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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Se sospecha que Industrial & Commercial Bank of China Ltd. ha sido pirateado por el mismo grupo que, apenas el año pasado, también afectó a Boeing Co., ION Trading UK y Royal Mail del Reino Unido: la prolífica banda conocida como Lockbit, un criminal pandilla con vínculos con Rusia. El jueves, las operaciones manejadas por el banco más grande del mundo en el mercado más grande del mundo atravesaron Manhattan en una memoria USB cuando ICBC se vio obligado a enviar los detalles de liquidación requeridos a esas partes mediante un mensajero que llevaba una memoria USB mientras el prestamista estatal se apresuraba a limitar el daño.
  2. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que el banco central estadounidense seguirá actuando con cautela, pero no dudará en endurecer aún más la política si es necesario para contener la inflación. “Si resulta apropiado endurecer aún más la política, no dudaremos en hacerlo”, dijo Powell en las palabras de apertura preparadas para un panel de discusión en una conferencia del Fondo Monetario Internacional en Washington el jueves. “Sin embargo, seguiremos actuando con cautela, lo que nos permitirá abordar tanto el riesgo de ser engañados por unos buenos meses de datos como el riesgo de un ajuste excesivo”, afirmó. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años superaron el 5% gracias a su tono “más severo”.
  3. Portugal se enfrentará a elecciones anticipadas el 10 de marzo después de que el primer ministro Antonio Costa dimitiera inesperadamente el martes en medio de una investigación sobre posible corrupción gubernamental. Los legisladores podrán dar la aprobación final al presupuesto del gobierno saliente para 2024 antes de que Costa sea formalmente exonerado a principios de diciembre, dijo el presidente Marcelo Rebelo de Sousa el jueves por la noche en un discurso televisado en Lisboa. El país pasa meses en el limbo después de un escándalo político que también ha planteado dudas sobre proyectos mineros centrales para las ambiciones de energía verde de Europa.
  4. El Pentágono dijo que su personal militar en Siria e Irak ha sido atacado cuatro veces desde un ataque aéreo estadounidense nocturno contra un depósito de armas, que tenía como objetivo un elemento disuasorio. El ejército de Israel dijo que está promulgando pausas en los combates que permitirán que más palestinos en el norte de Gaza, donde el ejército está avanzando hacia los bastiones de Hamas, escapen hacia el sur. Más de 50.000 personas huyeron en esa dirección el jueves, dijo Israel. La Casa Blanca dijo que las pausas durarán cuatro horas todos los días. Funcionarios palestinos en Cisjordania informaron que ocho personas murieron allí en enfrentamientos con el ejército israelí. El gobernador del Banco de Israel, Amir Yaron, dijo que la guerra con Hamas es un “importante shock” para la economía que está resultando más costosa de lo estimado inicialmente.

Via Bloomberg

Las claves para hoy:

En Estados Unidos

🌶️ Confianza del consumidor Universidad de Michigan (viernes): Se espera un dato en linea con las previsiones de 60 y unos datos de expectativas de inflación muy en linea del aumento de las previsiones.

Earnings

Así cerró la ayer:

Cierra Wall Street a la baja, poniendo fin a la racha alcista que se mantenía durante las últimas 9 sesiones, siendo la más extensa del Nasdaq desde noviembre de 2021. Así cerró el día:

🔴​​​ S&P500 -0.81%

🔴​ Dow Jones -0.65%

🔴​​​ Nasdaq100 -0.82%

🔴​  Russell2000 -1.57%

El SPX rechazó el nivel de los 4400, ya saben que es muy fuerte:

El día también resultó desfavorable para el Russell 2000, que experimentó una disminución del 1.57%, anulando así gran parte del aumento de la semana pasada en las pequeñas compañías.

Fijense en la cesta de valores cortos de Goldman, que apenas se encuentra por encima del gran cierre de cortos:

Por sectores, ninguno se salvó en el día de hoy:

Desde UBS señalan que los flujos continúan evidenciando salidas de valores individuales y considerables entradas en ETF, especialmente de alta capitalización. Quizás esto explique el buen rendimiento de los “7 magníficos” a pesar del cierre negativo de hoy. Cabe destacar que Microsoft (MSFT) cerró ayer en máximos históricos.

