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Ponte al día en un vistazo:

  • Pese a los buenos resultados, el sentimiento de fondo es bajista.

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. La industria rusa se recuperó inesperadamente por primera vez en un año, ya que los sectores asociados con la producción militar obtuvieron buenos resultados en medio del aumento del gasto en la invasión de Ucrania. La producción industrial aumentó un 1,2% en marzo respecto al año anterior, según el Servicio Federal de Estadísticas. La fabricación aumentó más del 6 %, impulsada por un aumento del 30 % en los “productos metálicos terminados”, que incluyen armas y municiones. Mientras tanto, el presidente de China, Xi Jinping, finalmente hizo su primera llamada a Volodymyr Zelenskiy de Ucrania desde la invasión de Rusia hace más de un año, mientras Xi buscaba reforzar su imagen como pacificador mundial.
  2. El destino del First Republic Bank se ha convertido en un juego de gallinas entre el gobierno de EE. UU. y los mayores rivales del prestamista, en el que ambas partes buscan evitar grandes pérdidas y esperan que la otra salve a la empresa en problemas. A medida que las acciones del banco siguen cayendo, cayendo un 49% el martes y un 30% el miércoles, los reguladores hasta ahora se han abstenido de intervenir. Están apostando a que los bancos que depositaron $ 30 mil millones en el banco el mes pasado puedan llegar a un acuerdo para garantizar la empresa no quiebra y se lleva parte de su dinero. Altos funcionarios del Seguro Federal de Depósitos incluso han discutido si rebajar su evaluación privada del banco, una medida que limitaría su acceso a un par de facilidades crediticias de la Reserva Federal.
  3. La decisión del organismo de control antimonopolio del Reino Unido de bloquear el acuerdo de juegos más grande de la historia casi ha cerrado cualquier camino a seguir para  la compra de  Activision Blizzard por parte de Microsoft . La Autoridad de Mercados y Competencia dijo el miércoles que sus preocupaciones sobre la adquisición de $ 69 mil millones no pueden resolverse con ningún remedio propuesto y que la única solución es evitar el acuerdo. Microsoft y Activision se comprometieron a apelar la decisión, pero la decisión del Reino Unido es vinculante a nivel mundial y tiene el poder de detener el acuerdo por completo si el proceso de apelación no tiene éxito para Microsoft.
  4. El presidente Joe Biden defendió los subsidios a los semiconductores de su administración y dijo que no estaban diseñados para dañar a China sino para impulsar la fabricación y los empleos en los EE. UU. Cuando se le preguntó si las medidas para restringir las inversiones en China colocaban a los aliados de EE. UU. en una situación difícil , Biden dijo el miércoles que tanto EE. UU. como Corea del Sur se beneficiarían de la creación de cadenas de suministro más resistentes. La Ley de Chips y Ciencia ofrece subvenciones y créditos fiscales para incentivar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, pero el dinero viene con condiciones, incluidas reglas estrictas que prohíben una expansión significativa de las operaciones en China.

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

El indice alemán cerró la sesión ayer en negativo, arrastrado por el sentimiento bajista de Wall Street con respecto al miedo por la banca regional. Sigue moviendose en rangos muy pequeños y por encima de niveles de soporte importantes.

 

S&P 500

El índice americano pierde de nuevo niveles importantes, ya que el pánico por lo que pueda pasar con First Republic ha vuelto a instaurarse en lso inversores.

 

QQQ

Se recuperó ayer ligeramente, aunque cerró por debajo de resistencias importantes. Sorprende que ayer tan solo Microsoft y la industria de los semiconductores, con Nvidia a la cabeza fuera lo que sostuvo al indice

 

WTI

El petroleo en modo recesión se desploma iun 3% en la sesión de ayer perdiendo niveles de soporte importantes.

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Gasparino: Última hora: Según mis fuentes de Wall Street, desde la Casa Blanca se reporta un gran caos y acusaciones cruzadas en torno a la propuesta del impuesto a los millonarios, debido a una fuerte oposición principalmente por parte del Senado republicano y economistas destacados defensores del enfoque de la oferta. Ahora se apuesta a que la propuesta no avanzará, pero como ocurre con todo lo relacionado con Trump, nunca se sabe. Recuerden que hace apenas una semana él dijo que esto estaba muerto y luego, milagrosamente, volvió a cobrar vida. Historia en desarrollo.

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Exgobernador de la Reserva Federal Warsh: Podrían haber tasas de política monetaria más bajas si la Reserva Federal reduce el balance general.

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El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, acompañará al viceprimer ministro chino, He Lifeng, a Suiza, según el WSJ citando fuentes.

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Un comité del Congreso de EE. UU. presionó a Jamie Dimon, CEO de JPMorgan, para que la firma deje de ser suscriptora principal en la salida a bolsa de 5.000 millones de dólares de la empresa china CATL, alegando vínculos con el ejército chino y abusos a los derechos humanos. JPMorgan, sin embargo, no planea retirarse, argumentando que CATL no está en ninguna lista oficial de sanciones.

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Compra con las expectativas del acuerdo comercial, pero vende con el hecho, dice Hartnett de BofA.

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Previsión del PIB de la Fed de Nueva York para el 2T: 2,42% (2,34% anterior)

} 17:53 | 09/05/2025

Bolsa

La estructura temporal de la volatilidad del oro ha vuelto a niveles normales. Aunque la volatilidad implícita (IV) at-the-money (ATM) del mes próximo sigue elevada en 21 puntos, el diferencial M1-M3 indica que el pico especulativo fue el 22 de abril, cuando el oro alcanzó los $3.500/onza, y desde entonces se ha normalizado.

} 17:15 | 09/05/2025

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Goldman: S&P Top of Book Liquidity ha repuntado desde la debilidad de principios de abril, con una media de ~4,5 mm de dólares durante la semana pasada, pero sigue cerca de los mínimos interanuales.

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SPX cae a terreno negativo en estos momentos.

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SPX sube un 0.16%

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Rabobank sobre el acuerdo comercial EE. UU.–Reino Unido: “Quienes valoran los tratados de libre comercio dicen que no tiene 3.000 páginas ni es jurídicamente vinculante. Quienes entienden de geopolítica saben que Teherán, Yalta y Potsdam tampoco estaban llenos de tecnócratas… Pero aun así cambiaron el orden mundial por completo.”

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MINISTERIO DE COMERCIO DE CHINA: “China se opone firmemente al uso abusivo de aranceles recíprocos por parte de EE. UU.”

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TSLA ha subido más de un 5% en lo que va de día y está a menos de 50.000 millones de dólares de volver a entrar en el club del billón de dólares de capitalización bursátil.

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Hartnett (Bank of America): La inteligencia artificial seguirá siendo una fuerza transformadora y es la única tendencia estructural capaz de sostener los múltiplos (P/E) a través de mejoras en productividad—lo cual llega justo a tiempo, dado que la productividad en EE. UU. acumula cuatro trimestres en su nivel más débil desde 2023.

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BARKIN: El gasto semanal en restaurantes en Washington D.C. y las ofertas de empleo están cayendo.

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