Ponte al día con Juan Esteve y Diego Puertas.

Ponte al día en un vistazo:

• La OPEP+ esta considerando un recorte de la producción
• Cierra el peor mes del S&P 500 desde marzo de 2020.

Las 5 noticias que tienes que leer

1. El Ministro de Hacienda del Reino Unido, Kwasi Kwarteng, está tratando en privado de tranquilizar a los miembros conservadores del Parlamento de que sus recortes de impuestos pueden arreglar la economía del Reino Unido, en un intento por evitar una posible rebelión. Ha hablado con unos 25 parlamentarios en los últimos días y confía en que persuadirá a los posibles rebeldes para que retrocedan. Por otra parte, la primera ministra Liz Truss dijo que Kwarteng tomó la controvertida decisión de reducir la tasa más alta del impuesto sobre la renta del Reino Unido . Ella dijo que el gobierno se mantendría a pesar del caos del mercado que desató el mini presupuesto.
2. El petróleo se disparó a cerca de 82 dólares el barril por indicios de que la alianza OPEP+ está considerando recortar la producción en más de 1 millón de barriles por día, en un intento por reactivar los precios en caída. Una reducción de esa magnitud sería la mayor desde la pandemia. No se tomará una  decisión final  sobre el tamaño de los recortes hasta que los ministros se reúnan en Viena el miércoles. Un gran recorte de la producción puede generar críticas de EE. UU. y otras naciones consumidoras importantes, donde la inflación impulsada por la energía ha obligado a los bancos centrales a aumentar agresivamente las tasas de interés.
3. Una nueva derrota operativa de las fuerzas de Rusia, esta vez en una ciudad estratégica del este de Ucrania, arroja más dudas sobre la anexión “ para siempre ” de cuatro regiones ocupadas por el presidente Vladimir Putin. Varios miles de soldados rusos se retiraron de Lyman en la provincia de Donetsk durante el fin de semana. Controlar la región ucraniana de Donbas, formada por las provincias de Donetsk y Lugansk, fue un objetivo declarado de la “operación militar especial” de Putin cuando las fuerzas rusas invadieron en febrero. Desde que llamaron a 300.000 reservistas para luchar hace casi dos semanas, se cree que cientos de miles de hombres rusos en edad militar han huido  del país.
4. El nuevo jefe de Credit Suisse ha pedido a los inversores menos de 100 días para presentar una nueva estrategia de recuperación . Los mercados turbulentos hacen que parezca mucho tiempo. El costo de asegurar los bonos de la empresa contra el incumplimiento subió alrededor de un 15% la semana pasada a niveles no vistos desde 2009, cuando las acciones tocaron un nuevo mínimo histórico. El director ejecutivo, Ulrich Koerner , aseguró al personal la semana pasada que el banco tiene una “base sólida de capital y posición de liquidez” y les dijo a los empleados que les enviará una actualización periódica hasta que la empresa anuncie un nuevo plan estratégico el 27 de octubre. Mercado de Credit Suisse la capitalización se redujo a alrededor de 10.000 millones de francos suizos, lo que significa que cualquier venta de acciones sería muy perjudicial para los titulares de larga data.
5. Asia cierra a la baja en medio de preocupaciones sobre la agitación económica en el Reino Unido y los desafíos que enfrenta Credit Suisse. Hella de Alemania va ex-dividendo el lunes. Los datos esperados incluyen PMI de fabricación de Suecia, Países Bajos, Italia, Alemania y el Reino Unido. Aryzta está configurado para informar ganancias o actualizaciones de ventas.

Vía Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán 

El DAX cierra la semana perdiendo el soporte de los 12500. Esperaría un posible rebote debido a los niveles de sobreventa, pero la verdad es que la perspectiva es bastante bajista. Un posible apoyo en linea de tendencia es algo que espero.

 

S&P 500

Acaba el peor mes del S&P 500 desde marzo de 2020. En velas semanales podemos ver como las últimas tres velas tienen mucho volumen y mucha fuerza. Aun no es un volumen considerable como para hablar de “capitulación” (mi opinión), pero si para pensar en que esta tendencia puede tener continuación.

 

Índice VIX

El índice del miedo en velas diarias se puede ver cómo está por encima de la zona de los 30 (alta volatilidad) y a punto de romepr una linea de tendencia importante. No soy muy de trazar lineas en un activo que está ligado a otro (S&P 500) pero es cierto que podemos ver una posible rotura y un pánico desmedido en caso de alcanzar niveles más altos.

 

USD / EUR

Corrige el dólar, después de una semana de suida casi vertical. En velas semanales podemos ver como la sobrecompra es bastante evidente y cómo respeta el canal alcista que venimos mencionando.

Cierra un mes estacionalmente bajista y arranca el mes de las sopresas… Veremos que nos depara en los mercados…