PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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S&P cerró con una caída de 9 puntos básicos, alcanzando los 5021, con una orden de cierre de mercado de compra de $900 millones. El NDX cayó un 44% a 17,882, el R2K subió un 168% a 2053 y el Dow subió un 32% a 38,797. Se negociaron 11.2 mil millones de acciones en todos los intercambios de acciones de EE. UU., frente al promedio diario del año hasta la fecha de 11.4 mil millones de acciones. El VIX subió un 7.7% a 13.93, el crudo subió un 13% a 76.94, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años no registraron cambios en 4.17%, el oro cayó un 25% a 2033, el dólar subió un 2% a 104.13 y el bitcoin subió un 399% a 50,054.

La parálisis y la frustración fueron las dos palabras más comunes utilizadas para describir la mentalidad de los inversores hoy. Los HF VIP Longs subrendieron a la mayoría de las posiciones cortas en 386 puntos básicos. Las áreas de menor calidad del mercado actuaron mejor hoy: Bitcoin Sensitives (GSCBBTC1) subió un 8%, Most Short (GSCBMSAL) un 3.8%, Short Mo’ (GSCBLMOM) un 2.7%, China ADRs (GSXUCADR) un 2.2%, Regional Banks (GSCBRGBK) un 2%, Non Profitable Tech (GSXUNPTC) un 2%. Y oh, ARM subió otro 30% sin noticias.

El R2K superó al NDX en 228 puntos básicos hoy (la mayor diferencia en ~2 meses)… IWM negoció más de 1 millón de opciones de compra por primera vez desde diciembre. Es difícil decir cuánto de esto es solo posicionamiento táctico ante el CPI mañana por la mañana y cuánto de esto es el ‘comienzo’ de la reversión de impulso tan mencionada. Nuestro departamento de futuros ha notado una participación real en R2K, lo que refleja una nueva posición larga.

Otro punto destacado hoy fue el regreso del enfoque en fusiones y adquisiciones en HCare tras el anuncio de Gilead de adquirir Cymabay (CBAY) por $32.50 por acción en efectivo. Nuestro departamento negoció más de 4 millones de acciones de CBAY y terminó comprando para arbitrajes en lugar de vendedores (la acción subió un +25%). CBAY se alinea en el cronograma con otros acuerdos, ya que la empresa entrega las riendas antes de un lanzamiento de medicamento (la empresa recibió aceptación de NDA con revisión prioritaria esta mañana).

Nuestro departamento estuvo en un 4 en una escala de 1 a 10 en términos de niveles de actividad general. El flujo ejecutado en nuestro departamento terminó con un sesgo de venta de -488 puntos básicos frente al promedio de 30 días de -65 puntos básicos. En una actividad más ligera, los L/Os terminaron como vendedores netos en un -12%, impulsados por el suministro en servicios de comunicación, productos macro y sectores industriales. Los L/Os fueron vendedores más activos en forma de bloque la semana pasada, pero este suministro pareció detenerse abruptamente antes del CPI.

Hoy, la comunidad de gestores de activos también estaba comprando supercaps al estilo vwap. En cuanto a las corporaciones que actualizaron recientemente (públicamente) sus programas, DIS, APO, SPGI, MSI, EQH, DD, PRU, FLT y FTNT llamaron nuestra atención. Los HF terminaron siendo vendedores netos en un -3%, impulsados por la toma de ganancias en tecnología de mega capitalización y atención médica frente a la demanda discrecional.

Sobre el tema del CPI, esperamos un aumento del 0.38% en el núcleo de enero MoM CPO (frente al consenso de +0.3% y el último +0.3%), lo que dejaría la tasa interanual sin cambios en 3.9%. Nuestra proyección refleja un impulso temporal de aumentos de precios por encima de lo normal al inicio del año, incluidos los medicamentos con receta, el seguro de automóviles, el tabaco y los servicios médicos. También asumimos un rebote del 0.7% en los precios de la ropa que revierte las promociones navideñas, según datos de precios en línea de Adobe.

El rally continuará en cualquier cosa por debajo del 30bps aquí… más de 40bps afectará a las acciones… todo lo demás será ruido, lo que probablemente será donde aterricemos.

DESPUÉS DEL CIERRE:

LSCC: -8% decepciona y guía muy por debajo de lo esperado CDNS: -6% ligero superávit en el 4T (aunque superávit impulsado por servicios), guía ingresos del primer trimestre por debajo de lo esperado ZI: +20% el mayor excedente de ingresos en un tiempo con ingresos del 4T de $316 millones (+5% interanual) frente a los $310 millones esperados… guía el primer trimestre en línea con los ingresos… la utilidad operativa del año fiscal guía por debajo de lo esperado, pero los ingresos/beneficios por acción están más o menos en línea.

DERIVADOS: Día tranquilo antes de una semana llena de macro eventos – esta semana tendremos otros 6 oradores de la Fed, el informe del IPC el martes (vista previa del escritorio aquí), el informe de ventas al por menor el jueves y el informe del IPP el viernes + OPEX. El straddle para el resto de la semana cerró en 1.05%. A pesar del movimiento de manchas moderado hoy en el SPX, las llamadas representaron ~60% de la cinta. El enfoque está en el gamma del distribuidor con el modelo gs estimando que los distribuidores están largos en $7 mil millones en la mancha (el más grande del año). Dicho esto, esta dinámica de “gamma largo” disminuirá significativamente para fines de semana… aproximadamente $6 mil millones de los $7 mil millones expirarán para el viernes. (cortesía de Cullen Morgan)

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