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  • El Ifo prevé un estancamiento en Alemania en el cuarto trimestre
  • La subida del petróleo ayuda a las acciones de las compañías petroleras a subir
  • Datos de Estados Unidos en vísperas de la festividad de Acción de Gracias

Por Huw Jones

LONDRES, 24 nov (Reuters) – Las acciones recuperaron parte del terreno perdido el miércoles gracias a que los precios del crudo impulsaron a las compañías petroleras, pero el aumento de los casos de COVID-19 en Europa, el debilitamiento del sentimiento económico en Alemania y una bolsa de datos de Estados Unidos antes del Día de Acción de Gracias centraron la atención de los inversores.

El índice STOXX de 600 empresas europeas subió un 0,25%, recuperándose de los mínimos de tres semanas alcanzados el martes, debido a la preocupación por el aumento de las tasas de infección en la Europa continental, que ha provocado cierres. El índice, que cotiza en torno a los 481 puntos, se encuentra a sólo 10 puntos del máximo histórico alcanzado la semana pasada.

El índice bursátil mundial MSCI se mantuvo estable en 749 puntos, unos 10 puntos por debajo de su máximo histórico de hace una semana.

“La gente está luchando por determinar si el movimiento a la baja de esta semana fue el comienzo de una corrección, una prueba a la baja, o simplemente la incertidumbre que impulsa los flujos”, dijo Mike Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets.

“La gran preocupación es que se produzcan más confinamientos, eso es lo que domina el sentimiento, y lo que supondría para la política del Banco Central Europeo”, dijo Hewson.

El índice Ifo de sentimiento empresarial de Alemania se situó en noviembre en 96,5, frente a una previsión de consenso de Reuters de 96,6.

El Ifo dijo que la caída de la moral empresarial en la mayor economía de Europa es preocupante, y que se espera que el crecimiento se estanque en el cuarto trimestre, ya que las empresas se enfrentan a cuellos de botella en la cadena de suministro.

Los inversores se enfrentan a una serie de datos en Estados Unidos antes de la festividad de Acción de Gracias del jueves, incluido el índice PCE, un índice de inflación muy vigilado por la Reserva Federal.

La inflación estadounidense se ha disparado a máximos de tres décadas, y las actas de la última reunión de la Reserva Federal también serán estudiadas en busca de pistas sobre si el banco central acelerará la reducción de su programa de estímulo de compra de bonos cuando se reúna el próximo mes.

“Existe el riesgo de que la Reserva Federal acelere la reducción de su programa de estímulos, lo que a su vez significa que el calendario de endurecimiento puede adelantarse, contribuyendo a la fortaleza del dólar”, dijo el estratega de divisas Sim Moh Siong, del Banco de Singapur.

El banco UniCredit dijo a sus clientes que los inversores estarán pendientes de las actas para ver si aumentan o no las divergencias entre las palomas y los halcones.

Los mercados de acciones se mostraron nerviosos en Asia, ya que la negociación se vio afectada por un aumento de los rendimientos del Tesoro estadounidense y por la volatilidad de los precios del petróleo ante las medidas de enfriamiento de los precios adoptadas por Estados Unidos y otros países.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,14%, mientras que el índice de referencia japonés Nikkei cayó un 1,6%, ya que los inversores volvieron de sus vacaciones y se pusieron al día con las caídas mundiales del día anterior. Los valores chinos se mostraron ligeramente más firmes.

EL CRUDO ELEVA LAS ACCIONES PETROLERAS

Los precios del petróleo subieron, ampliando las ganancias de la sesión anterior, ya que los inversores seguían siendo escépticos sobre la eficacia de una liberación de petróleo de las reservas estratégicas liderada por Estados Unidos en un intento de enfriar los precios, después de que los repetidos llamamientos para obtener más crudo no lograran convencer a los productores de la OPEP+.

Los futuros del crudo Brent revirtieron las pérdidas iniciales y subieron un 0,5% a 82,71 dólares el barril y los futuros del crudo estadounidense subieron un 0,6% a 78,93 dólares el barril.

La estabilidad del petróleo contribuyó a elevar las acciones de las compañías petroleras en Europa.

Durante la noche, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subieron más de 5 puntos básicos (pb), hasta el 1,684%, antes de bajar al 1,6531%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a dos años retrocedieron tras haber alcanzado el lunes su nivel más alto desde marzo de 2020.

Por otra parte, los mercados de divisas se detuvieron para respirar el miércoles, ya que el dólar mantuvo en gran medida las recientes ganancias frente a la mayoría de sus pares, debido al aumento de los rendimientos del Tesoro.

