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La tecnología inquieta. Las 4 claves de la semana en video por Cárpatos 20-4-2024

}11:46 | 20/04/2024|José Luis Cárpatos|Las 4 claves de la semana

La tensión geopolítica no es que lo que asusta el mercado, se trata de la tecnología que empieza a dar muestras de cansancio. Además del problema de la inflación y tipos de interés en EEUU, Análisis a fondo desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video pinchando en el siguiente enlace:

https://youtu.be/OYVgX88FZ1c

 

José Luis Cárpatos
José Luis Cárpatos
Director de Serenity Markets

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide. Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

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Bitcoin cerró la semana a la baja, aunque en los últimos días encontró un soporte sólido en torno al nivel de $80,000. El crudo WTI terminó la semana sin cambios.

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A pesar del gran volumen intrasemanal, los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron sin cambios drásticos. El dólar tampoco registró grandes movimientos, lo suficiente para que el oro se disparara hasta nuevos máximos históricos.

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Las recompras se dirigen hacia una suspensión de actividades, con un 43% del SPX ya al margen. Se espera que nuestra ventana esté cerrada del 17 de marzo al 25 de abril. La oferta de CTA está disminuyendo: actualmente hay una posición corta de -$30 mil millones en acciones estadounidenses y nuestro modelo predice solo -$2.6 mil millones más en ventas en cinta plana durante la próxima semana.

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Cierra Wall Street al alza por tercer viernes consecutivo: SPX +2.13%, NDX +2.6%, Dow +1.65%, Russell +2.53%. Algunos datos de la semana: el Dow bajó un 3.07%, el S&P 500 un 2.28% y el Nasdaq un 2.43%. Tanto el S&P 500 como el Nasdaq encadenan su cuarta semana consecutiva de descensos. El índice Dow Jones registra su mayor caída semanal desde marzo de 2023.

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Hoy no hubo ningún nuevo anuncio sobre aranceles y, junto a los volúmenes livianos (en camino a la sesión con el volumen más tranquilo desde principios de febrero), el mercado encontró impulso para un rebote, o al menos un intento de ello. ¿Qué tan fiable es este rebote? Eso, nadie lo sabe. Algunos factores que pueden afectar:

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El P/E del SPX cayó por debajo de 20x por primera vez a principios de agosto del año pasado. La relación precio-beneficios a 12 meses del S& ;P 500 es 19,9. Esta relación precio-beneficios está por encima del promedio de 5 años (19,3). 8) y por encima del promedio de 10 años (18,3). Factset

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GS: Las acciones en la cesta Power Up America (GSENEPOW) han sido vendidas netamente por hedge funds este año, en medio de incertidumbre sobre la demanda energética de la IA y una reducción de exposición tras la caída del momentum. Sin embargo, en la última semana ha habido compras netas, impulsadas por posiciones largas y algo de cobertura de cortos (~2 a 1). El ratio long/short en la cesta es 2.23x, en el percentil 45 frente al último año y percentil 75 en los últimos tres años.

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El jefe de Siri en Apple califica los retrasos en IA como “feos y vergonzosos” y promete soluciones.

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La encuesta AAII muestra un sentimiento bajista del 60%, el nivel más alto desde el registro del 70% durante la crisis financiera de 2008; la lectura de este extremo muestra que 12 meses después hay ganancias del 13,6%. Todo el mundo espera que el mal sentimiento mueva los mercados al alza de inmediato, pero siempre ha sido más una señal a mediano y largo plazo, por lo que hay que ser paciente.

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GS: Todavía hay mucho de-grossing que podría ocurrir en el mercado, aunque no digo que vaya a suceder. Nuestra mesa de recompras está operando a toda velocidad durante esta venta masiva y, personalmente, estoy esperando a que termine la liquidación de los CTAs (¿lunes?) para empezar a comprar mis acciones sobrevendidas favoritas. Sí, me refiero a nuestra HF VIP Basket, con nombres como VST, GEV, CVNA, RDDT, CZR, CART, META, AVGO y CRM.

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El primer ministro canadiense Carney: El nuevo gobierno mejorará la asequibilidad y hará que Canadá sea más seguro. – Confirma planes de viajar a Francia y Reino Unido Espera tener una llamada con el presidente estadounidense Trump, pero no tiene planes de hacerlo. – Califica de “locura” la idea de convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

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