PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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La semana pasada (S&P 500 +0.4%), los clientes fueron compradores netos de acciones estadounidenses ($1.8 mil millones) por undécima semana consecutiva.

Todos los clientes fueron compradores netos, liderados por los clientes institucionales. Los clientes minoristas y los clientes de fondos de cobertura (HF) también experimentaron entradas; los clientes minoristas han sido compradores netos durante cuatro semanas consecutivas y los clientes de HF durante tres semanas seguidas.

Los clientes compraron acciones de todos los tamaños. Después de fuertes salidas en el primer semestre, las pequeñas capitalizaciones han experimentado entradas en 14 de las últimas 16 semanas.

Las recompras de acciones siguen siendo modestas: las recompras corporativas se desaceleraron la semana pasada y han estado por debajo de las tendencias estacionales todas las semanas desde mayo. En lo que va del año, las recompras de clientes corporativos como porcentaje de la capitalización de mercado del S&P 500 (0.15%) están por debajo de los máximos de 2022 (0.18%) en este momento.”

Los clientes compraron acciones en 6 de los 11 sectores GICS, liderados por Tecnología y Finanzas (3ª semana de entradas). La semana pasada, los grandes bancos superaron las expectativas en ventas y ganancias Los bienes de consumo básico lideraron las salidas de sector.

El sector de Bienes Raíces continuó viendo entradas (4ª semana consecutiva).

El sector de Bienes de Consumo Discresionarios ha experimentado entradas en 9 de las últimas 10 semanas.

Cíclicos > Defensivos: Los sectores cíclicos han experimentado flujos más positivos que los sectores defensivos la mayoría de las semanas desde principios de agosto.

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Los precios del petróleo subieron levemente desde su media móvil de 200 días, pero permanecen cerca de mínimos de seis semanas. Mientras tanto, Bitcoin apenas tuvo cambios, pero ETH tuvo un rendimiento inferior al de BTC, revirtiendo el rendimiento superior de ayer.

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El dólar terminó el día básicamente sin cambios, subiendo durante la sesión estadounidense y recuperando pérdidas europeas. El oro fue un espejo del dólar, con fortaleza durante la mañana y se vendió durante la sesión estadounidense para terminar básicamente sin cambios. El JPY sigue fortaleciéndose frente al dólar, cayendo por debajo del nivel 154, en lo que parecen mayores intervenciones, aunque hoy también hubo comentarios sobre futuros movimientos de subidas de tipos.

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Bolsa

Los bonos, que parecían planos durante el día, se vieron afectados por una fea subasta a 5 años, que provocó la desinversión de la curva 2-30 años, a su nivel más alto desde julio de 2022. Aunque los bonos a largo plazo cayeron, los de corto plazo subieron, ya que las probabilidades de bajadas de tipos aumentaron tras los comentarios de un exgobernador de la Fed, que hasta ahora era muy hawkish y cambió completamente su postura.

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Bolsa

El día estuvo marcado sobre todo por la reacción a los resultados empresariales de ayer, especialmente Alphabet y Tesla. Si bien no fueron del todo malos, sobre todo los de Alphabet, el posicionamiento, las estimaciones y la valoración son un tanto elevados, lo que hace que se necesiten resultados realmente extraordinarios para sorprender al mercado.

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Cierra Wall Street a la baja, de forma muy generalizada: SPX -2.32%, NDX -3.65%, Russell -2.13%, Dow -1.25%. El S&P500 rompió la racha de 357 sesiones sin perder más de un 2%, el NASDAQ tuvo su peor día desde el 15 de diciembre de 2022, y la cesta de los 7 magníficos tuvo su peor día desde octubre de 2022. Las pequeñas compañías y el S&P500 equiponderado, que parecían que aguantaban el día, también se vinieron abajo.

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“Modelamos vendedores sistemáticos en EE. UU. en todos los escenarios durante la próxima semana, ya sea con un mercado estable, al alza o a la baja (antes del movimiento del mercado de hoy). La posición de los Asesores de Comercio de Productos (CTA) de EE. UU. comienza el día en su nivel más largo en 3 años.” “Podría haber $219 mil millones en ventas durante el próximo mes si el mercado cae.” GS

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