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Las 4 noticias que tienes que leer

1. Un indicador del dólar estadounidense llegó a su nivel más alto en nueve meses a medida que los inversores reflexionan sobre el potencial de un período prolongado de tasas más altas. Si el MSCI All Country World Index, una de las medidas más amplias de las acciones globales, termina el día más bajo, será una racha de nueve días, la más larga en más de una década. El petróleo empujó más alto, ya que el endurecimiento del mercado superó las ganancias del dólar.
2.Hui Ka Yan, el presidente multimillonario del asediada promotor inmobiliario China Evergrande Group, ha sido puesto bajo control policial, según personas con conocimiento del asunto. Hui fue llevado por la policía china a principios de este mes y está siendo monitoreado en un lugar designado, dijo la gente, pidiendo no ser identificado porque el asunto es privado.
3.EE. UU. está en camino de un cierre del gobierno el 1 de octubre a pesar del progreso incremental a última hora del martes en la Cámara de Representantes y el Senado sobre los proyectos de ley de gasto rivales. Los líderes del Senado presentaron su propio proyecto de ley para evitar un cierre y aprobaron una votación de procedimiento, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pudo iniciar el debate de la Cámara de Representantes sobre una serie de proyectos de ley conservadores de gastos de todo el año. El presidente Joe Biden dijo que era hora de que los republicanos de la Cámara de Representantes tomaran medidas para evitar un cierre, tratando de aumentar la presión sobre McCarthy antes de la fecha límite de financiación del sábado a medianoche.
4.Los compradores primerizos han abandonado el mercado de la vivienda de Londres en la última década después de un aumento de las tasas hipotecarias y los altos requisitos de depósito más fuera del mercado. El prestamista hipotecario Halifax dijo que solo 24.323 londinenses compraron una casa por primera vez entre enero y agosto de 2023, una caída del 9 % con respecto al mismo período de 2013. La capital es la única región del Reino Unido con menos compradores por primera vez que hace una década. En otros lugares, los préstamos baratos y la ayuda gubernamental posterior al Covid han impulsado un crecimiento de dos dígitos en los últimos 10 años.

Las claves del día:

En Estados Unidos

️ Bienes duraderos (miércoles): Se espera una caida intermensual del 1.4% respecto a la caida del 5.2% del mes anterior

Así cerró ayer martes:

Cierra una mala sesión para los indices americanos, que pierden niveles importantes, impulsados por los rendimientos de los bonos, que siguen tensando la renta variable. Así cerró el día:

​ S&P500 -1.47%

  Dow Jones -1.14%

​ Nasdaq100 -1.51%

​  Russell2000 -1.17%

Los CTA ya alcanzaron su umbral de venta clave a mediano plazo en 4,356 en el S&P, preparando $37 mil millones en ventas forzadas del S&P…

El S&P 500 ha perdido 340 puntos, un 7,5%, desde que la Reserva Federal eliminó la recesión de sus previsiones. El 26 de julio, la Fed subió los tipos y dijo que ya no esperaba una recesión.

El SPX hoy perdío soporte importante y aguanta la parte baja del canal:

Gran parte de esta debilidad se debe a la correción de los “7 magníficos”, en minimos de 4 meses:

Como se explica más abajo, los Hedge Funds, están vendiendo las acciones en las que tienen posiciones largas en lugar de cubrir algunas de sus posiciones cortas. Lo que se interpreta como que están tomando medidas para reducir su exposición al mercado.

Los HF están posicionados muy en corto, a niveles no vistos en 6 meses…

Las otras situaciones fueron marzo de 2023 y sep-oct de 2022… Recuerde que en estos dos momentos se tuvo que lidiar con problemas en los bonos de Reino Unido y en la banca regional estadounidense respectivamente.

El alza de los rendimientos siguen tensando la cuerda USDY10<4.55%… No sería sorpresa que sucedieran problemas mayores.

