PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  • El S&P cierra +66bps en 4,299
  • El NDX cierra +84bps en 14,702,
  • El Dow cierra +35bps en 33,666.

Se negociaron 10.9 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de EE. UU., en comparación con un promedio diario del año hasta la fecha de 10.9 mil millones de acciones.

  • VIX cierra – 4.8% en 17.34,
  • Crudo cierra – 210bps en 91.71,
  • Rendimientos de 10 años cierra – 3bps en 4.57%,
  • Oro cierra – 65bps en 1,878,
  • Dólar cierra – 48bps en 106.16
  • Bitcoin cierra – 24bps en 27,024.

Desde el punto de vista de los datos, el crecimiento del PIB se mantuvo sin cambios en +2.1% anualizado en el segundo trimestre y el crecimiento del consumo se revisó a la baja a +0.8%, ambos por debajo del consenso. Sin embargo, los detalles del informe fueron sólidos en general, ya que las revisiones anuales resultaron en una tendencia más fuerte de varios años en el PIB y en un ingreso nacional bruto también más fuerte a lo largo de varios años. No hubo revisión en el ritmo secuencial del PCE básico. Las reclamaciones por desempleo siguen siendo bajas (204k frente a un consenso de 215k) por debajo de las expectativas de consenso de un mayor repunte.

Desde el punto de vista de Goldman Sachs, se están aumentando las previsiones de tasas: se proyecta que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años finalice tanto en 2023 como en 2024 en un 4.3% (anteriormente en un 3.9% y 3.75% al cierre de 2023 y 2024, respectivamente), con un rebote intermedio a principios del próximo año a niveles aproximados a los actuales.

La mesa tuvo una calificación de 4 en una escala de 1-10 en términos de niveles de actividad en general. En general, estuvieron tranquilos, con un flujo ejecutado en nuestra mesa que terminó un 2.7% mejor para comprar en comparación con el promedio de los últimos 30 días. Los fondos de cobertura terminaron siendo compradores netos en un 2%, mientras que los operadores a largo plazo terminaron siendo vendedores netos en un -1.6%, con categorías que se compensaron un poco. La oferta a largo plazo estuvo más sesgada hacia los productos de tecnología de la información y macro mientras que los fondos de cobertura compraron tecnología de la información y vendieron a corto en bienes de consumo discrecional.

Todos los ojos están puestos en el PCE, creen que la asimetría se alinea para que el mercado suba debido a las posiciones cortas y al hecho de que estamos en las etapas finales de este ciclo (la estacionalidad para octubre y noviembre suele ser favorable, parece que la oferta sistemática se está agotando a medida que la longitud del S&P cayó de $36 mil millones en largo a esencialmente plano en aproximadamente 1.5 semanas y la cobertura de gamma del distribuidor es el peor secreto guardado antes del vencimiento del 29 de septiembre mañana). Recordatorio: las redes de fondos de cobertura cayeron notablemente en un corto período de tiempo, ubicándose en el percentil 98 en términos de tasa de cambio.

El mercado experimentó un rebote en anticipación a una desaceleración en el índice de gasto de consumo personal (PCE) de hoy. Estiman que el gasto personal disminuyó en un 0.3 punto porcentual, mientras que los ingresos personales aumentaron en un 0.4 punto porcentual. También calculan que la inflación subyacente del PCE en agosto fue del 0.12% (mes a mes), mientras que la inflación general del PCE fue del 0.37% (mes a mes). Esto corresponde a tasas anuales de +3.79% y +3.38%, respectivamente.

En resumen, se espera que el mercado haya reaccionado positivamente en previsión de una desaceleración en el gasto de consumo personal, y se han proporcionado estimaciones de cambios en el gasto, los ingresos y la inflación medida por el PCE.

DESPUÉS DEL CIERRE: NKE +9% (ha visto un aumento en la posición corta y el pesimismo), creen que las expectativas eran para un pequeño superávit en el 1er trimestre y una guía para el 2do trimestre por debajo.

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