OPCIONES FINANCIERAS
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Las noticias del día:

– Las bolsas de Asia-Pacífico se deterioraron gradualmente tras un comienzo apagado y la fuerte subida del viernes en Estados Unidos.

– El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Johnson, declaró que los líderes del Congreso habían alcanzado un acuerdo sobre el nivel de gasto en el que la cifra total para el año fiscal 24 es de 1,6 billones de USD.

– Los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura ligeramente a la baja, con los futuros del Euro Stoxx 50 -0,2%, después de que el mercado al contado cerrara el viernes con un descenso del 0,2%.

– El DXY se mantuvo por debajo de 102,50, el JPY fue el valor marginal del G10 y el EUR/USD cotizó a ambos lados de 1,0950.

– De cara al futuro, destacan los pedidos industriales alemanes y la balanza comercial, el IPC suizo, el índice Sentix de la zona euro, las ventas minoristas, las tendencias del empleo en EE.UU., el crédito al consumo, el gasto total de los hogares japoneses y el IPC de Tokio, el discurso de Bostic de la Fed…

 

Las claves de la semana

En China

🌶️🌶️🌶️ Inflación (viernes): Se espera una disminución intermensual de los precios del 0.2%, que muestre una caída internaual del -0.5%.

En Japón

🌶️🌶️ IPC Tokio (martes): Se espera que el dato de IPC de Tokio sea inferior al 2.3% interanual del mes pasado.

En Eurozona

🌶️🌶️ Ventas minoristas (lunes): Se espera que las ventas minoristas disminuyan entre un 0.3 y un 0.1% intermensualmente.

🌶️ Confianza del consumidor (lunes): Se espera que la confianza del consumidor se mantenga en -15 respecto al -16 del mes anterior.

🌶️ Inflación española (viernes): Se espera que se confirme el dato en el 3.1% que mostró la previsión.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ PIB intermensual (viernes): Se espera un crecimiento del 0.2%, respecto a la caída del 0.3% del mes pasado.

En Estados Unidos

🌶️ Subasta del Tesoro a 3 años (martes)

🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 10 años (miércoles)

🌶️🌶️🌶️ Inflación (jueves): Se espera que los precios crezcan un 0.2% intermensual y el dato anual se situe en 3.8%-3.9%.

🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 210K, ligeramente superior a las 202K de la semana pasada.

🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 30 años (jueves)

🌶️🌶️ IPP (viernes): Se espera un crecimiento intermenusal de los precios del 0.1%, respecto al nulo crecimiento del mes pasado.

Resumen semanal

En términos de riqueza total destruida, 2024 ha comenzado con el peor récord de la historia, ya que los mercados mundiales de bonos y acciones vieron desaparecer más de 3 billones de dólares…

Las pérdidas están dominadas por las acciones mundiales (una caída de alrededor de 2 billones de dólares), mientras que los bonos han bajado alrededor de 1 billón de dólares (pero aún así siguen enormemente arriba desde el principal punto de inflexión a principios de noviembre)…

ZeroHedge

Renta variable

El SPX rompió la racha de 9 semanas consecutivas al alza y frenó justo en el nivel 4700:

Pese a la caída, la amplitud aguantó el tipo y los valores por encima de la media de 200, no se vieron afectados:

El que más afectado se vio fue el NASDAQ 100, con la gran caída de los 7 magníficos, la mayoría de ellos apoyando en importantes soportes

Recuerde, a nivel estacional… Las primeras semanas suelen ser alcistas, pero no cuando el año anterior se ha subido un 20%:

 

Goldman

El rally de fin de año falló… Eso no suele ser tampoco muy positivo de cara a enero:

La razón de este inicio de año es por la reducción de la euforia de bajadas de tipos tanto en marzo como en el año 2024.

Ojo, no es que ahora se espere menos bajadas, es que la eurforia era tal que a lso mínimos datos contrarios el mercado iba a reaccionar:

ZeroHedge

Por sectores

La salud, los servicios públicos y la energía fue lo que mejor comportamiento tuvo. De ahí el superior comportamiento del Dow Jones:

Finviz

Renta fija

Los rendimientos tuvieron una semana al alza, con el rendimiento a 10 años superando el 4%

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:37 | 21/01/2025

Bolsa

El dólar rebotó ligeramente durante la sesión europea, pero cerró por debajo del nivel de ayer. El oro subió hacia máximos históricos, acercándose a los 2.750 dólares, beneficiándose de la caída de los rendimientos. Bitcoin volvió a subir por encima de los $107,000. Por su parte, los precios del petróleo se mantuvieron alrededor de los 75 dólares.

