OPCIONES FINANCIERAS
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S&P +137 puntos básicos cerrando en 4707 con una orden de mercado (MOC) de compra de $1.6 mil millones. NDX +127 puntos básicos en 16562, R2K +340 puntos básicos en 1,945 y Dow +140 puntos básicos en 37090. Se negociaron 14.2 mil millones de acciones en todas las bolsas de valores de Estados Unidos, frente al promedio diario del año hasta la fecha de 10.9 mil millones de acciones. VIX +116 puntos básicos en 12.21, crudo +178 puntos básicos en 69.83, rendimiento de bonos a 10 años -18 puntos básicos en 4.02, oro +221 puntos básicos en 2023, dólar (dxy) -92 puntos básicos en 102.92 y Bitcoin +421 puntos básicos en 42819.

LAS ACCIONES SUBEN CON UNA GRÁFICA DE PUNTOS PESIMISTA (el punto para 2024 cayó al 4.6% y el punto para 2025 cayó al 3.6%)… En general, se proyectan tres recortes en 2024 (frente a los dos que esperábamos), lo que ciertamente se tomó como luz verde que el mercado estaba buscando para aumentar las apuestas de recortes de tasas y un dólar más débil en el corto plazo. Los rendimientos de bonos a 10 años retrocedieron 18 puntos básicos (no es un error tipográfico) y ahora se sitúan en 4.01%. Las acciones de alto beta, alta volatilidad y las más vendidas se dispararon bruscamente al alza, llevándonos a nuevos máximos del año con el S&P cerrando en 4,707 (a menos del 2% de su máximo histórico), ahora un +2.23% en la semana (la straddle para la semana completa a partir del lunes AM fue del 1.28%). Las 59 cestas temáticas terminaron en verde, siendo las siguientes las más destacadas: sensibles a Bitcoin +8%, cortos líquidos +7.2%, renovables +5.8%, bancos regionales +5.7%, tecnología no rentable +5.7%, biotecnología +4.7%.

La conferencia de prensa de hoy respaldó la opinión de Waller de que la inflación está disminuyendo y que la Fed puede cambiar a una postura de política menos restrictiva. No hubo cambios en la tasa neutral mediana, que sigue siendo del 2.5%. Quizás una cosa a destacar es que para 2026 todavía están por encima de ese nivel en un 2.9%, mientras que en otros años han bajado porque el punto de partida es 25 puntos básicos más bajo. La guía futura se suavizó: en lugar de “extensión del endurecimiento de la política”, obtuvimos “extensión de CUALQUIER endurecimiento de la política”. *POWELL: AGREGÓ “CUALQUIER” COMO RECONOCIMIENTO DEL PICO DE LA TASA. Aparte de los cambios en el crecimiento con una revisión a la baja del PIB en 0.1 (la tasa de desempleo sin cambios), no hubo sorpresas importantes.

Nuestra mesa tuvo una calificación de 5 en una escala del 1 al 10 en términos de niveles generales de actividad. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con una inclinación de compra de +982 puntos básicos en comparación con el promedio de 30 días de -15 puntos básicos. Las órdenes limitadas (L/Os) registraron otra inclinación notable de compra, sumando $3.8 mil millones en demanda neta y terminando con un 29% de compradores netos, lo que se encuentra en el percentil 94 en un período de 52 semanas. La demanda de L/O fue nuevamente amplia en su naturaleza, pero hoy fue más pronunciada en productos macro, tecnología de la información, atención médica y financieros (en orden de magnitud). Los fondos de cobertura terminaron como compradores netos del +1.3% después de cubrir productos macro frente a la oferta en financieros y atención médica.

DERIVADOS: Día increíblemente activo en el escritorio de volatilidad, ya que las llamadas representaron el 58% de la cinta, uno de los niveles más altos del año hasta la fecha. Vimos una demanda significativa al alza con los clientes persiguiendo a través de nombres individuales y opciones del mismo día a nivel de índice. Con el rendimiento superior en el Russell, los volúmenes de opciones call de IWM se destacaron con 1.35 millones en la cinta (el tercero más alto de todos los tiempos). (Créditos a Pat Grahling)

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:37 | 21/01/2025

Bolsa

El dólar rebotó ligeramente durante la sesión europea, pero cerró por debajo del nivel de ayer. El oro subió hacia máximos históricos, acercándose a los 2.750 dólares, beneficiándose de la caída de los rendimientos. Bitcoin volvió a subir por encima de los $107,000. Por su parte, los precios del petróleo se mantuvieron alrededor de los 75 dólares.

