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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Moody’s Investors Service redujo las calificaciones crediticias de 10 bancos pequeños y medianos de EE. UU. y dijo que podría rebajar la calificación de los principales prestamistas, incluidos US Bancorp, Bank of New York Mellon, State Street y Truist Financial, como parte de una mirada general a las crecientes presiones sobre la industria. Los costos de financiamiento más altos, las posibles debilidades del capital regulatorio y los crecientes riesgos vinculados a los préstamos inmobiliarios comerciales en medio de una menor demanda de espacio para oficinas se encuentran entre las tensiones que impulsan la revisión, dijo Moody’s en una serie de notas el lunes por la noche.
  2. UBS está renovando el liderazgo de su división de banca de inversión , a medida que el prestamista sigue adelante con su integración del ex rival Credit Suisse. Entre los casi 40 nombramientos anunciados en un memorando a los empleados el lunes se encontraban seis banqueros de Credit Suisse, incluido David Kostel, quien fue nombrado codirector global de cobertura y Tom Churton, quien fue nombrado jefe global de personal. Michael Santini, presidente ejecutivo de Banca Global, dejará el cargo a fines del trimestre, según el memorando visto por Bloomberg y confirmado por un vocero.
  3. El gabinete del primer ministro italiano, Giorgia Meloni, aprobó este año un impuesto sorpresa sobre las “ganancias extra” de los bancos. El gravamen se deslizó en un enorme paquete de medidas que iban desde licencias de taxi hasta inversión extranjera. El impuesto podría aportar más de 2.000 millones de euros (2.200 millones de dólares) a las arcas estatales, según Ansa Newswire. Italia acordó un “retiro del 40% de las ganancias extra multimillonarias de los bancos” para 2023, que está destinado a financiar recortes de impuestos y apoyo a las hipotecas para propietarios primerizos, dijo el viceprimer ministro Matteo Salvini en una conferencia de prensa en Roma donde apareció sin Meloni.
  4. El director financiero de Tesla, Zachary Kirkhorn,  renunció después de 13 años en el fabricante de vehículos eléctricos, una reorganización sorpresiva que plantea nuevas preguntas sobre la sucesión en los rangos superiores de la compañía de Elon Musk. Kirkhorn, uno de los cuatro directores ejecutivos y una voz destacada de la compañía entre los accionistas, renunció a sus funciones el 4 de agosto, dijo la compañía el lunes en una presentación ante los reguladores. Continuará sirviendo en una capacidad no especificada hasta fin de año “para apoyar una transición sin problemas”.

Las claves de la sesión de hoy:

En Eurozona

Inflación alemana:La tasa de inflación anual en Alemania se confirmó en el 6,2% en julio de 2023, por debajo del 6,4% del mes anterior y manteniéndose cerca del mínimo de 14 meses de mayo (6,1%), lo que indica que las presiones inflacionistas en el país empiezan a enfriarse. No obstante, la tasa se mantuvo muy por encima del objetivo del Banco Central Europeo del 2,0%. La inflación general de los bienes se desaceleró al 7,0% desde el 7,3%, debido a una menor subida del coste de los alimentos (11,0% frente a 13,7%), encabezada por el azúcar, la mermelada, la miel y otros productos de confitería (18,9% frente a 19,4%). Asimismo, la inflación de los servicios disminuyó ligeramente (5,2% frente a 5,3%), con un aumento de los alquileres del 2,1%. Por su parte, la inflación de la energía se aceleró (5,7% frente a 3,0%), especialmente la de los combustibles sólidos (12,8%), el gas natural (8,5%) y la electricidad (17,6%). En términos mensuales, los precios al consumo subieron un 0,3% en julio, al mismo ritmo que en junio. El IPC armonizado con el de los demás países europeos subió un 6,5% en el año, y un 0,5% en tasa intermensual.

Así cerró ayer lunes:

Cierra una sesión tranquila en Wall Street, impulsada por el Dow Jones y lastrada por la caida de Apple. Así cerró el día:

S&P500 +0.90%

  Dow Jones +1.16%

Nasdaq100 +0.87%

  Russell2000 +0.16%

Por capitalización, las pequeñas compañías fueron las más afectadas, mientras que las grandes siguen ignorando el tensionamiento de los bonos.

