Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Las noticias del día:

  1. Los banqueros centrales de Europa no tienen prisa por unirse al giro estadounidense hacia los recortes de las tasas de interés, incluso cuando los inversores siguen insistiendo en que pronto tendrán que adoptar una política monetaria más flexible. A raíz de la señal del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el miércoles de que los funcionarios se están centrando en reducir los costos de endeudamiento, pares desde Frankfurt hasta Londres declararon que no se puede dar por sentado una mayor desaceleración de la inflación. Cualesquiera que sean las apuestas de los mercados financieros, señalaron que la flexibilización no está en la agenda por ahora.
  2. La confianza del consumidor del Reino Unido aumentó ligeramente en diciembre, ya que los hogares esperaban una menor inflación y una economía ligeramente mejorada en 2024. La firma de investigación de mercado GfK Ltd. dijo que su medida de sentimiento aumentó 2 puntos hasta -22, el nivel más alto desde enero de 2022. Lo negativo leer todavía significa que la confianza de los hogares es decididamente inestable. El mayor optimismo se observó en medidas que incluyen la situación financiera de los encuestados, sus perspectivas económicas y sus compras importantes.
  3. El dólar sorprenderá fortaleciéndose el próximo año a medida que la economía estadounidense obtenga mejores resultados, según algunos de los mayores administradores de dinero del mundo. Fidelity International, JPMorgan Chase & Co. y HSBC Holdings Plc. van en contra del consenso al advertir sobre la fortaleza del dólar. Esas opiniones contrastan con la idea de que tasas de interés más bajas, como señaló la Reserva Federal el miércoles, debilitarían el dólar.
  4. La recuperación económica de China sigue siendo irregular, ya que la producción industrial superó las expectativas pero las ventas minoristas fueron insuficientes, lo que ejerció más presión sobre Beijing para que implementara políticas de apoyo para impulsar el crecimiento. Una crisis inmobiliaria persistente y presiones deflacionarias son algunos de los desafíos que presionan al gobierno para aumentar las medidas de apoyo a la economía.

 

Las claves del día:

En Eurozona

🌶️PMI compuesto (viernes): Se espera un dato de 48, frente al dato de 47.6 del mes anterior.

Recuerde, mañana es la famosa triple hora bruja y se espera uno de los mayores vencimientos

Mañana también será el mayor vencimiento de la historia de contratos vinculados SPX/SPY, con la asombrosa cifra de 3,1 billones de dólares.

 

Así cerró ayer:

Cierra Wall Street mixto, lastrado por los 7 magníficos e impulsado por el resto. Así cerró el día:

🟢​​​​ S&P500 +0.26%

🟢​​​​ Dow Jones +0.43%

🔴​​​​ Nasdaq100 -0.15%

🟢​​​  Russell2000 +32.72%

El SPX siguó escalando hasta nuevos máximos de ciclo, quedando a menos de un 2% de máximos históricos:

El porcentaje de valores del S&P500 por encima de la media de 200 sesiones ahora supera el 74%, los niveles de julio y del año:

Y no solo eso… El 48% de los componentes del SPX tienen un RSI (índice de fuerza relativa) superior a 70, la mayor cantidad desde febrero de 1991.

Se trata de la mayor sobrecompra en al menos una década.

El Russell 2000 amenaza con lograr máximos anuales:

Sin duda, fue un gran día para valores que no fueran los 7 magníficos:

El día estuvo marcado por la resaca de la Fed, y con una pregunta sobre la mesa de todos los analistas… ¿Por qué fue tan dovish? Y más viendo que el BoE y el BCE han mantenido un tono más duro.

El caso es que el movimiento de la Fed de ayer sigue impulsando a los activos de riesgo contra el posicionamiento de los Hedge Funds, que han sufrido la mayor caída en dos años. Ya que sus posiciones largas han tenido un rendimiento inferior y sus posiciones cortas más importantes han subido enormemente…

También ha provocado que los rendimientos a 10 años caígan hasta el 3.92%, por debajo de media de 200 sesiones.

