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La semana pasada (S&P 500 +0.2%), los clientes fueron vendedores netos de acciones estadounidenses ($1.0 mil millones). Los clientes institucionales y los fondos de cobertura (HF) fueron vendedores netos de acciones individuales, liderados por los primeros; los clientes de HF fueron vendedores netos durante la cuarta semana consecutiva. Los clientes privados fueron compradores netos después de ver grandes salidas la semana anterior.

Las recompras de acciones de clientes corporativos se aceleraron la semana pasada (segundas mayores entradas en nuestra historia de datos desde 2009) y han estado por encima de los niveles estacionales durante la quinta semana consecutiva.

En lo que va del año, las recompras de acciones de clientes corporativos como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.22%) se encuentran en máximos de 2022 (0.22%) en este momento.

Los clientes vendieron 7 de los 11 sectores GICS, liderados por Salud, que experimentó su quinta semana consecutiva de salidas y las más grandes desde agosto. Materiales registraron la mayor salida desde agosto.

Tecnología y Servicios de Comunicación lideraron las entradas de capital y han experimentado entradas desde octubre.

Los defensivos experimentaron salidas por sexta semana consecutiva. 

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Este es el mayor movimiento a la baja en el skew desde que comenzaron las últimas turbulencias. Parece que algunas personas están monetizando algunas de esas coberturas. (JJ Montoya)

} 20:25 | 22/04/2024

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Vista previa del primer trimestre de Tesla: los inversores se preparan para los “peores resultados en 7 años”, AI Pivot, Cybertruck y Robotaxis en foco.

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Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

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Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

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El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

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NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

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Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

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Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

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Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

} 18:38 | 22/04/2024

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Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

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GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

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Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

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La suspensión de las recompras finaliza el viernes. “En cuanto a las autorizaciones, las de 2024 hasta la fecha se sitúan en 317.400 millones de dólares, frente a los 377.000 millones de 2023 hasta la fecha. Esperamos que las autorizaciones de este año terminen al alza, estimando que las autorizaciones de 2024 terminen en 1,15T$ (+16%).” – Goldman

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Aquí está la última reestructuración de Goldman CTA. Niveles clave de pivote para SPX: Corto plazo: 5116 Mediano plazo: 4888 Largo plazo: 4625

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PIPER: “.. $TSLA anunció otra ronda de recortes de precios durante el fin de semana … En nuestra opinión, un recorte de precios coincidente en el software de auto-conducción completa .. podría no ser suficiente para impulsar materialmente una mayor adopción de FSD, pero otra reducción del 25%-50% podría hacer el truco.”

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