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El dólar volvió a caer el lunes hacia su mínimo de un mes, ya que los operadores siguieron centrándose en las perspectivas de subidas de tipos de interés y de endurecimiento fuera de Estados Unidos.

Los mercados de divisas han comenzado la semana en calma, con los operadores pendientes de los datos de crecimiento de Estados Unidos y de las reuniones de los bancos centrales de la zona euro, Japón y Canadá.

La caída del dólar llevó al índice del dólar a un mínimo de un mes en horas asiáticas y prolonga la debilidad después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera el viernes que todavía no es el momento de empezar a subir los tipos de interés. Hacia las 0730 GMT, el índice había recuperado parte de sus pérdidas y bajaba por última vez un 0,1% a 93,542.

Entre los beneficiarios se encontraban las divisas vinculadas a las materias primas, como el dólar australiano, el canadiense y el neozelandés, que también se están beneficiando del continuo repunte de los precios de las materias primas.

El euro apenas varió a 1,1647 dólares, mientras que el yen se debilitó y el dólar subió un 0,2%, hasta 113,66 yenes.

“En lo que va de mes, el apoyo al dólar por el aumento de los rendimientos en EE.UU. se ha visto mermado tanto por la mejora del sentimiento de riesgo de los inversores a nivel mundial como por el aumento similar de los rendimientos fuera de EE.UU. en otras economías del G10”, dijo Lee Hardman, analista de MUFG.

“Como resultado, los diferenciales de rendimiento no se han movido decisivamente a favor del dólar estadounidense. Los argumentos a favor de un dólar estadounidense más fuerte son más convincentes frente a las monedas del G10 de bajo rendimiento, como el euro, el franco suizo y el yen japonés, donde los participantes en el mercado se sienten más cómodos de que sus bancos centrales nacionales mantengan los tipos bajos a pesar de la mayor inflación”, añadió.

Las declaraciones de Powell se produjeron en un momento en el que los inversores han descontado que las subidas de tipos de la Reserva Federal comenzarán en la segunda mitad del próximo año y han comenzado a recortar las posiciones largas en dólares en previsión de que otros bancos centrales puedan ponerse en marcha incluso antes.

El miércoles se publicarán los datos de la inflación australiana, que probablemente marcarán el tono de la siguiente fase de la lucha entre los operadores y un banco central decididamente pesimista.

El aumento de los costes de la vivienda y la subida de los precios de los alimentos y el combustible hacen que el banco central de Canadá se reúna el miércoles. El lunes, el dólar canadiense subió un 0,2%, hasta 1,2344 dólares canadienses por dólar.

Las cifras del producto interior bruto de EE.UU. del jueves, si muestran una desaceleración esperada, podrían quitarle algo de presión a la Reserva Federal, incluso mientras la inflación se mantiene relativamente alta.

No se espera que el Banco de Japón ni el Banco Central Europeo ajusten su política cuando se reúnan el jueves, pero en Europa los indicadores del mercado sobre la inflación proyectada están cada vez más en desacuerdo con la orientación del banco.

“La presidenta Christine Lagarde parece que se opondrá a la agitación del mercado por una pronta subida de tipos”, dijo el estratega de Westpac Sean Callow.

Por otra parte, el yuan chino alcanzó un máximo de cinco meses al situarse en 6,3782 por dólar, mientras que la lira turca cayó a un nuevo mínimo histórico tras la bajada de tipos por sorpresa de la semana pasada. (Información adicional de Tom Westbrook en Singapur. Edición de Peter Graff). Reuters.Traducido por serenitymarkets.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana, antes de las 08:00 (02:00 ET).

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Cierra una mala sesión para los indices americanos, que pierden niveles importantes… SPX -1.47%, NDX -1.41%… Recuerde que los CTA alcanzaron su umbral de venta clave a mediano plazo en 4,356 en el S&P, preparando $37 mil millones en ventas forzadas del S&P… Recuerde también la importante nota de GS de hoy, que advierte  que los Hedge Funds, están vendiendo las acciones en las que tienen posiciones largas en lugar de cubrir algunas de sus posiciones cortas. Lo que se interpreta como que están tomando medidas para reducir su exposición al mercado… Recuerde también que los HF están posicionados muy en corto, a niveles no vistos en 6 meses, marzo de 2023 y sep-oct de 2022… Recuerde también que en estos dos momentos se tuvo que lidiar con problemas en los bonos de Reino Unido y en la banca regional estadounidense respectivamente. El alza de los rendimientos siguen tensando la cuerda USDY10<4.55%... No sería sorpresa que sucedieran problemas mayores. En Renta Variable, por sectores, ninguno cerró el día positivo, la salud el menos afectado... Las acciones de consumo no parecen tener un panorama de optimismo según los análisistas, debido a las dificultades que enfrenta el consumidor.  Por último, una curiosidad...El S&P 500 ha perdido 340 puntos, un 7,5%, desde que la Reserva Federal eliminó la recesión de sus previsiones. El 26 de julio, la Fed subió los tipos y dijo que ya no esperaba una recesión.

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Timiraos: Un interesante discurso de Isabel Schnabel que examina los cambios en la masa monetaria: La contracción actual de la masa monetaria puede no ser una medida fiable de la actividad económica, pero el crecimiento en 2020-21 no debería haberse descartado tan rápidamente

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Los baby boomers se están quedando sin hogar a un ritmo “nunca visto desde la Gran Depresión”, según MoneyWise. En la actualidad, los mayores de 50 años representan la mitad de los adultos solteros sin hogar en Estados Unidos, y no hay indicios de que esta tendencia vaya a frenarse.

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