PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Las 4 noticias que tienes que leer

1.La presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo el jueves que las autoridades pueden mantener estables las tasas de interés si el mercado laboral y la inflación continúan enfriándose o las condiciones financieras siguen siendo estrictas. Los funcionarios de la Reserva Federal están tratando de decidir si necesitan volver a subir su tasa de interés de referencia después de aumentarla en más de cinco puntos porcentuales durante los últimos 19 meses. Por otra parte, el informe mensual sobre nóminas de EE.UU. que se publicará el viernes arrojará algo de luz sobre el camino a seguir por la Reserva Federal. Una encuesta de Bloomberg entre economistas espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado en 170.000 en septiembre, en comparación con 187.000 en el mes anterior.
2. El cofundador de FTX, Gary Wang, dijo que él y Sam Bankman-Fried cometieron un fraude multimillonario con fondos de clientes que llevó al colapso del intercambio de criptomonedas, poco después de tomar postura contra su antiguo compañero de campamento de matemáticas y compañero de cuarto del MIT. El testimonio de Wang, quien se declaró culpable de fraude y acordó cooperar contra su antiguo amigo en diciembre, promete estar entre los más poderosos que el gobierno presente contra Bankman-Fried. Wang, también director de tecnología de FTX, dijo que Bankman-Fried le ordenó alterar el código del intercambio de criptomonedas para que Alameda pudiera obtener una línea de crédito de 65 mil millones de dólares.
3. El gigante farmacéutico francés Sanofi está explorando una posible adquisición del fabricante de medicamentos contra el cáncer Mirati Therapeutics, según personas familiarizadas con el asunto. Las acciones de Mirati subieron un 45% (la mayor subida desde 2017) en las operaciones de Nueva York. Las acciones, que habían caído un 37% en el último año hasta el miércoles, cerraron el jueves a 62,38 dólares, elevando el valor de mercado de la empresa con sede en San Diego a unos 4.200 millones de dólares. Sanofi ha estado estudiando un acuerdo para Mirati, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada.
4. Estados Unidos y China están cada vez más cerca de concertar una reunión entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping en la cumbre de APEC del próximo mes, según personas familiarizadas con el asunto, aunque los funcionarios de Beijing aún no han firmado. Los equipos de avanzada de ambos países han estado explorando posibles lugares de reunión en San Francisco antes de un probable encuentro, según personas familiarizadas con el asunto. Una cumbre entre los dos líderes marcaría la primera vez que hablan desde que se reunieron durante la Cumbre del G-20 en Bali, Indonesia, en noviembre pasado.

Las claves del día:

Nóminas no agrícolas (viernes): El consenso espera un débil dato de 150K, frente a las 187K del mes anterior.

Estos son los comentarios previos de Goldman:

Se estima que en septiembre hubo un aumento de 200,000 empleos no agrícolas, superando el consenso de +170,000. Indicadores de Big Data sugieren un sólido crecimiento del empleo en general, desestimando el informe ADP debido a su composición sesgada y su correlación negativa con el crecimiento de empleos no agrícolas.

Además, la disminución en las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo indica menos despidos de fin de verano de lo normal. Por otro lado, los datos iniciales de septiembre tienden a subestimar el crecimiento del empleo, con revisiones al alza en ocho de los últimos diez años. Se prevé un impacto negativo de 40,000 a 50,000 en el informe de mañana debido a esto.

No se anticipa un efecto adverso significativo debido a disputas laborales, ya que la huelga de los Trabajadores del Automóvil Unidos comenzó después del período de encuesta.

