Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Un año después de que el Banco Central Europeo comenzara a subir las tasas de interés, los funcionarios están discutiendo las etapas finales de lo que ya es la campaña de alzas más dura de su historia. Los responsables políticos reunidos esta semana en Fráncfort están preparados para revelar otro aumento de un cuarto de punto en la tasa de depósito, hasta el 3,75 %, además de los 400 puntos básicos de ajuste monetario promulgados desde julio pasado. Sin embargo, es menos probable que ofrezcan orientación sobre la próxima reunión, en septiembre, cuando algunos buscan un último movimiento mientras que otros prefieren una pausa. A pesar de que algunos miembros del Consejo de Gobierno de línea dura parecen más conciliadores últimamente, ese debate sigue en pleno apogeo. Los inversores y los economistas se inclinan por un pico del 4% en las tasas. Mientras tanto, el euro se encuentra en su nivel más caro registrado, lo que podría generar para una caída si comienza a socavar la economía de la zona del euro y obliga al BCE a volverse moderado.
  2. Los fabricantes de automóviles de Alemania anunciaron planes audaces en los últimos años para cambiar a autos eléctricos y desafiar el dominio de Tesla. En cambio, solo se están quedando atrás . Los alemanes están luchando porque los problemas de software retrasan los modelos clave y contribuyen a la disminución de las ventas en China, su mercado más grande, donde Tesla y el campeón local BYD se han adelantado. Incluso están jugando un papel secundario en su mercado local, donde Tesla sigue siendo la principal marca de vehículos eléctricos. Los inversionistas escucharán a tres de las compañías alemanas esta semana, con Porsche reportando ganancias trimestrales el miércoles, seguido por Mercedes y VW el jueves.
  3. Los bancos de inversión de menor rango están en una ola de contratación a medida que las empresas más grandes, incluida Goldman, reducen su tamaño. Una caída en las fusiones y adquisiciones y el colapso de Credit Suisse han provocado una rotación épica de los altos directivos. Llega hasta la cima: de las ocho principales firmas de asesoría de fusiones del año pasado, siete cambiaron a sus jefes de banca de inversión o cambiaron su liderazgo en fusiones y adquisiciones en 2023
  4. El primer ministro Pedro Sánchez diseñó un giro tardío durante los últimos días de la campaña electoral española para negar a sus oponentes de derecha una mayoría en el parlamento. Mientras que el Partido Popular de centro-derecha obtuvo la mayor cantidad de escaños, el bloque de derecha tiene solo 170 en total y necesitó 176 para expulsar al socialista de 51 años. Con una gama más amplia de socios potenciales, Sánchez podría reunir potencialmente 172 votos. Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, reclamaron la victoria cuando se dirigieron a sus seguidores después del conteo, pero es Sánchez quien tiene la ventaja. Esa incertidumbre puede afectar a los activos españoles a corto plazo, según JPMorgan, que la semana pasada advirtió que una votación no concluyente sería el peor resultado para los inversores. 

Las 4 claves de la sesión de hoy:

Conoceremos los PMI europeos:

Se esperan débiles datos, en linea con el mes anterior por el lado manufacturero y más débil por el lado de servicios. Son indicadores adelantados muy importantes de la situación económica.

Hora de publicación: 10:00 (04:00 ET)

Conoceremos los PMI de Reino Unido:

Se esperan débiles datos, más que el mes anterior tanto por el lado manufacturero como de servicios.

Hora de publicación: 10:30 (04:30 ET)

Conoceremos los PMI estadounidenses:

Se esperan débiles datos, más que el mes anterior tanto por el lado manufacturero como de servicios.

Hora de publicación: 15:45 (09:45 ET)

Temporada de resultados

Hoy arranca la semana más importante en cuanto a presentaciones de resultados se refiere.

Así cerró la semana:

Cierra Wall Street la semana mixta, tras una semana de transición, entre los datos de IPC y la decisión de tipos de interés… Donde el claro ganador fue el Dow Jones, con su mejor semana desde octubre. Así cerró la semana:

S&P500 +2.08%

  Dow Jones +0.69%

Nasdaq100 -0.90%

  Russell2000 +1.39%

Para el Dow Jones, esta fue la mejor semana en 4 meses (las mejores 2 semanas desde el 22 de octubre), la tercera pérdida semanal de Nasdaq en las últimas 5 semanas. El Dow subió 10 días seguidos, su racha ganadora más larga desde febrero de 2017.

Por capitalización, la semana fue débil para las megacaps, pero tampoco muy optimista para las SmallCaps…

Por sectores, la energía, la salud y el sector financiero fueron los grandes ganadores, influido en parte por los buenos resultados empresariales…

El indice dólar (DXY) recuperó niveles de resistencia de los 100, pero en lo que parece ser un rebote sin mucha fuerza… Por delante tiene la media exponencial de 21 sesiones

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ÚLTIMOS TITULARES

KOLANOVIC: El mercado de valores “podría estabilizarse a corto plazo. Más allá de esto, sin embargo, creemos que la venta masiva aún tiene que avanzar. Seguimos preocupados por la continua complacencia en las valoraciones de las acciones, la inflación que se mantiene demasiado alta, una mayor revisión de los precios de la Fed y unas perspectivas de ganancias en las que la aceleración implícita este año podría terminar siendo demasiado optimista”

} 21:00 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Spotgamma: 5000 es el nivel que importa. Un cierre <5.000 mantiene la puerta abierta a un salto importante en la volatilidad realizada.

} 20:53 | 22/04/2024

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Este es el mayor movimiento a la baja en el skew desde que comenzaron las últimas turbulencias. Parece que algunas personas están monetizando algunas de esas coberturas. (JJ Montoya)

} 20:25 | 22/04/2024

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Vista previa del primer trimestre de Tesla: los inversores se preparan para los “peores resultados en 7 años”, AI Pivot, Cybertruck y Robotaxis en foco.

} 20:18 | 22/04/2024

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Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

} 19:48 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

} 19:48 | 22/04/2024

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El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

} 19:38 | 22/04/2024

Ùltimos Titulares

NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

} 19:20 | 22/04/2024

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Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

} 19:05 | 22/04/2024

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Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

} 18:42 | 22/04/2024

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Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

} 18:38 | 22/04/2024

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Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

} 18:20 | 22/04/2024

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GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

} 18:19 | 22/04/2024

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Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

} 18:13 | 22/04/2024

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

} 17:47 | 22/04/2024

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

} 17:38 | 22/04/2024

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

} 17:25 | 22/04/2024

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La suspensión de las recompras finaliza el viernes. “En cuanto a las autorizaciones, las de 2024 hasta la fecha se sitúan en 317.400 millones de dólares, frente a los 377.000 millones de 2023 hasta la fecha. Esperamos que las autorizaciones de este año terminen al alza, estimando que las autorizaciones de 2024 terminen en 1,15T$ (+16%).” – Goldman

} 17:24 | 22/04/2024

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