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En Wall Street…

Resumen de sesión

Renta variable

Hoy se conocieron datos muy estanflacionarios: el ISM manufacturero cayó a terreno de corrección y los precios pagados se dispararon a máximos desde 2022…

Por no hablar del modelo GDPNow de la Fed de Atlanta, que está totalmente desplomado.

Todo ello antes del famoso 2 de abril, que evidentemente está haciendo mella. Si no, pregúntenselo a los encuestados del ISM:
“Los clientes están retirando pedidos debido a la ansiedad por los aranceles continuos y las presiones sobre los precios.”

El día fue muy ruidoso: los mercados cayeron tras el ISM, luego se recuperaron, y volvieron a caer después de la noticia de la portavoz de la Casa Blanca sobre que “los aranceles entrarán en vigor inmediatamente después del anuncio”, para finalmente rebotar a última hora.

La amplitud del S&P 500 fue ligeramente positiva,

pero el índice/image estuvo impulsado por el rebote de los 7 magníficos.

El NASDAQ fue el mayor ganador y el Dow Jones, el más rezagado.

Renta fija

Los rendimientos se desplomaron por ese “susto en el crecimiento”, ya que está pesando más que el susto en inflación,

ZeroHedge

con las expectativas de recortes de tasas en aumento.

ZeroHedge

Divisas y materias primas

El dólar cerró el día sin cambios después de una jornada volátil.

El oro cayó y probó los 3.100 dólares.

Bitcoin superó los 85.000 dólares, sin retroceder mientras las acciones caían.

Los precios del petróleo cayeron levemente durante el día, manteniendo la mayor parte de las ganancias de ayer, con el WTI por encima de los 70 dólares.

En la sesión europea…

Resumen de sesión

Las acciones europeas repuntaron este martes desde el mínimo de dos meses alcanzado en la sesión anterior, mientras el mercado se prepara para la inminente fecha límite del 2 de abril por los aranceles recíprocos de EE.UU.

A excepción de un ligero descenso en el sector de medios (.SXMP), todos los principales sectores europeos avanzaron, liderados por las ganancias en bancos (.SX7P) y tecnológicas (.SX8P).

El índice paneuropeo STOXX 600 (.STOXX) cerró con una subida del 1,1%, recuperándose de las pérdidas del día anterior, ya que la preocupación por una escalada en la guerra comercial que pueda provocar una desaceleración económica global impulsó una salida de activos de riesgo.

La mayoría de las bolsas regionales subieron más del 1%.

Se espera que la Casa Blanca anuncie el miércoles una nueva ronda de aranceles recíprocos, y hay informes de que asesores han elaborado planes para imponer aranceles del 20% sobre la mayoría de los bienes importados a Estados Unidos, el último capítulo de una guerra comercial que ha agitado los mercados.

Las acciones europeas se mantuvieron firmes durante el primer trimestre del año, ya que el paquete fiscal histórico de Alemania y las perspectivas de una desaceleración del crecimiento económico en EE.UU. atrajeron inversores hacia la región. Sin embargo, el índice de referencia cerró marzo con pérdidas y ha caído un 4,5% desde el máximo histórico del mes pasado, debido al enfriamiento de las expectativas sobre aranceles más específicos por parte de EE.UU.

Goldman Sachs recortó su previsión a 12 meses para el índice de referencia europeo a 570 puntos desde los 580 previos, debido al posible impacto de los aranceles estadounidenses.

La industria manufacturera de la zona euro mostró señales iniciales de una recuperación significativa el mes pasado, según la última encuesta. Por otro lado, datos separados mostraron que la inflación en la zona euro se desaceleró en marzo como se esperaba, mientras que la cifra subyacente bajó más de lo previsto.

“Esto aumenta la probabilidad de más recortes de tipos por parte del Banco Central Europeo en un futuro próximo”, señaló Morrison.

Algunos comentarios de acciones

  • Un alza del 7,4% en las acciones de Commerzbank (CBKG.DE) impulsó un 1,7% al índice alemán DAX (.GDAXI).
  • La empresa de software SAP (SAPG.DE) y la compañía de semiconductores ASML (ASML.AS) fueron los mayores impulsores del STOXX 600, con subidas del 2,3% y 3,1% respectivamente, mientras que el gigante farmacéutico Novo Nordisk (NOVOb.CO) rompió una racha de nueve sesiones a la baja y subió un 1,9%.
  • Bavarian Nordic (BAVA.CO) subió casi un 2,3% tras anunciar que la FDA de EE.UU. había aprobado una formulación liofilizada de su vacuna contra la viruela del mono y la viruela humana.
  • Las acciones de Airbus (AIR.PA) ganaron un 3,2% tras conocerse que el fabricante entregó unos 70 aviones el mes pasado, un fuerte aumento respecto a los 40 del mes anterior.

    Italia está considerando elevar los umbrales de propiedad que activan ofertas públicas de adquisición obligatorias en empresas cotizadas, según informaron tres fuentes a Reuters.

En la sesión asíatica…

Las bolsas asiáticas también subieron, dispuestas a romper una racha de tres días de caídas mientras los inversores reevaluaban posiciones antes de la prevista imposición de más aranceles por parte de EE.UU.

El MSCI Asia Pacific Index avanzó hasta un 1,1%, liderado por las subidas en Taiwán, Corea del Sur y Hong Kong. TSMCTencent y Samsung Electronics fueron algunos de los mayores impulsores. Sin embargo, los traders se mantuvieron en alerta, con la volatilidad a 30 días del índice cotizando cerca de su nivel más alto desde octubre.

