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La mayoría de las acciones y divisas de los mercados emergentes subieron el miércoles, ya que se disiparon los temores sobre el posible impacto de la variante Omicron, mientras que el zloty polaco se fortaleció antes de la esperada subida de tipos del banco central.

Los índices MSCI de acciones y divisas de los mercados emergentes ganaron un 0,4% y un 0,2%, respectivamente, siguiendo el repunte de los mercados mundiales ante los indicios de que la variante del coronavirus Omicron está causando principalmente infecciones leves.

Las acciones chinas, que representan más de un tercio del índice bursátil MSCI EM, alcanzaron máximos de dos meses, ya que las medidas de flexibilización monetaria del banco central ayudaron a los inversores a dejar de lado la preocupación por los impagos de la deuda en el mercado inmobiliario. El yuan también se fortaleció.

Las acciones de China Evergrande alcanzaron un mínimo histórico tras incumplir el plazo de pago de su deuda, mientras que su homóloga Kaisa Group Holdings también parecía no poder cumplir un plazo de 400 millones de dólares de deuda offshore.

El rand sudafricano subió un 0,5% frente al dólar antes de que se conocieran los datos de las ventas minoristas de octubre y las cifras de confianza empresarial de noviembre, mientras los inversores trataban de calibrar el crecimiento económico del cuarto trimestre después de que el PIB se contrajera más de lo previsto en el tercer trimestre.

El miércoles también estuvo marcado por las reuniones de los bancos centrales de los países emergentes. La India mantuvo sus tipos de interés en mínimos históricos, mientras que se espera que Brasil los suba en 150 puntos básicos (pb) más tarde.

El zloty polaco subió ligeramente frente al euro, ya que los inversores esperaban una subida de los tipos de interés de al menos 50 puntos básicos por parte del banco central.

La medida llevaría a los tipos de interés polacos a su nivel más alto en más de seis años, con el banco central actuando en gran medida de forma agresiva en respuesta a la inflación que ha alcanzado un máximo de dos décadas.

“Los comentarios de la mayoría de los miembros del Comité de Política Monetaria fueron todos hawkish desde la publicación de una inflación del IPC mucho más alta en noviembre… no podemos descartar un aumento más agresivo de los tipos de interés, incluida una subida de 100 puntos básicos”, escribieron los analistas de Credit Suisse en una nota.

Los bancos centrales de los mercados emergentes han subido sistemáticamente los tipos de interés este año para ayudar a frenar la creciente inflación. Sin embargo, los riesgos de subida de los tipos de interés en Estados Unidos han reducido el atractivo de las divisas de los mercados emergentes.

El rublo ruso ganó un 0,3%, ya que las conversaciones entre el presidente Vladimir Putin y el presidente estadounidense Joe Biden parecieron calmar algunos nervios por la escalada de tensiones entre ambas naciones.

La atención se centró también en las próximas lecturas de la inflación, que podrían influir en la amplitud de la próxima subida de los tipos de interés por parte del banco central ruso.

La lira turca cedió un 0,8% tras ganar más de un 2% en la sesión anterior. (Información de Shashank Nayar en Bengaluru; edición de Alex Richardson). Reuters.Traduce serenitymarkets.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide…. Volvemos mañana, antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:16 | 27/09/2023

Macro

En resumen, los rendimientos a 10 años también se vieron impulsados por lo sucedido y cerraron el día por encima del 4.6%, así es muy difícil ver movimientos alcistas en Renta Variable, más allá del ligero rebote que hemos visto a última hora, que ha hecho que el cierre fuera plano… Niveles de sobreventa para el SPX y un nivel de cortos muy elevados que invitan a un posible rebote, pero complicado con el USY10 subiendo así. El índice dólar también se vio beneficiado, superando el 106.3… El dólar ha ganado más de un 3% en septiembre frente al euro. El oro, por su parte, en mínimos desde marzo.

} 22:12 | 27/09/2023

Macro

Cierra una sesión volátil y tensa. El SPX y NDX cerraron prácticamente planos, el DOW sufrió un poco más y cayó un 0.2% (Utilidades fue el peor sector)… La jornada arrancaba ligeramente positiva, tras el optimismo procedente de los beneficios industriales chinos, hasta que en el último informe semanal de la Agencia de Información de la Energía se mostró cómo los inventarios estadounidenses de crudo cayeron en 2.4 millones de barriles la semana pasada, incluida una reducción de 250,000 barriles en la Reserva Estratégica de Petróleo…. Esto hizo saltar el petróleo momentáneamente por encima de los 93$…. El petróleo WTI alcanzó el precio medio al que Biden vació las reservas e hizo caer los precios, pero ahora no puede hacer eso, ya que tiene 250 millones de barriles menos… Buen dilema tiene a falta de un año de las elecciones, el precio de la gasolina subirá, y no creo que eso guste a un consumidor estadounidense cada vez más asfixiado…

} 22:11 | 27/09/2023

Macro

Curiosidad: Las tendencias de Google muestran ahora búsquedas de “aterrizaje suave” muy por encima de los máximos de 2008. De hecho, en agosto de 2023 se registró el mayor interés de la historia por el término “aterrizaje suave” en Google.

} 21:59 | 27/09/2023

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DataTrek: La morosidad de las tarjetas de crédito en EE.UU. aumenta rápidamente, pero aún no llega a ser preocupante. La subida de los tipos está afectando a los consumidores, pero ayuda a los bancos a compensar con creces el aumento de la morosidad.

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La Fed de Atlanta mantiene en el 4,9% la estimación del crecimiento del PIB en el tercer trimestre… Permiteme dudarlo viendo los últimos PMI

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(Reuters) – El dólar alcanzó el miércoles un máximo de 10 meses frente a una cesta de importantes monedas, empujando al euro a un mínimo de casi nueve meses y manteniendo al yen en territorio de intervención. mientras los inversores apuestan a que la economía estadounidense superará a sus competidores en un entorno de altas tasas de interés

} 21:52 | 27/09/2023

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Sinceramente, todo esto del cierre del Gobierno es lo que le faltaba al mercado ya… Más incertidumbre, me parece un chiste, no creo que se produzca, pero oye, hay que estar al tanto de ello..

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(Reuters) – El presidente Joe Biden dijo el miércoles que un cierre del gobierno no es evitable, pero que si lo hubiera, una gran cantidad de trabajo vital podría verse afectado en el ámbito científico. y salud.

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McElligott, Nomura: Los operadores de control de volatilidad podrían ser grandes compradores. Se están acumulando algunas órdenes de compra serias… Nomura escribe: ‘… vemos un potencial sustancial de reasignación mecánica en un escenario en el que vemos movimientos diarios del SPX <50 puntos básicos mirando hacia adelante y proyectando en horizontes temporales semanales.... y de manera aguda, para hoy, anticipamos grandes compras nominales en cualquier escenario de cambio del SPX <100 puntos básicos.

} 21:00 | 27/09/2023

Macro