Por capitalización, solo las nanocaps fueron positivas en el día:

Por sectores, la salud el menos perjudicado después de un gran alza de la indsutria de la radiodifusión:

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ÚLTIMOS TITULARES

Los mercados de basis de divisas cruzadas estuvieron bien demandados en general el jueves. La emisión multitramo de BPCE de JPY 145 mil millones (3 años, 4 años, 5 años, 6 años y 10 años) fue absorbida fácilmente en el mercado JPYUSD XCCY, con algunas instituciones japonesas comprando. Los inversores de rápido movimiento han estado obteniendo beneficios de sus posiciones compradoras, ya que los niveles en la parte media del mercado aumentaron 2 puntos básicos intradía. En general, la oferta de nuevas emisiones se ha reducido, de acuerdo con la estacionalidad de diciembre, aunque el mercado EURUSD XCCY se vio mejor demandado y esto podría estar vinculado a la emisión de BPCE. La curva cerró alrededor de 0.625 puntos básicos más alta en el día. El mercado GBPUSD XCCY siguió la tendencia, aunque el mercado más destacado ha sido CHFUSD XCCY. Los niveles absolutos en CHFUSD XCCY de 3 años en adelante aumentaron 2.75 puntos básicos en el día antes de retroceder ligeramente para cerrar 2 puntos básicos al alza. El CHF a 5 años se sitúa en -37.25, el nivel de cierre más alto visto en 2023. El mercado experimentó un flujo de ventas agresivo desde la apertura en Londres, con el SDR mostrando grandes bloques realizándose a finales del miércoles en el fix de CHFUSD XCCY para el 31/1/2034. La fuerte tendencia a la venta vista recientemente en CHFUSD XCCY, con un enfoque claro en el punto de 10 años, podría estar vinculada a este flujo. UBS Desk

} 18:43 | 07/12/2023

Bolsa

Más dolor al alza en los cortos de HF El equipo de inteligencia de mercado de JPM con algunas observaciones: 1. Dado el reciente repunte, quizá no sorprenda que tanto el Bitcoin como los cortos de HF se hayan disparado al alza. 2. Lo que nos parece más interesante es que: 1) la ganancia de Bitcoin desde principios de octubre ha superado con creces a los cortos de HF (es decir, hay una amplia brecha), y 2) aún NO hemos visto que los cortos de HF se disparen al alza cuando Bitcoin ha estado plano o a la baja. 3. Esto último (es decir, los cortos de HF repuntando sin que esto le ocurra a Bitcoin), a menudo ha coincidido con degradaciones más significativas de HF (enero 2021, junio 2021, agosto 2022, mediados de noviembre 2022, principios de febrero 2023, junio y julio 2023). Además, los picos en los cortos de HF cuando bitcoin ha estado plano/bajista, a menudo ha sido una señal de que los cortos están llegando a su tope.

} 18:23 | 07/12/2023

Bolsa

Los precios de la gasolina en EE.UU. han bajado a 3,20 $/galón (media nacional), sus niveles más bajos del año.

} 17:54 | 07/12/2023

Macro

El SPX sube un 0.6% y los rendimientos recogen sus ganancias, a 10 años ahora por debajo del 4.13%

} 17:38 | 07/12/2023

Bolsa

Las operaciones de carry trade en yenes (es decir, yenes cortos frente a MXN, HUF, BRL… de alto rendimiento) se están viendo muy afectadas hoy. UBS, “si la fortaleza del yen continúa, dada la especulación de un cambio de política del Banco de Japón, es probable que los fondos sistemáticos reduzcan aún más su exposición a la estrategia de carry”.

} 17:31 | 07/12/2023

Macro

Actualmente cotizan 6814 valores en las bolsas combinadas de NYSE y NASDAQ En el NYSE cotizan 2827 valores: 1867 suben hoy 899 bajan y 61 no cambian El NASDAQ tiene 3987 valores: 2314 suben hoy, 1537 bajan y 136 no cambian.

} 17:20 | 07/12/2023

Macro

UBS Research espera que el Banco de Japón ponga fin a su política de tipos de interés negativos en abril de 2024. Simultáneamente, el mercado está valorando el primer recorte de la Fed entre marzo y mayo del próximo año. Las subidas de tipos del Banco de Japón en 2000 (25 puntos básicos) y 2006 (50 puntos básicos) fueron seguidas de recortes de la Reserva Federal, como se indica a continuación.

} 17:14 | 07/12/2023

Macro

– FMI: La economía de EE.UU. ha demostrado ser “bastante resistente”; los indicadores de alta frecuencia apuntan a un cierto debilitamiento del impulso del crecimiento de cara al futuro – La política económica sigue siendo adecuada en EE.UU., los tipos de interés deberán mantenerse en los niveles actuales para reducir la inflación de forma duradera

} 17:05 | 07/12/2023

Macro

USDJPY por debajo de 144

} 17:04 | 07/12/2023

Bolsa

SpotGamma:De cara a la semana que viene, estamos utilizando <4.500 como nuestro nivel de "risk off", aunque este nivel se actualizará en la OPEX del 15/12, ya que las enormes posiciones en índices están listas para cambiar.

} 16:59 | 07/12/2023

Macro