} 22:33 | 21/01/2025

Bolsa

Las pequeñas compañías tuvieron un comportamiento extraordinario. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro fue el principal artífice de este gran desempeño bursátil. Todo ello ocurrió después de conocerse que no se impondrán aranceles en los primeros días. Ahora, los mercados tienen 11 días para reaccionar a ese 25% con el que Trump ha vuelto a amenazar a Canadá y México.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Las tecnológicas de gran capitalización lograron ganancias durante el día, impulsadas por NVDA. Sin embargo, AAPL fue la oveja negra, cayendo más de un 3% y situándose a un 16% de sus máximos. El rendimiento de AAPL es un 10% inferior al del NDX en lo que va de enero, siendo este el mayor mes de bajo rendimiento frente al NDX desde noviembre de 2018.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Cierra Wall Street con gran fortaleza generalizada: SPX +0.88%, NDX +0.58%, Dow +1.24%, Russell +1.85%. Las principales empresas terminaron el día en verde, con las de pequeña capitalización a la cabeza. El Nasdaq fue el rezagado, pero aun así cerró al alza, marcando el inicio del segundo mandato de Trump.

} 22:31 | 21/01/2025

Bolsa

BPA de 4,28 dólares, superando las expectativas de 4,20 dólares. Ingresos de 10.250 millones de dólares, superando las expectativas de 10.110 millones de dólares. Netflix sumó 18,91 millones de abonados en el cuarto trimestre, superando las expectativas de 9,6 millones. Netflix anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 15.000 millones de dólares.

} 22:20 | 21/01/2025

Bolsa

Netflix salta un 11%

} 22:18 | 21/01/2025

Bolsa

Me gusta lo que veo en el mercado y en la amplitud. Hay una gran muestar de fortaleza.

} 21:38 | 21/01/2025

Bolsa

Previsión de beneficios de Netflix: Hará falta mucho para «sorprender» al mercado – Analistas

} 21:38 | 21/01/2025

Bolsa

El rendimiento de AAPL es un 13% inferior al del NDX en lo que va de año.

} 20:57 | 21/01/2025

Bolsa

Goldman mid-day update: «Los Hedge Funds están un 5% mejor para comprar impulsados por la demanda en Energía y Cons Staples»

} 20:55 | 21/01/2025

Bolsa

Spotgamma: El nivel de 6,000 en el SPX es clave para mantener un entorno de “riesgo activo”, con un objetivo alcista en 6,050. Se espera que la volatilidad realizada baje significativamente antes de la reunión de la FOMC el 29 de enero. Sin embargo, la volatilidad implícita (IV) probablemente disminuirá menos, manteniendo una prima por el evento. Esto significa que los movimientos del mercado deberían reducirse, pero la IV seguirá estable. Dado que el potencial alcista parece más limitado, podría ser un buen momento para vender opciones calls durante los repuntes del mercado.

} 20:21 | 21/01/2025

Últimos Titulares

NFLX ganancias después de la campana, movimiento implícito del 8,5% o +/- $74. (JJ Montoya)

} 20:00 | 21/01/2025

Últimos Titulares

Goldman Sachs: Seguimos atravesando la ventana de blackout corporativo, que se estima finalizará alrededor del 24 de enero. Los flujos permanecen limitados mientras el blackout continúa. A medida que las empresas comiencen a reportar ganancias y entren en su período de ventana abierta, veremos flujos más activos en febrero. Hasta ahora, las autorizaciones de recompra de acciones este año ascienden a $23.5 mil millones. Actualmente estimamos que 2025 será el año con el mayor volumen de recompras en la historia.

} 19:37 | 21/01/2025

Últimos Titulares

Las tasas de interés más altas podrían afectar las ganancias corporativas si desaceleran el crecimiento económico. Sin embargo, el desempeño de nuestras canastas de Cíclicos vs. Defensivos indica que el reciente aumento de los rendimientos no ha afectado el optimismo del mercado sobre el crecimiento económico. Dentro del mercado de acciones, el sector de Materiales ha quedado rezagado recientemente en comparación con su relación habitual con las tasas de interés y las expectativas de crecimiento económico.

} 19:22 | 21/01/2025

Últimos Titulares

El aumento de las tasas debería tener un impacto directo limitado en las ganancias del S&P 500. Nuestro modelo de ganancias sugiere que cambios moderados en los rendimientos tendrían un impacto neto neutral en nuestra estimación de ganancias por acción (EPS) del S&P 500 para 2025, proyectada en $268.

} 19:21 | 21/01/2025

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