonos periféricos en 2022, antes de la reforma del pacto de estabilidad de la Unión Europea.

La rentabilidad de la deuda pública italiana a 10 años subió 4 puntos básicos hasta el 1,165%, su nivel más alto desde el 1 de noviembre.

“Desde la perspectiva del mercado, no puede haber un primer ministro mejor que Mario Draghi en Italia. Su credibilidad no es alcanzada por ningún otro candidato potencial que pueda tomar el relevo”, dijo Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO di NN Investment Partners.

“La nueva postura política de Alemania, combinada con el plan de recuperación de la UE, proporciona un telón de fondo más favorable para los bonos periféricos, que es la principal razón por la que no prevemos grandes sobresaltos en el mercado de deuda pública”, añadió.

Por otro lado, un enfrentamiento sobre las normas presupuestarias de la UE probablemente perjudicará a los precios de los bonos periféricos, provocando un aumento de sus rendimientos, ya que podría significar una gestión fiscal más estricta para los países más endeudados.

La semana pasada, Francia e Italia pidieron que las normas fiscales de la Unión Europea permitan un mayor margen de maniobra para las inversiones que ayuden al bloque de 27 países a ser más ecológico y autosuficiente en un mundo post-pandémico. (Reportaje de Stefano Rebaudo Edición de Peter Graff). Reuters.Traducido por serenitymarkets.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana, antes de las 8:00 (02:00 ET)

} 22:07 | 25/09/2023

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Salvan el día los índices americanos, en un ligero movimiento alcista provocado más por el rebote después de las grandes caidas de la semana pasada… Recordemos que fue la peor semana para el SPX desde marzo. Ante la ausencia de datos macro relevantes en el día de hoy, lo más relevante a comentar es un nuevo máximo del ciclo de los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, superando el 4.54%, niveles no vistos desde octubre de 2007, a la vez que el ETF de seguimiento de bonos, $TLT, caía por debajo de los 90 dólares por primera vez desde abril de 2011… Mientras los rendimientos sigan así, será muy dificil ver movimientos alcistas en la renta variable. A nivel técnico el SPX aguanta los 4300, el WTI pierde ligeramente los 90$ y el oro al contado perdía un 0.55%, aguantando la media de 200 sesiones. Por su lado el índice dólar a máximos desde noviembre de 2022, en los 105.59, el par EUR/USD 1.0591.

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Nuevos máximos para las tasas a 10 años… 4.54% y sorprende que el SPX se mantnega positivo en el día, sube un 0.2% en estos momentos. Hay que tener en cuenta la gran caída de las últimas sesiones.

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