} 22:33 | 21/01/2025

Bolsa

Las pequeñas compañías tuvieron un comportamiento extraordinario. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro fue el principal artífice de este gran desempeño bursátil. Todo ello ocurrió después de conocerse que no se impondrán aranceles en los primeros días. Ahora, los mercados tienen 11 días para reaccionar a ese 25% con el que Trump ha vuelto a amenazar a Canadá y México.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Las tecnológicas de gran capitalización lograron ganancias durante el día, impulsadas por NVDA. Sin embargo, AAPL fue la oveja negra, cayendo más de un 3% y situándose a un 16% de sus máximos. El rendimiento de AAPL es un 10% inferior al del NDX en lo que va de enero, siendo este el mayor mes de bajo rendimiento frente al NDX desde noviembre de 2018.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Cierra Wall Street con gran fortaleza generalizada: SPX +0.88%, NDX +0.58%, Dow +1.24%, Russell +1.85%. Las principales empresas terminaron el día en verde, con las de pequeña capitalización a la cabeza. El Nasdaq fue el rezagado, pero aun así cerró al alza, marcando el inicio del segundo mandato de Trump.

} 22:31 | 21/01/2025

Bolsa

BPA de 4,28 dólares, superando las expectativas de 4,20 dólares. Ingresos de 10.250 millones de dólares, superando las expectativas de 10.110 millones de dólares. Netflix sumó 18,91 millones de abonados en el cuarto trimestre, superando las expectativas de 9,6 millones. Netflix anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 15.000 millones de dólares.

} 22:20 | 21/01/2025

Bolsa

Netflix salta un 11%

} 22:18 | 21/01/2025

Bolsa

Me gusta lo que veo en el mercado y en la amplitud. Hay una gran muestar de fortaleza.

} 21:38 | 21/01/2025

Bolsa

Previsión de beneficios de Netflix: Hará falta mucho para «sorprender» al mercado – Analistas

} 21:38 | 21/01/2025

Bolsa

El rendimiento de AAPL es un 13% inferior al del NDX en lo que va de año.

} 20:57 | 21/01/2025

Bolsa

Goldman mid-day update: «Los Hedge Funds están un 5% mejor para comprar impulsados por la demanda en Energía y Cons Staples»

} 20:55 | 21/01/2025

Bolsa

Spotgamma: El nivel de 6,000 en el SPX es clave para mantener un entorno de “riesgo activo”, con un objetivo alcista en 6,050. Se espera que la volatilidad realizada baje significativamente antes de la reunión de la FOMC el 29 de enero. Sin embargo, la volatilidad implícita (IV) probablemente disminuirá menos, manteniendo una prima por el evento. Esto significa que los movimientos del mercado deberían reducirse, pero la IV seguirá estable. Dado que el potencial alcista parece más limitado, podría ser un buen momento para vender opciones calls durante los repuntes del mercado.

} 20:21 | 21/01/2025

Últimos Titulares

NFLX ganancias después de la campana, movimiento implícito del 8,5% o +/- $74. (JJ Montoya)

} 20:00 | 21/01/2025

Últimos Titulares

Goldman Sachs: Seguimos atravesando la ventana de blackout corporativo, que se estima finalizará alrededor del 24 de enero. Los flujos permanecen limitados mientras el blackout continúa. A medida que las empresas comiencen a reportar ganancias y entren en su período de ventana abierta, veremos flujos más activos en febrero. Hasta ahora, las autorizaciones de recompra de acciones este año ascienden a $23.5 mil millones. Actualmente estimamos que 2025 será el año con el mayor volumen de recompras en la historia.

} 19:37 | 21/01/2025

Últimos Titulares

Las tasas de interés más altas podrían afectar las ganancias corporativas si desaceleran el crecimiento económico. Sin embargo, el desempeño de nuestras canastas de Cíclicos vs. Defensivos indica que el reciente aumento de los rendimientos no ha afectado el optimismo del mercado sobre el crecimiento económico. Dentro del mercado de acciones, el sector de Materiales ha quedado rezagado recientemente en comparación con su relación habitual con las tasas de interés y las expectativas de crecimiento económico.

} 19:22 | 21/01/2025

Últimos Titulares

El aumento de las tasas debería tener un impacto directo limitado en las ganancias del S&P 500. Nuestro modelo de ganancias sugiere que cambios moderados en los rendimientos tendrían un impacto neto neutral en nuestra estimación de ganancias por acción (EPS) del S&P 500 para 2025, proyectada en $268.

} 19:21 | 21/01/2025

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