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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Algunos de los osos de bonos más destacados del mercado están diciendo que la histórica derrota en los bonos del Tesoro de EE. UU. ha ido demasiado lejos. El inversor multimillonario Bill Ackman escribió en una publicación en las redes sociales el lunes que revirtió su apuesta contra los bonos del gobierno de EE. UU. en medio del aumento de los riesgos globales, mientras que Bill Gross, cofundador de Pacific Investment Management Co., escribió que está comprando futuros de tasas de interés a corto plazo en previsión de una recesión a finales de año. Mientras tanto, aunque los bonos del Tesoro se estabilizaron el martes, las oscilaciones salvajes en el “activo más seguro del mundo” están actuando una vez más como un motor de la volatilidad en los mercados globales.
  2. Bitcoin extendió un repunte impulsado por las expectativas de una nueva demanda de los fondos cotizados en bolsa, alcanzando el precio más alto desde mayo del año pasado. El activo digital más grande aumentó hasta un 11,5% hasta superar los 35 000 $, llevando su rebote anual hasta la fecha de la derrota de activos digitales de 2022 al 109 %. La posible aprobación en las próximas semanas de los primeros ETF de Bitcoin spot de EE. UU. está avivando el ardor especulativo para el token. Los gestores de activos BlackRock y Fidelity Investments se encuentran entre los que compiten por ofrecer dichos productos. Los toros de activos digitales argumentan que los ETF ampliarían la adopción de la criptomoneda.
  3. El gigante ruso del aluminio United Co. Rusal International PJSC acordó comprar una participación del 30% en una planta de alúmina china, en un intento por cerrar una brecha en los suministros del ingrediente vital en medio de las interrupciones provocadas por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rusal tomará la participación de propiedad privada de Hebei Wenfeng New Materials Co. por 1.91 mil millones de yuanes (262 millones de dólares), dijo la firma rusa en una solicitud de intercambio. El precio final podría ajustarse dependiendo del capital de trabajo y la deuda de Wenfeng, pero no se espera que supere los 2.500 millones de yuanes, dijo Rusal.
  4. La joya de la corona de la adquisición de Hess Corp. por 53 mil millones de dólares por parte de Chevron Corp. es una pieza del valioso activo rival más grande de Exxon Mobil Corp.: 11 mil millones de barriles de petróleo frente a la costa de América del Sur. Chevron está ganando una participación del 30 % en el bloque Stabroek de Guyana, hogar del mayor descubrimiento de crudo del mundo de la última década y uno de los más rentables. La compra ayuda al gigante petrolero de California a reducir la brecha con su rival más grande de EE. UU., que posee el 45 % del bloque, opera el proyecto e hizo su primer descubrimiento en 2015. CNOOC Ltd. de China posee el 25 % restante.

Las claves de hoy:

En eurozona

🌶️ Confianza del consumidor alemán (martes): Se espera que el dato se mantenga en -27.

🌶️🌶️ PMI eurozona compuesto (martes): Se espera un dato ligeramente superior que el mes anterior, de 47.6 frente a 47.2

En Reino Unido

🌶️ Tasa de Desempleo (martes): Se espera que la tasa se mantenga en el 4.3%.

🌶️🌶️ PMI Compuesto (martes): Se espera un dato ligeramente superior al del mes anterior, de 49.1 frente al 48.5.

Earnings

Así cerró la semana:

Cierra Wall Street mixto tras una apertura débil que fue impulsado por la caída de los rendimientos. Así cerró el día:

🔴​​ S&P500 -0.17%

​🔴 Dow Jones -0.58%

🟢​​ Nasdaq100 +0.30%

🔴​  Russell2000 -0.89%

Fue un día “muy lunes”, corrigiendo los excesos de pánico del viernes… Como suele ser habitual: Ha habido 15 lunes “al alza” seguidos para las acciones estadounidenses (no ha habido un lunes a la baja desde antes del 4 de julio) hasta hoy…

Por segundo día consecutivo, el SPX cerró por debajo de la media de 200 sesiones:

Hoy fue un gran día para las tecnológicas, sobre todo comparado con la debilidad del sector energético, que corrigió los excesos de la semana pasada.

El Russell de nuevo visitó nuevos mínimos desde octubre de 2022:

Las acciones de crecimiento superaron drásticamente a las acciones de valor…

 

Eso sí, la jornada arrancaba con los rendimientos a 10 años alcanzando nuevos máximos de ciclo:

Hasta que unos comentarios de Bill Ackman activaron compras masivas en el Tesoro por parte de los CTA… Por cierto, con volumenes máximos…

En general hoy fue un día muy movido… Hoy fue la mayor oscilación intradiaria desde la crisis bancaria regional de marzo…

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el contenido habitual, descansen.