El dólar cotizaba a 115,05 yenes, después de haber alcanzado un máximo de cuatro años y medio de 115,22 yenes.

El oro sin intereses, que había reaccionado mal a la subida de los rendimientos del Tesoro, se recuperó un poco. El precio al contado se situó por última vez en 1.792 dólares, con una subida del 0,16%, pero todavía cerca del mínimo de dos semanas del martes.

El miércoles, el banco central de Nueva Zelanda subió los tipos de interés por segunda vez en otros tantos meses, impulsado por las presiones inflacionistas y porque la relajación de las restricciones sobre el coronario favoreció la actividad económica.

Sin embargo, como los mercados estaban abiertos a la posibilidad de una subida mayor, el dólar neozelandés se debilitó un 0,45%, hasta los 0,69180 dólares.

La lira turca siguió bajo presión, cayendo un 2,3% hasta los 12,52 dólares, tras una caída histórica el martes, mientras el presidente Tayyip Erdogan defendía los recientes recortes de tipos y prometía ganar su “guerra económica de independencia”.

(Información adicional de Alun John, Hideyuki Sano en Tokio; edición de Christopher Cushing, Kim Coghill y Giles Elgood) Reuters. Traduce serenitymarkets

Veamos ahora mercados europeos:

  • Las acciones petroleras registran su mayor salto en más de un mes
  • KKR explora una oferta más alta por Telecom Italia – informes
  • Se espera que los beneficios del tercer trimestre del STOXX 600 aumenten un 58,8%

Por Anisha Sircar

24 de noviembre (Reuters) – Las acciones europeas repuntaron el miércoles tras una racha de cuatro días de pérdidas, ya que la subida de los precios de las materias primas ayudó a contrarrestar los temores en torno al empeoramiento de la situación de Europa por el COVID-19 y la perspectiva de fuertes restricciones.

El índice paneuropeo STOXX 600 subió un 0,4% tras registrar el martes su peor sesión en casi dos meses, en medio de un resurgimiento de los casos de coronavirus y del temor a la subida de los tipos de interés.

Las acciones petroleras subieron un 1,2%, lo que supone su mayor salto en más de un mes, con los precios del crudo al alza, ya que los inversores siguen siendo escépticos sobre la eficacia de la liberación de petróleo de las reservas estratégicas por parte de Estados Unidos.

Las mineras ganaron un 0,8%, gracias a la subida de los precios del cobre por la disminución de las preocupaciones sobre la demanda china, mientras que las acciones de viajes cayeron más de un 1% por las perspectivas de un endurecimiento de las restricciones a los viajes.

Las acciones europeas se encaminan hacia las pérdidas semanales, ya que el regreso de las restricciones del COVID-19, la preocupación por la subida de los tipos y la inflación desataron los temores de una perspectiva de crecimiento económico más débil.

“Hay un tirón bidireccional entre las preocupaciones macroeconómicas y lo que está sucediendo en el fondo en términos de beneficios corporativos”, dijo Nick Nelson, jefe de estrategia de renta variable europea en UBS, añadiendo que mientras que el tercer trimestre ha sido una de las mejores temporadas de informes de la década para Europa, las preocupaciones macroeconómicas como el aumento de los rendimientos de los bonos de Estados Unidos y los casos de COVID-19 han estado frenando las acciones.

“La gente está esperando a ver qué impacto tendrán las medidas COVID en el crecimiento económico del cuarto trimestre y del próximo año. Si la situación se deteriora y vemos respuestas más agresivas por parte de los gobiernos, habrá preocupación por el perfil general del crecimiento económico europeo.”

Los últimos datos de Refinitiv muestran que se espera que los beneficios de las empresas que cotizan en el STOXX 600 aumenten un 58,8%, hasta 102.700 millones de euros (115.400 millones de dólares), con respecto a hace un año, lo que supone un nuevo descenso con respecto a la estimación del 60,4% de la semana pasada y del 60,7% de la anterior.

Mientras tanto, la encuesta del Instituto Ifo mostró que la moral empresarial alemana se deterioró por quinto mes consecutivo en noviembre, ya que los cuellos de botella en el sector manufacturero y el aumento de las infecciones por coronavirus empañaron las perspectivas de crecimiento.

Telecom Italia subió un 8,3% tras conocerse que KKR está considerando aumentar su oferta por la empresa después de que su principal inversor, Vivendi, calificara de demasiado baja la inicial.

La empresa francesa de restauración Elior Group subió un 1,8% tras anunciar nuevos objetivos para su próximo año fiscal y registrar su mejor trimestre desde el inicio de la pandemia.

