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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. UBS  planea recortar más de la mitad de  los 45.000 empleados de Credit Suisse a partir del próximo mes como resultado de la adquisición de emergencia del banco . Se espera que los banqueros, los comerciantes y el personal de apoyo del banco de inversión de Credit Suisse en Londres, Nueva York y en algunas partes de Asia sean los más afectados por los recortes, con casi todas las actividades en riesgo, dijeron personas familiarizadas con el asunto. Se ha dicho a los empleados que esperen tres rondas de recortes este año, la primera esperada para fines de julio y dos rondas más planeadas tentativamente para septiembre y octubre, agregaron las personas, que pidieron no ser nombradas porque los planes no son públicos.
  2. El presidente Joe Biden dice que es demasiado pronto para saber qué significará la agitación en Moscú para Vladimir Putin, pero es probable que el motín de mercenarios de 24 horas refuerce a aquellos en Washington que buscan aumentar el apoyo al esfuerzo de guerra de Ucrania. La rebelión fallida  puede impulsar compromisos más audaces de otros países de la OTAN cuando sus líderes se reúnan el próximo mes en Vilnius, Lituania, según una persona familiarizada con el pensamiento de la administración Biden que pidió no ser identificada debido a discusiones privadas. Los aliados que han presionado para obtener un respaldo más agresivo verán fortalecida su posición sobre la base de que la agitación destaca la vulnerabilidad del presidente Putin.
  3. Una ráfaga de datos mostró una fuerza sorprendente en varios rincones de la economía estadounidense. Las compras de viviendas nuevas subieron a la tasa anual más rápida en más de un año, los pedidos de bienes duraderos superaron las estimaciones y la confianza del consumidor alcanzó el nivel más alto desde principios de 2022, según los informes del martes. Si bien los datos no rechazan la posibilidad de una recesión en el próximo año, sí dan motivos para creer que una recesión no está a la vuelta de la esquina. Los bonos del Tesoro cayeron después de los informes,  lo que generó especulaciones  de que la Reserva Federal reanudará el aumento de las tasas de interés después de la pausa de este mes
  4. El gobierno del primer ministro italiano, Giorgia Meloni, seleccionó al miembro de la Junta Ejecutiva del Banco Central Europeo, Fabio Panetta, para suceder a Ignazio Visco como el próximo gobernador del Banco de Italia. Su nominación se decidió en una reunión de gabinete en Roma el martes, según personas familiarizadas con su pensamiento. Al elegir al funcionario italiano en la Junta Ejecutiva, eso creará una vacante en el BCE que Meloni y su coalición querrán mantener en sintonía con la convención de que el país siempre nombra a uno de sus seis miembros.

Via Bloomberg

Las 4 claves de la sesión de hoy:

Comentarios de los banqueros centrales:

Ayer habló Lagarde, no comentó nada relevante pero siguió con la linea dura de esperar mayores aumentos de tipos que llevan desde la última subida (y eso que la situación de Alemania es preocupante, como se ve en la imagen, la economía está por debajo de sus niveles pre-Covid). Además, también hablará Powell, horas más tarde, a las 15:00 (09:00 ET)

Hora de publicación: 10:00 hora española (04:00 ET)

Datos Macro:

En Europa destacan el índice de confianza del consumidor en Alemania, el IPC en Italia (Se espera 6,7%) y los préstamos privados en la zona euro.

En Estados Unidos, se publicarán los inventarios de crudo de la AIE y la balanza comercial de mercancías Adv

Hora de publicación: 14:30 hora española (08:30 ET)

Datos de estres bancario

Se conocerán los resultados de las pruebas de estres bancario a 34 de los mayores bancos estadounidenses. Los detalles incluirán qué bancos aprobaron, cuáles suspendieron, las estimaciones de los nuevos requisitos de capital y si todas las instituciones financieras podrán aumentar los dividendos y continuar con las recompras de acciones. Recordemos, que la última investiogación de la Fed, muestra como el % de empresas en dificultades debido al endurecimiento crediticio es bastante alto.

Hora de publicación: 22:30 (16:30 ET)

El S&P500 rebota en los 4300

En el día de ayer, se vio una gran amplitud en el mercado… No fueron solo las mega, si no las mid y las small caps también lo hicieron bien. Prácticamente todos los sectores cerraron en positivo. Lo más relevante fue que el VIX ha vuelto a comportarse como nos tení aacostumbrados, dejando de lado aquella divergencia que hacía que su movimiento fuer en consonancia con el S&P500

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Ethereum superó a Bitcoin en el día en que se lanzaron los ETF de ETH. Bitcoin cayó un 3% y volvió a los 66.000 dólares.

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Los precios del crudo extendieron sus pérdidas a medida que los CTAs superaron los niveles técnicos, pero el WTI encontró soporte en los $76,69 intradía (su DMA de 200 días) y rebotó modestamente.

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El dólar registró ligeras alzas. El oro logró ganancias modestas durante el día, encontrando soporte en $2400.

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Los bonos del Tesoro cotizaron de manera mixta hoy, con el extremo corto superando en rendimiento, lo que arrastró la curva de rendimiento (2s30s) casi hasta desinvertirla.

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Las grandes compañías apenas tuvieron cambios en el día, un poco a la espera de los resultados. Sólidos en el caso de Alphabet, que impulsó el valor, y por debajo de lo esperado para Tesla.

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Cierra Wall Street bastante débil el día de hoy: SPX -0.16%, NDX -0.35%, Dow -0.14%, Russell +1.02%. Sorprende el gran rendimiento del Russell, impulsado especialmente por un masivo cierre de cortos.

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En estos momentos Tesla amplia sus pérdidas y Google sus ganancias. De cara a la presentación de resultados, los inversores están pendientes de lo que pueda decir Elon Musk sobre los robotaxis y GOOG con la IA como foco tras unos sólidos resultados.

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Visa Inc Resultados del 3T 24 – BPA: 2,29 $ (estimación: 2,41 $)

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Un poco más movimiento en Tesla que cae un 4% y Google también en negativo.

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Google sube un 1% y Tesla lo baja. Apenas grandes cambios tras los datos

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GOOGLE ACABA DE REPORTAR GANANCIAS BPA de $1.89 superando las expectativas de $1.85 Ingresos Ex-TAC de $84.7 mil millones superando las expectativas de $84.3 mil millones

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TESLA ACABA DE REPORTAR GANANCIAS BPA de 0,52 $, por debajo de las expectativas de 0,62 $. Ingresos de 25.500 millones de dólares, superando las expectativas de 24.700 millones.

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Una “encuesta impactante” de Reuters sitúa a Kamala por delante de Trump, pero dice ZeroHedge que había más encuestados demócratas que Republicanos: “an muestreado a 426 votantes demócratas frente a 376 republicanos y 341 independientes.”

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Google presenta sus resultados después del cierre del mercado. Los analistas esperan: BPA –> 1,85 $ (+28% interanual) Ingresos –> 84.350 millones de dólares (+13% interanual)

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