Volviendo al día de hoy, la clave en estos momentos se encuentra en la renta fija, con los rendimientos de nuevo al alza el día de hoy:

Una subasta a 30 años poco favorable (el mes pasado tampoco fue positiva) afectó a los índices, derribó los bonos y generó el mayor movimiento intradiario en los rendimientos a 30 años desde marzo de 2020.

F

 

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:33 | 29/11/2023

Bolsa

El petróleo WTI se mantuvo volátil, a la espera de noticias sobre la reunión de mañana; el dólar recuperó algo de terreno, y el oro frenó en la resistencia de los 2044$, muy cerca de sus máximos.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

A pesar de ello, el mercado apenas reaccionó a este dato del tercer trimestre, y el rendimiento de los bonos a 10 años continuó su descenso, situándose por debajo del 4.26%. El ETF TLT ha superado los 92, con una revalorización del 10% en lo que va de noviembre.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

El día de hoy, las opciones con vencimiento diario tuvieron una gran actividad, especialmente en los 7 magníficos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por datos de inflación inferiores a lo esperado en España y Alemania, así como un fuerte dato de PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre. Esto se debe en parte a una revisión al alza del gasto gubernamental, que está adquiriendo gran importancia en este indicador.

} 22:30 | 29/11/2023

Bolsa

Pese al rango lateral y al escaso movimiento de la renta variable en los últimos días, es importante tener en cuenta que estamos en camino de registrar el cuarto mejor mes en los últimos 12 años.

} 22:30 | 29/11/2023

Macro

Cierra Wall Street de más a menos en el día de hoy: SPX -0.10%, NDX -0.14%, Dow +0.04%, y Russell +0.61%.

} 22:29 | 29/11/2023

Bolsa

Salesforce, ganancias ($CRM): EPS (Ganancias por Acción) $2.11 frente a $1.40 Ingresos $8.72 mil millones

} 22:08 | 29/11/2023

Bolsa

El dólar estadounidense cae aún más después del Libro Beige y Mester.

} 20:58 | 29/11/2023

Bolsa

El rendimiento de los factores de “riesgo” sigue siendo bajo. JPM ha realizado un seguimiento del rendimiento acumulado y renovable de los factores “más arriesgados”, como la alta volatilidad, la pequeña capitalización y la baja rentabilidad. JPM: “La rentabilidad a 3 meses de estos factores estuvo cerca de un máximo a finales de julio y cerca de un mínimo a finales de octubre (aparte de los máximos y mínimos establecidos en torno a los principales mínimos del mercado). Aunque el rendimiento se ha vuelto menos negativo a medida que los factores han dejado de venderse, siguen siendo bastante bajos y están lejos de cualquier tipo de señal de búsqueda de riesgo.” (JPM)

} 20:23 | 29/11/2023

Bolsa

El Libro Beige rara vez importa, pero en torno a los puntos de inflexión económicos puede ser un motor del mercado. – Las ventas al por menor, incluidos los automóviles, se mantuvieron mixtas; las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos, disminuyeron, en promedio, ya que los consumidores mostraron una mayor sensibilidad a los precios. – Cuatro distritos informaron de un crecimiento modesto, dos condiciones indicadas fueron de flat a ligeramente declive, y seis observaron ligeras disminuciones en la actividad. -La demanda de servicios de transporte era lenta. – La actividad manufacturera fue mixta y las perspectivas de los fabricantes se debilitaron. – El crédito al consumo se mantuvo bastante saludable, pero algunos bancos observaron un ligero aumento en los atrasos de los consumidores. – Las perspectivas económicas para los próximos seis a doce meses disminuyeron durante el período del informe. – Los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados. – La mayoría de los distritos esperan que los aumentos moderados de precios continúen hasta el próximo año. – La demanda de mano de obra siguió a la calma, ya que la mayoría de los distritos informaron de aumentos de flat a modestos en el empleo general. – Varios distritos continuaron describiendo los mercados laborales como estrechos con trabajadores calificados en escasez. – Esto encaja completamente con el tema dovish que ha estado emanando de los oradores de la Reserva Federal. La economía se está desacelerando, los precios están bajando y el mercado laboral se está enfriando. El dólar se está vendiendo aún más en los titulares.

} 20:20 | 29/11/2023

Bolsa