Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Las noticias del día:

– Las bolsas de Asia-Pacífico se deterioraron gradualmente tras un comienzo apagado y la fuerte subida del viernes en Estados Unidos.

– El presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Johnson, declaró que los líderes del Congreso habían alcanzado un acuerdo sobre el nivel de gasto en el que la cifra total para el año fiscal 24 es de 1,6 billones de USD.

– Los futuros de las acciones europeas apuntan a una apertura ligeramente a la baja, con los futuros del Euro Stoxx 50 -0,2%, después de que el mercado al contado cerrara el viernes con un descenso del 0,2%.

– El DXY se mantuvo por debajo de 102,50, el JPY fue el valor marginal del G10 y el EUR/USD cotizó a ambos lados de 1,0950.

– De cara al futuro, destacan los pedidos industriales alemanes y la balanza comercial, el IPC suizo, el índice Sentix de la zona euro, las ventas minoristas, las tendencias del empleo en EE.UU., el crédito al consumo, el gasto total de los hogares japoneses y el IPC de Tokio, el discurso de Bostic de la Fed…

 

Las claves de la semana

En China

🌶️🌶️🌶️ Inflación (viernes): Se espera una disminución intermensual de los precios del 0.2%, que muestre una caída internaual del -0.5%.

En Japón

🌶️🌶️ IPC Tokio (martes): Se espera que el dato de IPC de Tokio sea inferior al 2.3% interanual del mes pasado.

En Eurozona

🌶️🌶️ Ventas minoristas (lunes): Se espera que las ventas minoristas disminuyan entre un 0.3 y un 0.1% intermensualmente.

🌶️ Confianza del consumidor (lunes): Se espera que la confianza del consumidor se mantenga en -15 respecto al -16 del mes anterior.

🌶️ Inflación española (viernes): Se espera que se confirme el dato en el 3.1% que mostró la previsión.

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️ PIB intermensual (viernes): Se espera un crecimiento del 0.2%, respecto a la caída del 0.3% del mes pasado.

En Estados Unidos

🌶️ Subasta del Tesoro a 3 años (martes)

🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 10 años (miércoles)

🌶️🌶️🌶️ Inflación (jueves): Se espera que los precios crezcan un 0.2% intermensual y el dato anual se situe en 3.8%-3.9%.

🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Se espera un dato de 210K, ligeramente superior a las 202K de la semana pasada.

🌶️🌶️ Subasta del Tesoro a 30 años (jueves)

🌶️🌶️ IPP (viernes): Se espera un crecimiento intermenusal de los precios del 0.1%, respecto al nulo crecimiento del mes pasado.

Resumen semanal

En términos de riqueza total destruida, 2024 ha comenzado con el peor récord de la historia, ya que los mercados mundiales de bonos y acciones vieron desaparecer más de 3 billones de dólares…

Las pérdidas están dominadas por las acciones mundiales (una caída de alrededor de 2 billones de dólares), mientras que los bonos han bajado alrededor de 1 billón de dólares (pero aún así siguen enormemente arriba desde el principal punto de inflexión a principios de noviembre)…

ZeroHedge

Renta variable

El SPX rompió la racha de 9 semanas consecutivas al alza y frenó justo en el nivel 4700:

Pese a la caída, la amplitud aguantó el tipo y los valores por encima de la media de 200, no se vieron afectados:

El que más afectado se vio fue el NASDAQ 100, con la gran caída de los 7 magníficos, la mayoría de ellos apoyando en importantes soportes

Recuerde, a nivel estacional… Las primeras semanas suelen ser alcistas, pero no cuando el año anterior se ha subido un 20%:

 

Goldman

El rally de fin de año falló… Eso no suele ser tampoco muy positivo de cara a enero:

La razón de este inicio de año es por la reducción de la euforia de bajadas de tipos tanto en marzo como en el año 2024.