La mayoría de los principales índices asiáticos cerraron en verde este martes. India fue la excepción, con las tecnológicas cayendo por la preocupación de que un menor crecimiento en EE.UU. pueda afectar al gasto de sus clientes. Los mercados en IndonesiaMalasia y Filipinas estuvieron cerrados por festivos.

El repunte no indica “mucho sobre la dirección general del mercado en los próximos 6 a 12 meses”, dijo Homin Lee, estratega macro sénior en Lombard Odier Singapur. “Aun así, será importante conocer los detalles de los anuncios de Trump mañana, dadas las significativas —y potencialmente negativas para el mercado— complejidades implícitas en el marco arancelario que Trump parece estar considerando.”

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana.

} 23:25 | 02/04/2025

Bolsa

El cierre de sesión fue al alza… Pero los futuros cayeron un 3% tras el anuncio de aranceles recíprocos… Poco más se puede decir… La acción previa a los anuncios, no vale para mucho.

} 23:24 | 02/04/2025

Bolsa

Trump: “El 2 de abril de 2025 para siempre será recordado como el día en el que la industria de Estados Unidos volvió a renacer”. “Firmaré la orden ejecutiva de aranceles recíprocos en unos minutos”. “¡Los empleos y las fábricas volverán!”

} 22:14 | 02/04/2025

Bolsa

Las tres cosas principales a observar cuando Trump comience a hablar son las siguientes: – ¿Cuál es la lista completa de países incluidos en las medidas? (el punto de referencia es 19 países). – ¿Cuál es la magnitud del arancel recíproco promedio? (los economistas esperan un promedio del 15% ponderado por las importaciones de EEUU). – Confirmación del cronograma previsto para la implementación (cuanto más corto sea el período, más agresiva será la interpretación – por ahora se espera que tenga ‘efecto inmediato’). – Vía GS

} 22:03 | 02/04/2025

Bolsa

Últimos minutos antes de los anunios de los aranceles y últimos minutos de mercado, que por le momento se mantiene sólido.

} 21:51 | 02/04/2025

Bolsa

Dice Mr. Kaeppel: Respecto a los “grandes anuncios”. La pregunta NO es “¿Qué hará el mercado?”. La pregunta ES “¿Qué hará USTED?”. Si tienes un plan de inversión, mi consejo franco es “cíñete a él”. Quiero decir, ¿no es esta la RAZÓN por la que tienes un plan en primer lugar?

} 21:24 | 02/04/2025

Bolsa

El presidente Donald Trump planea anunciar más tarde el miércoles su plan para una nueva empresa llamada TikTok America

} 21:15 | 02/04/2025

Bolsa

De momento el SPX mantiene el positivo, pero cae por debajo de 5650 puntos… Hay tensión antes de los anuncios.

} 21:14 | 02/04/2025

Bolsa

Las acciones de Tesla subieron un 5%, recuperando las pérdidas previas derivadas de los débiles resultados trimestrales, tras informes que sugerían que Elon Musk podría dimitir de su puesto de asesor en la administración. Los inversores se mantuvieron alerta, ya que la incertidumbre sobre los aranceles avivó el temor a una posible guerra comercial, con informes que indicaban que Trump estaba considerando imponer amplios gravámenes del 20% a las importaciones.

} 20:24 | 02/04/2025

Bolsa

Las acciones estadounidenses repuntaron el miércoles en una sesión turbulenta, mientras Wall Street se preparaba para el anuncio de aranceles del presidente Donald Trump. El S&P 500 subió un 0,2%, el Nasdaq 100 avanzó un 0,4% y el Dow Jones sumó 70 puntos tras caer inicialmente más de un 1%.

} 20:24 | 02/04/2025

Bolsa

En EE.UU., los flujos de alto toque son netos para comprar por primera vez esta semana, impulsados por la comunidad de fondos de cobertura que se convirtió (a regañadientes) en compradora el miércoles por la mañana. Al inicio de la sesión se produjo un repunte en la dispersión de valores individuales, aunque no se trataba tanto de factores, pero a mediodía los movimientos volvieron a ser amplios, liderados por los valores con peores resultados recientes. El VIX ha vuelto a situarse por debajo de 21, ya que el anuncio de los aranceles no ha sido considerado necesariamente como un acontecimiento de compensación por todos, pero los inversores obtendrán cierta claridad y eso es un paso en la dirección correcta.

} 20:20 | 02/04/2025

Bolsa

Exclusiva WSJ: Amazon y la empresa de tecnología móvil AppLovin han hecho ofertas de última hora por TikTok. El presidente Trump tiene de plazo hasta el sábado para vender o cerrar la aplicación para compartir vídeos.

} 20:18 | 02/04/2025

Bolsa

Trump estudia anunciar el miércoles un servicio externo de recaudación – CBS News.

} 20:12 | 02/04/2025

Bolsa

Los aranceles sobre automóviles entrarán en vigor el día 3 de abril.

} 20:04 | 02/04/2025

Bolsa

Marzo fue el primer mes negativo para el high yield desde el pasado abril y el peor desde septiembre del 22. Pero los bonos basura están lejos de indicar una recesión: «Normalmente, un diferencial de los bonos basura de 800 puntos básicos se considera presagio de recesión. Incluso tras la reciente liquidación, están a menos de la mitad de esa cifra a ambos lados del Atlántico». – BBG

} 19:58 | 02/04/2025

Bolsa

Goldman: “Creemos que el sentimiento sobre el dólar se ha vuelto demasiado negativo. El mercado ya ha avanzado considerablemente para descontar la desaceleración que esperamos, y nuestras previsiones incluyen cierto apoyo al dólar impulsado por los aranceles”.

} 18:55 | 02/04/2025

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