El fabricante alemán de equipos médicos Draegerwerk se desplomó un 10,9% después de decir que esperaba que las ventas y los beneficios cayeran el próximo año, citando la débil demanda de productos relacionados con la pandemia. (Información de Anisha Sircar en Bengaluru; edición de Shailesh Kuber) Traduce serenitymarkets

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:11 | 04/10/2023

Bolsa

Cierra una sesión alcista para los índices americanos (por fin): SPX +0.88%, NDX +1.56% y Dow +0.44% (más rezagado por la caída de la energía, que fue el peor sector). Esto ocurrió después de una considerable caída de los rendimientos del Tesoro americano, especialmente el de 30 años, que reaccionó de forma rápida al tocar el nivel psicológico del 5%. Como datos importantes a mencionar, unos datos de PMI e ISM en línea con lo esperado, con unos datos de inflación algo preocupantes. El dato de empleo ADP, que se suele interpretar como un adelanto de las nóminas, fue malísimo, y eso hizo arrancar con buen pie a los índices. A destacar la gran caída del petróleo WTI, más de un 5%, sin aparentemente ningún dato fundamental que lo respalde. A tener en cuenta que octubre tiene peor estacionalidad en este activo y que China está de vacaciones, por lo que la demanda es menor. También en el petróleo existe la teoría de que el Gobierno ha impulsado el precio en los últimos meses para obtener unos niveles de IPC elevados, ya que el último dato de IPC que se conocerá antes de las elecciones será en octubre de 2024, y de esa forma mostrar un interanual inferior. Es una teoría con lagunas, como por ejemplo los niveles de reserva en mínimos desde 1983. ¿Cómo va a bajar el precio ante las reducciones de oferta? Desde mi punto de vista, pienso que algo que también ha influido es la caída de la demanda de gasolina, donde también afecta unos precios nunca antes tan elevados para estas fechas. En el mercado SPX, muchos factores alineados para un posible rebote en el corto plazo: el mayor número de valores en mínimos desde octubre de 2022, el 93% de ellos por debajo de su media móvil de 50 días y unos niveles de cortos en máximos desde marzo y a niveles de septiembre y octubre. Veremos si los datos de Nóminas del viernes son desencadenantes para ello; a partir de la semana que viene, la estacionalidad mejora.

} 22:09 | 04/10/2023

Bolsa

(Reuters) – Los precios del petróleo se derrumbaron más de un 5% el miércoles, debido a que la destrucción de la demanda de combustible y un panorama macroeconómico más sombrío ocuparon un lugar central en las operaciones del día.

} 21:56 | 04/10/2023

Bolsa

(Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo bajaron el miércoles desde máximos de 16 años, después de que los retornos a 30 años superaron el 5%, ya que los inversores temen que la Reserva Federal mantenga las tasas más altas durante más tiempo en su lucha por reducir la inflación.

} 21:55 | 04/10/2023

Bolsa

La renta variable estadounidense sube mientras se enfrían los rendimientos y el petróleo – ForexLive

} 21:49 | 04/10/2023

Bolsa

JPM señala que, en la última década, los grandes movimientos hacia rendimientos más altos se han situado en el rango de 50-150 puntos básicos, con una duración de 2-3 meses. Estamos bastante arriba en la “distribución” y la duración media debería llegar pronto a su fin.

} 21:19 | 04/10/2023

Bolsa

“La cotización de LVMH ha caído más de un 20% desde su máximo, y ahora se encuentra más de un 5% por debajo de su PER medio de 10 años. Sostenemos que el sector está descontando un debilitamiento significativo de la demanda, pero hemos recogido comentarios constructivos de la actualidad durante las Semanas de la Moda de Milán y París. Creemos que la corrección del sector es exagerada y LVMH es nuestra principal opción. Preferimos las empresas que están impulsando el gasto en marketing para sostener la demanda y moderando las subidas de precios para evitar la resaca post-YOLO. LVMH está haciendo ambas cosas”. (Sanford Bernstein)

} 21:18 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: Después de la destitución del presidente de la cámara de EE.UU., la avanzada en las negociaciones de financiación gubernamental probablemente permanecerá tensa.

} 21:16 | 04/10/2023

Bolsa

Analista de Fitch: El cierre del gobierno de EE.UU. no afectará la calificación soberana estable AA+ de EE.UU.

} 21:15 | 04/10/2023

Bolsa

La mayor caída del petróleo en un día desde septiembre de 2022.

} 20:40 | 04/10/2023

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