} 22:18 | 01/12/2023

Bolsa

El petróleo se vio arrastrado a la baja desde ayer, mientras que el Bitcoin alcanzó máximos anuales.

} 22:17 | 01/12/2023

Bolsa

Los rendimientos a 10 años se desplomaron un 5.75% en la semana, algo que benefició especialmente al oro, que llegó a subir por encima de los 2075 dólares, marcando máximos históricos. En la otra dirección, el dólar no pudo superar la media de 200 y extendió sus pérdidas por tercera semana consecutiva, la racha más larga desde junio.

} 22:17 | 01/12/2023

Macro

El día estuvo marcado por débiles datos de PMI tanto en la eurozona como de ISM en Estados Unidos, que, sumados a unos comentarios algo dovish de Powell, hicieron que marzo ahora sea el mes con mayores probabilidades de bajadas de tipos.

} 22:16 | 01/12/2023

Macro

Cierra al alza Wall Street el primer día de diciembre. SPX +0.59%, NDX +0.19%, Dow +0.82% y Russell (gran ganador del día) +2.96%.

} 22:16 | 01/12/2023

Macro

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} 22:16 | 01/12/2023

Bolsa

El CEO de NVDA habla de la Inteligencia Artificial General: “Todo el mundo está trabajando en ello. No hay duda de que el ritmo de avance es alto. De lo que nos damos cuenta hoy es de que, por supuesto, lo que podemos hacer hoy con estos modelos y la inteligencia están relacionados, pero no son lo mismo”

} 22:02 | 01/12/2023

Macro

Los precios del petróleo cayeron más de un 2% el viernes, tras una semana volátil en la que el mercado se mantuvo cauto ante la última ronda de recortes de producción de la OPEP+. * Los futuros del crudo Brent para febrero cayeron 1,98 dólares, o un 2,45%, a 78,88 dólares el barril en su primer día como contrato del mes anterior. * Los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajaron 1,89 dólares, o un 2,49%, a 74,07 dólares el barril. * Los referenciales cerraron la semana con pérdidas mayores al 1%. * Los productores de la OPEP+ acordaron el jueves retirar unos 2,2 millones de barriles diarios (bpd) de petróleo del mercado mundial en el primer trimestre del próximo año, cifra que incluye la prórroga de los actuales recortes voluntarios de 1,3 millones de bpd de Arabia Saudita y Rusia. * Craig Erlam, analista de OANDA, se mostró escéptico ante el anuncio. “Parece que los operadores no creen que los miembros vayan a cumplir o no lo consideran suficiente”, añadió Erlam. * La OPEP+, que bombea más del 40% del petróleo mundial, se está centrando en reducir la producción, ya que los precios han caído desde cerca de 98 dólares a finales de septiembre, en un contexto de preocupación por un crecimiento económico más débil en 2024. * Los recortes “no detendrán una nube de confusión que el mercado del petróleo tardará semanas y meses en descifrar, y solo si los datos declarados son realmente fiables”, dijo John Evans, analista de PVM. * En Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo el viernes que el banco central se movería “con cuidado” en cuanto a las tasas de interés, ya que los riesgos de “infra y sobreajuste se están equilibrando”. * El viernes fracasaron las negociaciones para prorrogar una tregua de una semana entre Israel y el grupo militante palestino Hamás, lo que provocó la reanudación de la guerra en Gaza y podría alterar el suministro mundial de petróleo. Reuters

} 21:09 | 01/12/2023

Bolsa

Después del débil dato de ISM manufacturero de hoy, la Fed de Atlanta ha vuelto a rebajar la estimación del PIB para el cuarto trimestre del 1.8% al 1.2%.

} 21:06 | 01/12/2023

Macro

“Los minoristas compró +2.300 millones de dólares la semana pasada, +0,9 desviaciones típicas por encima de la media de 12M. 2.000 millones de dólares se destinaron a productos macro (ETF). A nivel de valores individuales, los minoristas compraron +330 millones de dólares. Aunque modesto en términos absolutos, el flujo de entrada representa +1,0 desviaciones estándar por encima de la media de los últimos 12 meses”. (JPM Retail)

} 20:58 | 01/12/2023

Bolsa