Ojo, no es que ahora se espere menos bajadas, es que la eurforia era tal que a lso mínimos datos contrarios el mercado iba a reaccionar:

ZeroHedge

Por sectores

La salud, los servicios públicos y la energía fue lo que mejor comportamiento tuvo. De ahí el superior comportamiento del Dow Jones:

Finviz

Renta fija

Los rendimientos tuvieron una semana al alza, con el rendimiento a 10 años superando el 4%

 

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizacione spor hoy… Diego se despide…. Volvemos mañana a las 08:00 (02:00 ET)

} 22:18 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Otro punto a tener en cuenta hoy es el estacional y las ventas por impuestos. Los rendimientos subieron desde el dato de ventas minoristas; a 10 años se situó por encima del 4.6% y a 2 años, llegó a superar el 5%. El oro tuvo su mayor cierre histórico, mientras que el WTI también recuperaba terreno tras la caída de la sesión. El dólar sigue actuando como divisa refugio y se fortalece tras esta incertidumbre geopolítica.

} 22:12 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Todo parecía contenido hasta que los titulares sobre Medio Oriente volvieron a aparecer, reavivando los temores de que las cosas estaban a punto de escalar rápidamente una vez más. A todo ello hay que sumarle la caída por debajo de los niveles CTA; Goldman situaba en 5135 ese primer nivel. Si se observa el gráfico, la caída a partir de ahí fue muy rápida.

} 22:12 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

El día comenzó de manera calmada, pese a lo ocurrido durante el fin de semana. Sin embargo, un elevado dato de ventas minoristas y el alza de los rendimientos hasta máximos anuales ejercieron una gran presión a la baja sobre una renta variable que fue de más a menos.

} 22:12 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Wall Street cerró con fuertes caídas pese a una apertura contenida. El SPX cayó un 1.20%, el NDX un 1.53%, el Dow un 0.65%, y el Russell un 1.37%.

} 22:12 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

El S&P 500 amplía las pérdidas de la sesión del viernes, su peor rendimiento en dos días desde diciembre de 2022

} 21:58 | 15/04/2024

Bolsa

La evolución de los mercados de divisas y de renta fija durante la próxima semana nos dirá mucho sobre 1) hasta qué punto los inversores están realmente preocupados por la agitación en Oriente Medio y 2) si los déficits presupuestarios están perjudicando el atractivo de los bonos del Tesoro como activos refugio.

} 21:19 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Se vacía la cuenta de repo inverso. Solo quedan hoy 327.100 millones desde los 407.300 de ayer. Se acaba la fuente de financiación para los excesos del Tesoro, justo cuando los tipos suben con fuerza. Situación complicada

} 21:17 | 15/04/2024

Bolsa

La caída del NASDAQ continúa y el índice actualmente cae cerca del 1,5%.

} 20:04 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

La protección a la baja en las últimas semanas ha sido bastante “impresionante”. El índice SDEX ha vuelto a subir hoy y se sitúa en niveles de finales de octubre. (JJ Montoya)

} 19:57 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Las acciones de Tesla continúan cayendo, con la última bajada del 4.6%.

} 19:53 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Israel dice que está preparando un ataque “inminente” contra Irán mientras las aerolíneas cancelan vuelos a la región. Zerohedge

} 19:37 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

El oro sube 1%

} 19:37 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Las acciones estadounidenses continúan cayendo, con el NASDAQ bajando un 1.00%.

} 19:28 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

La Fuerza Aérea Israelí ha completado sus preparativos para un ataque inminente contra Irán. Walter Bloomberg

} 19:24 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

El máximo del día para el VIX ha sido superior a 18.

} 19:22 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

El petróleo ha bajado hasta la línea de tendencia de más corto plazo mientras seguimos operando dentro del gran canal de tendencia. Observen el cruce dorado que se produjo hace unas sesiones. (JJ Montoya)

} 19:00 | 15/04/2024

Ùltimos Titulares

Goldman Sachs obtuvo un excelente trimestre en su negocio principal en Wall Street, pero parece difícil para la empresa eludir las preguntas sobre el ciclo de auge y caída. WSJ

} 18:48 | 15/04/2024

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