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Las 4 noticias que tienes que leer

1.Las pérdidas en los bonos del Tesoro a más largo duración están empezando a rivalizar con algunas de las crisis del mercado más notorias de la historia de los Estados Unidos. Los bonos que vencen en 10 años o más se han desplomado un 46 % desde su punto máximo en marzo de 2020, según los datos recopilados por Bloomberg. Eso está justo por debajo de la caída del 49 % en las acciones de EE. UU. después de la caída de las puntocom en el punto de siglo. El alcance de las pérdidas es un duro recordatorio del riesgo que conlleva la acumulación de bonos de más larga duración, donde los precios son los más sensibles a los cambios en las tasas de interés.
2.Rishi Sunak no solo rompió el proyecto ferroviario insignia del Reino Unido el miércoles. Desesperado por ser visto como un agente de cambio después de 13 años que han hecho que su Partido Conservador sea profundamente impopular, apuntó a los registros de los primeros ministros conservadores y laboristas que se remontan casi a Margaret Thatcher. El intento de replantear su administración refleja tanto el déficit de 20 puntos para el Partido Laborista de la oposición en las encuestas de opinión como la falta de tiempo para darle la vuelta.
3.General Electric y Safran revelaron un número creciente de motores equipados con piezas vendidas por un distribuidor del Reino Unido con registros de aeronavegabilidad falsificados. Los socios de CFM International encontraron 126 motores que contienen componentes vendidos por AOG Technics, la empresa con sede en Londres en el centro de la sonda de piezas. Ese número se compara con los 96 motores descubiertos anteriormente. Los incidentes se han extendido desde Portugal hasta los EE. UU. y hasta Australia, subrayando la naturaleza global del problema y el esfuerzo que se hará para solucionarlo. Todavía se pueden descubrir más registros falsificados y motores afectados.
4.El petróleo retrocede un poco después de que los signos de una demanda más débil y las preocupaciones sobre una desaceleración en el crecimiento global provocaran la caída más pronunciada de un día en más de un año. West Texas Intermediate se acercó a 85 dólares el barril en horas asiáticas el jueves después de hundirse un 5,6% en la sesión anterior. La caída se produjo después de que los datos oficiales de EE. UU. mostraran la demanda estacional más débil de gasolina en 25 años y una pequeña construcción de existencias de crudo en el centro de almacenamiento de Cushing, Oklahoma. Después de recuperarse con fuerza en el tercer trimestre, el aumento del crudo se ha tambaleado.

Las claves del día:

  • Balanza comercial alemana,
  • PMI de la construcción de la zona del euro, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU. y Canadá,
  • Los datos del panel mensual de responsables de la toma de decisiones del Banco de Inglaterra,
  • Comentarios de Mester, Barkin y Daly de la Fed, Lane y de Guindos del BCE,

Así cerró ayer miércoles:

Cierra la sesión al alza la sesión de Wall Street impulsado por una relajación de los rendimientos, que llegaron a importantes niveles psicológicos. Así cerró el día:

​ S&P500 +0.81%

  Dow Jones +0.39%

​ Nasdaq100 +1.45%

​  Russell2000 +0.11%

El alza de los índices se produjo después de una marcada disminución en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., especialmente en el bono a 30 años, que reaccionó rápidamente al tocar el nivel psicológico del 5%, parece que ahí había numerosas órdenes.

El SPX, por fin reboto, y lo hizo, donde debía hacerlo:

Los datos de PMI e ISM estuvieron en línea con las expectativas, pero los datos de inflación fueron algo preocupantes. El informe de empleo ADP, a menudo visto como un indicador adelantado de las nóminas, fue muy decepcionante, lo que sorprendentemente impulsó al alza a los índices.

Además, se observó una brusca caída en los precios del petróleo WTI (explicada más adelante), con una caída superior al 5%, su peor día desde septiembre del año pasado.

¡Vaya brutalidad con la que perdió la media de 50!