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ÚLTIMOS TITULARES

Este es el mayor movimiento a la baja en el skew desde que comenzaron las últimas turbulencias. Parece que algunas personas están monetizando algunas de esas coberturas. (JJ Montoya)

} 20:25 | 22/04/2024

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Vista previa del primer trimestre de Tesla: los inversores se preparan para los “peores resultados en 7 años”, AI Pivot, Cybertruck y Robotaxis en foco.

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Oro peor día desde febrero de 2023, (JJ Montoya)

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Hay que observar algunos niveles. JPM escribe: “…los dealers post-expiración probablemente permanezcan short gamma (desequilibrio put) por debajo de ~5100, se vuelvan flat gamma cerca de 5150, y probablemente se vuelvan significativamente long gamma (desequilibrio call) por encima de ~5200”.

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El 43% de la capitalización de mercado del S&P reportará (gran atención en la tecnología Martes 4/23: TSLA, Miércoles 4/24: META, Jueves 4/25: MSFT, GOOGL, Martes 4/30: AMZN, Jueves 5/2: AAPL), la Fed en período de silencio, primera mirada al PIB del primer trimestre (jueves), y PCE (viernes).

} 19:38 | 22/04/2024

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NVDA al cierre del viernes había perdido 470.000 millones de dólares de capitalización bursátil desde los máximos de finales de marzo… Capitalización bursátil de TSLA = 469.000 millones de dólares.

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Falta de demanda minorista de calls, aún ninguna demanda de operaciones arriesgadas (YOLO) después del día de impuestos.

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Las acciones de Tesla caen a medida que los recortes de precios en EE. UU., China y Alemania provocan un empeoramiento de la guerra de precios de los vehículos eléctricos

} 18:42 | 22/04/2024

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Mesa GS: Gamma del índice tras el vencimiento, nuestro modelo estima ahora que los dealers están en gamma neutra (largos de sólo 250 mm de dólares). Este es el nivel más bajo que hemos visto desde el 31 Oct23.

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Nos gustan los call spreads del 3 de mayo en QQQ o SPX, que recogen los beneficios del Mag6, los PMI, el PCE, los ISM, el FOMC y las NFP”. GS

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GS: “…el mercado de volatilidad de renta variable parece más tranquilo, y nuestro Índice de Pánico de EE.UU. está muy lejos de los máximos. Dado el aumento de la base de posiciones cortas, la opinión de la mesa es que el movimiento a la baja está en sus últimos compases, y el riesgo de un estrangulamiento está aumentando a medida que nos acercamos a las condiciones de sobreventa.

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Hemos visto movimientos bastante extremos en la volatilidad de los bonos durante las últimas semanas. Recordemos lo que Tony P señaló hace unas semanas: “un movimiento hacia el 4,80% es donde las cosas se pondrían difíciles para las acciones”. GS

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Por cierto, el FTSE 100 cerró en máximos históricos

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La renta variable europea se anota una victoria, liderada por el FTSE 100 Stoxx 600 +0,6%. DAX alemán +0,6%. FTSE 100 BRITÁNICO +1,7 % CAC francés +0,2%. Italia MIB -0,7%. España IBEX +1,5%

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Ante la ausencia de catalizadores, la volatilidad del mercado es baja en estos momentos. NDX ligeramente en negativo

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La suspensión de las recompras finaliza el viernes. “En cuanto a las autorizaciones, las de 2024 hasta la fecha se sitúan en 317.400 millones de dólares, frente a los 377.000 millones de 2023 hasta la fecha. Esperamos que las autorizaciones de este año terminen al alza, estimando que las autorizaciones de 2024 terminen en 1,15T$ (+16%).” – Goldman

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Aquí está la última reestructuración de Goldman CTA. Niveles clave de pivote para SPX: Corto plazo: 5116 Mediano plazo: 4888 Largo plazo: 4625

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PIPER: “.. $TSLA anunció otra ronda de recortes de precios durante el fin de semana … En nuestra opinión, un recorte de precios coincidente en el software de auto-conducción completa .. podría no ser suficiente para impulsar materialmente una mayor adopción de FSD, pero otra reducción del 25%-50% podría hacer el truco.”

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