Recuerde, durante todo el año las revisiones empeoran el dato oficial…

Así cerró ayer miércoles:

Cierra una sesión plana, como suelen serlo las previas a datos de nóminas… En un día marcado por ningún evento y en el que apenas pasó nada. Así cerró el día:

​ S&P500 -0.13%

  Dow Jones -0.03%

​ Nasdaq100 -0.36%

  Russell2000 +0.14%

La excusa para un día tan tranquilo fue que el flujo delta de 0DTE fue alcista desde el principio y ayudó a estabilizar y luego impulsar las acciones al alza durante gran parte de la sesión…

El SPX a la espera de si inicia un rebote o visita los 4000 que mencionaba UBS en el día de hoy (más detalles abajo)

El activo que más movimiento tuvo fue el petróleo, que volvió a caer otro 2% y perdió los 82$… En estos niveles debería encontrar soportes:

Hay varias teorías que explican lo sucedido aquí:

  • La demanda se siente muy inestable en este momento: los datos del Departamento de Energía del miércoles mostraron un gran aumento en los inventarios de gasolina de Estados Unidos y una baja demanda implícita. Esto, combinado con la reciente debilidad de los márgenes de refinación, alimentó las preocupaciones sobre la demanda. Esto se sumó a las preocupaciones más amplias del mercado global que surgieron nuevamente en torno a la política de los bancos centrales globales de alzas durante más tiempo;
  • Posicionamiento extendido/abarrotado en petróleo: las asignaciones de CTA al petróleo han aumentado al nivel más alto desde 2018, mientras que una columna de Reuters ayer dijo que los administradores de fondos fueron vendedores netos por primera vez en cuatro semanas en los seis contratos más importantes vinculados al petróleo el último semana. Sin embargo, los gestores todavía añadieron 16 millones de barriles netos de posiciones largas al WTI, impulsados ​​por el agotamiento de los inventarios en Cushing.
  • Preocupaciones geopolíticas: Algunas personas señalaron que un nuevo informe de Axios que analiza un posible acuerdo amplio entre EE. UU. y Arabia Saudita, incluida la energía, posiblemente también afectó el sentimiento, a pesar de que tales discusiones se habían informado anteriormente.

Pero sin duda… La mejor teoría es la de Michael Every de Rabobank, que admite que no tiene idea:

Entonces, ¿qué pasó realmente?

Primero, no lo sé.

En segundo lugar, nadie lo sabe.

Así es como funcionan los mercados . Todos podemos escribir notas analíticas inteligentes después de los hechos, pero dado que no podemos escribirlas antes de los hechos, eso dice algo sobre cuán buenas son realmente nuestras metodologías.

Sinceramente creo que no tengo mucho más que decir tras eso…

Por capitalización bursátil, hoy hubo poco movimiento:

Por sectores, el sector defensivo fue el peor:

Las acciones de KO 0.00%↑ tocaron minimos de 52 semanas

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide, volvemos mañana con el vidoe habitual… Descansen

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El dólar se fortaleció pese a la caída de los rendimientos, como valor refugio. El oro también subía más de un 1%, mientras Bitcoin se mantenía rezagado. Y ya van 4 sesiones para el petróleo WTI sin grandes cambios en torno a los 78$.

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El día de hoy tuvo volatilidades en el apartado de renta fija, debido sobre todo a lo ocurrido en Francia, donde también la banca se está viendo muy afectada. En EE. UU., la banca regional cayó a mínimos de noviembre. Los rendimientos americanos tuvieron movimientos a la baja, cerrando en mínimos de más de dos meses. El rendimiento a 10 años cayó al 4.21%.

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Cierra Wall Street mixto, aunque con debilidad generalizada: SPX -0.04%, NDX +0.30%, Dow -0.15%, Russell -1.61%. Como ven, pese a la debilidad generalizada, con más de 400 valores del SPX en negativo, el NDX logra mantenerse positivo. El SPX hoy no pudo lograr su 30º nuevo máximo histórico del año, lo que habría sido una semana redonda.

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El día de hoy el REPO inverso cayó por debajo de los 400.000. Una semana más liquidez incremental pese a que teóricamente es “politica monetaria restrictiva”. Si que es cierto que no acompaña el movimiento descomunal del índice, pero desde la caída de abril por el pago de impuestos, es positivo

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} 21:19 | 14/06/2024

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El VIX ha subido, pero la diferencia con el VXTLT sigue siendo bastante amplia. Cabe destacar que el VXTLT no ha cerrado en este nivel o más alto desde finales de mayo.

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