Por capitalización, las grandes hoy tuvieron un buen día:

Por sectores, la tecnología y los servicios de comunicación y cíclicos rebotaron, frente al mejor sector de los últimos tres meses, la energía que perdió terreno hoy impulsado por el WTI:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se de

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:33 | 29/11/2023

Bolsa

El petróleo WTI se mantuvo volátil, a la espera de noticias sobre la reunión de mañana; el dólar recuperó algo de terreno, y el oro frenó en la resistencia de los 2044$, muy cerca de sus máximos.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

A pesar de ello, el mercado apenas reaccionó a este dato del tercer trimestre, y el rendimiento de los bonos a 10 años continuó su descenso, situándose por debajo del 4.26%. El ETF TLT ha superado los 92, con una revalorización del 10% en lo que va de noviembre.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

El día de hoy, las opciones con vencimiento diario tuvieron una gran actividad, especialmente en los 7 magníficos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por datos de inflación inferiores a lo esperado en España y Alemania, así como un fuerte dato de PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre. Esto se debe en parte a una revisión al alza del gasto gubernamental, que está adquiriendo gran importancia en este indicador.

} 22:30 | 29/11/2023

Bolsa

Pese al rango lateral y al escaso movimiento de la renta variable en los últimos días, es importante tener en cuenta que estamos en camino de registrar el cuarto mejor mes en los últimos 12 años.

} 22:30 | 29/11/2023

Macro

Cierra Wall Street de más a menos en el día de hoy: SPX -0.10%, NDX -0.14%, Dow +0.04%, y Russell +0.61%.

} 22:29 | 29/11/2023

Bolsa

Salesforce, ganancias ($CRM): EPS (Ganancias por Acción) $2.11 frente a $1.40 Ingresos $8.72 mil millones

} 22:08 | 29/11/2023

Bolsa

El dólar estadounidense cae aún más después del Libro Beige y Mester.

} 20:58 | 29/11/2023

Bolsa

El rendimiento de los factores de “riesgo” sigue siendo bajo. JPM ha realizado un seguimiento del rendimiento acumulado y renovable de los factores “más arriesgados”, como la alta volatilidad, la pequeña capitalización y la baja rentabilidad. JPM: “La rentabilidad a 3 meses de estos factores estuvo cerca de un máximo a finales de julio y cerca de un mínimo a finales de octubre (aparte de los máximos y mínimos establecidos en torno a los principales mínimos del mercado). Aunque el rendimiento se ha vuelto menos negativo a medida que los factores han dejado de venderse, siguen siendo bastante bajos y están lejos de cualquier tipo de señal de búsqueda de riesgo.” (JPM)

} 20:23 | 29/11/2023

Bolsa

El Libro Beige rara vez importa, pero en torno a los puntos de inflexión económicos puede ser un motor del mercado. – Las ventas al por menor, incluidos los automóviles, se mantuvieron mixtas; las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos, disminuyeron, en promedio, ya que los consumidores mostraron una mayor sensibilidad a los precios. – Cuatro distritos informaron de un crecimiento modesto, dos condiciones indicadas fueron de flat a ligeramente declive, y seis observaron ligeras disminuciones en la actividad. -La demanda de servicios de transporte era lenta. – La actividad manufacturera fue mixta y las perspectivas de los fabricantes se debilitaron. – El crédito al consumo se mantuvo bastante saludable, pero algunos bancos observaron un ligero aumento en los atrasos de los consumidores. – Las perspectivas económicas para los próximos seis a doce meses disminuyeron durante el período del informe. – Los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados. – La mayoría de los distritos esperan que los aumentos moderados de precios continúen hasta el próximo año. – La demanda de mano de obra siguió a la calma, ya que la mayoría de los distritos informaron de aumentos de flat a modestos en el empleo general. – Varios distritos continuaron describiendo los mercados laborales como estrechos con trabajadores calificados en escasez. – Esto encaja completamente con el tema dovish que ha estado emanando de los oradores de la Reserva Federal. La economía se está desacelerando, los precios están bajando y el mercado laboral se está enfriando. El dólar se está vendiendo aún más en los titulares.

} 20:20 | 29/11/2023

Bolsa