Por sectores, los servicios de comunicación, liderados por las bigtech tuvieron un gran día. Utilidades y sobre todo tecnología lastraron al indice, debido a la caida de Apple, que ya encadena la peor racha desde noviembre de 2022.

El dólar (DXY) se mantiene por debajo de linea de tendencia, veremos si continua su fortaleza y puede superar estos niveles…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el vidoe habitual. Descansen.

} 22:46 | 25/04/2025

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El oro sufrió solo su tercera semana de caída del año, perdiendo un 0,5%, después de alcanzar un máximo histórico de 3.500 dólares a mitad de semana. Bitcoin superó los 95.000 dólares hoy por primera vez desde febrero. Los precios del petróleo terminaron la semana sin cambios, con el WTI encontrando soporte en los 62 dólares.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro fueron todos más bajos esta semana en comparación con el cierre del jueves, y los de largo plazo tuvieron un mejor desempeño. Después de tres semanas consecutivas a la baja, el dólar logró ganancias muy modestas en la semana, recuperándose de su debilidad a principios de la semana.

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La ganancia del 6% del Nasdaq fue la segunda mejor semana desde noviembre de 2023. El repunte del Nasdaq lo situó a un 1% de borrar todas las ganancias posteriores al Día de la Liberación. El VIX cayó hoy al nivel 24, aún por encima del nivel 21 antes del Día de la Liberación.

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El Dow Jones y las empresas de pequeña capitalización tuvieron un rendimiento inferior, mientras que el Nasdaq superó su rendimiento. Una semana clave para las acciones, con el Nasdaq subiendo cuatro días seguidos, incluyendo tres días con ganancias superiores al 2%, la mayor cantidad desde 2001.

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Cierra Wall Street al alza la semana: SPX +0.74%, NDX +1.14%, Dow +0.05%, Russell +0.00%. La sesión de hoy se puede caracterizar como agitada, dentro de un rango y tranquila. Parece que los mercados se han inmunizado al efecto Comentario Trump.

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El propietario chino de TikTok, ByteDance, planea una gran inversión en un centro de datos en Brasil – fuentes El centro de datos propuesto en el estado brasileño de Ceará podría llegar a demandar 900 MW o más de energía.

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Mejor rally de 4 días del S&P 500 frente al oro en 12 años: +11,5%

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El presidente de EE.UU., Trump, dice que no eliminará los aranceles a China a menos que ellos den algo a cambio.

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Trump: Ucrania, bajo el liderazgo de Volodymyr Zelenskyy, no ha firmado los documentos finales del importantísimo Acuerdo sobre Tierras Raras con Estados Unidos. Lleva al menos tres semanas de retraso. Esperemos que se firme de inmediato. El trabajo sobre el Acuerdo de Paz general entre Rusia y Ucrania avanza sin contratiempos. ¡Parece que el éxito está en el futuro!

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Un estudio de la Reserva Federal señala que existe una desconexión entre lo que dicen los consumidores y lo que realmente hacen: aunque afirman sentirse peor económicamente, están comprando más que en 2019. Esto sugiere que las encuestas de confianza ya no reflejan con precisión el comportamiento futuro del consumidor. En 2024, la preocupación principal no es por los ingresos, sino por la inflación y los precios altos, un patrón similar al de otros períodos inflacionarios del pasado. Nick Timiraos

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Después de una subida del 15%, el SPX se encuentra con resistencia en la línea de tendencia, con una amplitud de mercado debilitándose, un RSI neutral y sin combustible de sobreventa disponible. Ahora el camino se vuelve más difícil.

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– Si el mercado sigue subiendo con fuerza, los CTAs (fondos sistemáticos que siguen tendencias) podrían empezar a comprar más activamente, sobre todo si se alcanza la zona de 5675. Aunque ese nivel aún está algo lejos, los datos actuales muestran que, si el mercado mantiene la dirección alcista, hay muchos flujos que pueden entrar a favor de la suba. (JJ Montoya)

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Si pasamos a un entorno de gamma positiva, podrían pasar varias cosas buenas: – La volatilidad extrema que vimos últimamente podría empezar a bajar. – Los fondos que venden cuando la volatilidad sube (vol control) podrían dejar de vender y estabilizarse, después de haber liquidado más de 100 mil millones.

} 19:33 | 25/04/2025

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