Análisis a fondo al cierre europeo y de la situación actual de Wall Street. Bolsas, economía y mercados financieros. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:
El petróleo WTI se mantuvo volátil, a la espera de noticias sobre la reunión de mañana; el dólar recuperó algo de terreno, y el oro frenó en la resistencia de los 2044$, muy cerca de sus máximos.
22:31 | 29/11/2023
Macro
A pesar de ello, el mercado apenas reaccionó a este dato del tercer trimestre, y el rendimiento de los bonos a 10 años continuó su descenso, situándose por debajo del 4.26%. El ETF TLT ha superado los 92, con una revalorización del 10% en lo que va de noviembre.
22:31 | 29/11/2023
Macro
El día de hoy, las opciones con vencimiento diario tuvieron una gran actividad, especialmente en los 7 magníficos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por datos de inflación inferiores a lo esperado en España y Alemania, así como un fuerte dato de PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre. Esto se debe en parte a una revisión al alza del gasto gubernamental, que está adquiriendo gran importancia en este indicador.
22:30 | 29/11/2023
Bolsa
Pese al rango lateral y al escaso movimiento de la renta variable en los últimos días, es importante tener en cuenta que estamos en camino de registrar el cuarto mejor mes en los últimos 12 años.
22:30 | 29/11/2023
Macro
Cierra Wall Street de más a menos en el día de hoy: SPX -0.10%, NDX -0.14%, Dow +0.04%, y Russell +0.61%.
22:29 | 29/11/2023
Bolsa
Salesforce, ganancias ($CRM): EPS (Ganancias por Acción) $2.11 frente a $1.40 Ingresos $8.72 mil millones
22:08 | 29/11/2023
Bolsa
El dólar estadounidense cae aún más después del Libro Beige y Mester.
20:58 | 29/11/2023
Bolsa
El rendimiento de los factores de “riesgo” sigue siendo bajo. JPM ha realizado un seguimiento del rendimiento acumulado y renovable de los factores “más arriesgados”, como la alta volatilidad, la pequeña capitalización y la baja rentabilidad. JPM: “La rentabilidad a 3 meses de estos factores estuvo cerca de un máximo a finales de julio y cerca de un mínimo a finales de octubre (aparte de los máximos y mínimos establecidos en torno a los principales mínimos del mercado). Aunque el rendimiento se ha vuelto menos negativo a medida que los factores han dejado de venderse, siguen siendo bastante bajos y están lejos de cualquier tipo de señal de búsqueda de riesgo.” (JPM)
20:23 | 29/11/2023
Bolsa
El Libro Beige rara vez importa, pero en torno a los puntos de inflexión económicos puede ser un motor del mercado. – Las ventas al por menor, incluidos los automóviles, se mantuvieron mixtas; las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos, disminuyeron, en promedio, ya que los consumidores mostraron una mayor sensibilidad a los precios. – Cuatro distritos informaron de un crecimiento modesto, dos condiciones indicadas fueron de flat a ligeramente declive, y seis observaron ligeras disminuciones en la actividad. -La demanda de servicios de transporte era lenta. – La actividad manufacturera fue mixta y las perspectivas de los fabricantes se debilitaron. – El crédito al consumo se mantuvo bastante saludable, pero algunos bancos observaron un ligero aumento en los atrasos de los consumidores. – Las perspectivas económicas para los próximos seis a doce meses disminuyeron durante el período del informe. – Los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados. – La mayoría de los distritos esperan que los aumentos moderados de precios continúen hasta el próximo año. – La demanda de mano de obra siguió a la calma, ya que la mayoría de los distritos informaron de aumentos de flat a modestos en el empleo general. – Varios distritos continuaron describiendo los mercados laborales como estrechos con trabajadores calificados en escasez. – Esto encaja completamente con el tema dovish que ha estado emanando de los oradores de la Reserva Federal. La economía se está desacelerando, los precios están bajando y el mercado laboral se está enfriando. El dólar se está vendiendo aún más en los titulares.
20:20 | 29/11/2023
Bolsa
Los tres principales índices de Wall Street se mantuvieron moderados a mediodía tras un fuerte comienzo el miércoles, después de los últimos comentarios de un funcionario de la Reserva Federal sobre la posibilidad de otra subida de tipos si surgiera la demanda. El presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, se mostró “escéptico” ante la posibilidad de que la inflación baje del 2%, y deseó tener la opción de otra subida de tipos en caso de que la inflación gane fuerza. Las bolsas estadounidenses cerraron el martes con una ligera subida, tras algunos comentarios positivos sobre la posibilidad de una bajada de tipos. El Gobernador de la Fed, Christopher Waller, considerado un halcón, había insinuado la posibilidad de bajar los tipos de interés en los próximos meses si la inflación seguía cediendo. Es probable que haya un poco más de división en el seno de la Reserva Federal, porque hay algunas (opiniones) contradictorias”, dijo Brent Waller. (Brent Schutte, director de inversiones de Northwestern Mutual Wealth Management Company. Es probable que la Reserva Federal se aleje de las expectativas del mercado de un recorte de los tipos, añadió Schutte. Aún así, las apuestas de recortes de tipos a partir de marzo han subido hasta el 46,4% desde el 34,6% de un día antes, según la herramienta FedWatch de CME Group. La mayoría de los valores de megacapitalización invirtieron el rumbo, con Meta Platforms , Microsoft y Alphabet bajando entre un 1% y un 2%. Mientras tanto, los últimos datos del PIB mostraron que la economía estadounidense creció en el tercer trimestre más deprisa de lo que se pensaba inicialmente, lo que refuerza la idea de que la Reserva Federal ha logrado evitar una recesión. Los operadores están a la espera de la publicación del “Libro Beige”, una instantánea de la economía estadounidense, a las 2:00 p.m. ET, y del índice de gasto de consumo personal (PCE) -el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal-, que se publicará el jueves, para conocer más datos sobre la evolución de la economía en condiciones monetarias restrictivas. Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 cotizaban al alza, liderados por los valores inmobiliarios sensibles a los tipos, mientras que el índice Russell 2000 de pequeña capitalización subía un 0,8%. A las 11:48 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 36,64 puntos, o 0,10%, a 35.453,62, el S&P 500 subía 6,05 puntos, o 0,13%, a 4.560,94, y el Nasdaq Composite subía 11,49 puntos, o 0,08%, a 14.293,25. Entre los valores individuales, General Motors subió un 9,3%, tras anunciar que recomprará 10.000 millones de dólares en acciones y aumentará su dividendo un 33%. Las acciones de su rival Ford también subieron un 2,5%. CrowdStrike Holdings sumó un 10,0% después de que la firma pronosticara unos ingresos para el cuarto trimestre por encima de las estimaciones de Street. NetApp subió un 15,1% después de que la plataforma de gestión de datos basada en la nube elevara su previsión de beneficios anuales. Los avances superaron a los descensos en una proporción de 2,63 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 1,93 a 1 en el Nasdaq. El índice S&P registró 27 nuevos máximos de 52 semanas y un nuevo mínimo, mientras que el Nasdaq registró 72 nuevos máximos y 57 nuevos mínimos. Reuters
19:50 | 29/11/2023
