Las 4 noticias que tienes que leer
- Los inversores están apostando a que Europa liderará a los bancos centrales más grandes del mundo en recortes de tasas de interés después de que uno de los formuladores de políticas más agresivos de la región describiera una desaceleración de la inflación como “alentadora”. Los mercados están descontando una probabilidad de casi el 90% de que el Banco Central Europeo inicie su ciclo de flexibilización en el primer trimestre del próximo año, un escenario que apenas se contemplaba hace apenas tres semanas. Ahora hay cinco recortes de un cuarto de punto totalmente descontados para 2024.
- Los ingresos mensuales de Moscú por exportaciones de petróleo son mayores ahora que antes de la invasión de Ucrania, lo que pone de relieve el fracaso de las medidas para frenar su fondo de guerra. Un acuerdo de sanciones acordado hace un año con el objetivo de reducir el atractivo del petróleo ruso ha fomentado en cambio un negocio lucrativo para decenas de comerciantes y compañías navieras difíciles de rastrear.
- Ofreciendo un nuevo desafío a los bancos de Wall Street en su propio patio trasero, las empresas de comercio electrónico, incluida Citadel Securities de Ken Griffin, comenzaron a crear mercados de crédito corporativo y otros productos de renta fija. Si bien el comercio electrónico ha transformado durante mucho tiempo el panorama de las acciones, los inversores en bonos corporativos históricamente han realizado transacciones por teléfono y el acceso minorista ha sido inferior al de las acciones. Eso podría cambiar rápidamente.
- La Comisión Europea recomendará retrasar tres años los aranceles sobre los vehículos eléctricos comercializados con el Reino Unido, según personas familiarizadas con el asunto. Según los acuerdos actuales posteriores al Brexit, que se implementarán gradualmente a partir del 1 de enero, los vehículos eléctricos que se muevan entre el Reino Unido y la Unión Europea tendrían un arancel del 10% si menos del 45% de su valor proviene de la región, con la política destinada a fomentar el desarrollo. de la cadena de suministro de baterías de Europa.
Las claves de la semana:
En Euro Zona
🌶️ 🌶️ 🌶️ Ventas minoristas: Se espera un crecimiento intermensual del 0.2%-0.3%, superior al decrecimiento del 0.3% del mes anterior.
En Estados Unidos
🌶️ 🌶️ Datos de empleo consultora ADP: Se espera un dato de 125K-128K, superior al 113K registrado el mes anterior
En Euro Zona
Así cerró ayer:
Cierra Wall Street mixto, con los 7 magníficos rebotando en un día de correción para el resto de valores. Así cerró el día:
🔴 S&P500 -0.06%
🔴 Dow Jones -0.22%
🟢 Nasdaq100 +0.24%
🔴 Russell2000 -1.36%
El SPX volvió a cerrar prácticamente plano, dentro de un pequeño rango lateral:
El Russell corrigió ligeramente las subidas de los últimos días:
Haciendo caer el % de valores por encima de la media de 200 del SPX por debajo de los 60:
El día estuvo marcado por un dato de ISM de servicios por encima de las estimaciones, que ignoró totalmente el mercado, y un dato de ofertas de empleo JOLTs (recuerde, solo un 32% de tasa de participación) muy inferiores a lo esperado. Esto muestra lo que todos ya sabemos: el empleo americano se está enfriando drásticamente. Por más que lo camuflen, las revisiones hablan por sí mismas, 4 de los últimos 5 datos revisados a la baja.
Hoy se vio un rebote de las 7 magníficas, impulsado especialmente por Apple, el caballo ganador ante cualquier circunstancia, que se queda muy cerca de máximos.
En los rendimientos se vio una gran caída que lo deja ya en mínimos desde principios de marzo, sobre todo impulsado por una caída global desde primera hora, después de datos inferiores de IPC en Tokio y de que uno de los miembros más hawkish del BCE descartara totalmente más subidas de tipos.
