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No cuadra la teoría del aterrizaje suave con el ISM de hoy. Cierre en video por Cárpatos 3-9-2024

}17:14 | 03/09/2024|José Luis Cárpatos|Crónica de Cierre de Mercados

Los datos macro vuelven a hacer dudar al mercado sobre la veracidad del relato oficial del aterrizaje suave. Además lluvia de ventas tecnológicas. Sigue la gran rotación invisible de la tecnología a los sectores defensivos. Lo de las pequeñas compañías del Russell fue una distracción, la verdadera rotación es esta. Análisis de todos estos temas y de mucho más desde los puntos de vista técnico, fundamental y cuantitativo. Bolsas, economía y mercados. Pueden ver el video, pinchando en el siguiente enlace:

https://youtu.be/eeAUQIhV1NU

José Luis Cárpatos
José Luis Cárpatos
Director de Serenity Markets

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Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide… Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

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Muchos inversores siguen fuera, asistiendo a diversas conferencias, y la incertidumbre en torno a la reducción del ritmo de la Fed y las elecciones mantiene a los inversores al margen y no desaparecerá en el corto plazo. Tengan en cuenta también los posibles comentarios del debate electoral de esta noche.

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El gran afectado del día fue el petróleo, cayendo casi un 4% hasta mínimos de diciembre de 2021, debido a una menor demanda esperada por la OPEP para el año. Por último, el S&P 500 está en “tierra de nadie”, entre 5,400 y 5,500 puntos. UBS advierte que cualquier movimiento se puede acelerar debido a la falta de liquidez, lo que está contribuyendo a la volatilidad.

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La energía fue el peor sector debido a la caída del petróleo, pero los bancos también cayeron después de que JPMorgan advirtió que los ingresos del tercer trimestre y las perspectivas de ingresos netos por intereses para todo el año probablemente decepcionarían. Los rendimientos se desplomaron tras una sólida subasta a 3 años, llevando al TLT hasta su mayor cierre en más de un año. El dólar cerró neutral, lo que ayudó al oro a aproximarse a máximos históricos de nuevo. Bitcoin también intenta de nuevo romper los 58,000 puntos.

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SPX +0.45%, NDX +0.90%, Dow -0.23%, Russell -0.83%. Pese a la incertidumbre por el dato de IPC de mañana y el debate electoral de esta noche, el mercado recibió un impulso muy necesario gracias a Oracle, que subió a un máximo histórico después de informar resultados sólidos. Esto apoyó a las acciones de IA justo cuando estaban a punto de romper niveles de soporte a largo plazo importantes, haciendo que los “7 magníficos” tuvieran un mejor día que las acciones más pequeñas.

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Los economistas que realizan pronósticos detallados de inflación esperan que el IPC de agosto haya sido relativamente moderado, al igual que en julio. La mediana de estos pronósticos proyecta un aumento del IPC subyacente del 0.21%, lo que mantendría la tasa anual en 3.2%. Se espera que el IPC general desacelere hasta el 2.5%. Nick Timiraos.

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Según JPM, esta semana es clave para reducir la incertidumbre sobre la Reserva Federal y las elecciones en EE.UU., siendo el debate de esta noche un evento importante. Se espera que los datos del IPC e IPP muestren una disminución en la inflación, y la debilidad económica de China seguirá presionando a la baja. La caída reciente en los precios del petróleo y la gasolina podría mejorar el Sentimiento del Consumidor, con una actualización el viernes. La mayor influencia en la narrativa vendrá la próxima semana con las Ventas Minoristas, que podrían aliviar o aumentar las preocupaciones sobre el crecimiento.

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El nivel de cambio de gamma subió 30 puntos porque los dealers ajustaron sus posiciones, y por eso seguimos en un entorno donde la influencia de gamma sigue siendo algo negativa. (JJ Montoya)

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– La ventaja de los republicanos en el Colegio Electoral significa que Harris probablemente necesite una ventaja nacional más sólida para asegurar la victoria. – Después del debate de esta noche y de una mayor claridad sobre los ajustes de la política de la Fed, es probable que el enfoque vuelva a centrarse en las elecciones.

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