Los índices bursátiles estadounidenses cayeron el jueves después de que los beneficios de los grandes bancos estadounidenses JPMorgan Chase & Co y Morgan Stanley, más débiles de lo esperado, subrayaran los crecientes temores a una fuerte recesión económica.
El índice de referencia S&P 500 .SPX se encaminaba a su quinta sesión consecutiva de pérdidas, en medio de los temores de que las agresivas medidas de la Reserva Federal para controlar la subida de los precios puedan llevar a la mayor economía del mundo a una recesión.
JPMorgan JPM.N cayó un 4,3% después de que informara de una caída del 28% en el beneficio trimestral mayor de la esperada y suspendiera la recompra de acciones para reservar más dinero para cubrir posibles pérdidas.
Jamie Dimon, consejero delegado del mayor banco estadounidense, señaló una serie de preocupaciones, como la tensión geopolítica, la alta inflación y el endurecimiento cuantitativo “nunca visto”, como amenazas para el crecimiento económico mundial.
“La gran preocupación es que la desaceleración de la economía y el aumento de la inflación son realmente sólo el principio de lo que ha preocupado a los inversores”, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA, y añade: “Hemos visto que los ratios de P/E han bajado de forma bastante dramática en la primera mitad de este año. Y ahora la pregunta es: ¿la caída de los precios anticipó un descenso de los beneficios? Eso es lo que creo que es la reacción de hoy”.
Morgan Stanley MS.N cayó un 2,4% después de que el banco incumpliera las estimaciones de beneficios por primera vez en nueve trimestres, ya que su unidad de banca de inversión se esforzó por hacer frente a un desplome de la negociación mundial.
El índice más amplio de bancos S&P 500 .SPXBK cayó un 3,1% hasta su nivel más bajo desde diciembre de 2020.
Todos los principales sectores del S&P bajaron, con energía .SPNY, materiales .SPLRCM y finanzas .SPNY liderando las pérdidas.
“Esperamos que gran parte de la próxima temporada de presentación de informes represente un período de ‘confesión’ de ganancias para los directores ejecutivos, ya que la orientación a los analistas probablemente se ajustará notablemente a la baja”, escribió el estratega senior de mercado global de Wells Fargo, Scott Wren, en una nota.
Hasta el viernes pasado, los analistas veían un crecimiento anual agregado de los beneficios de S&P del 5,7% para el periodo de abril a junio, por debajo de la previsión del 6,8% a principios del trimestre, según Refinitiv.
A las 09:53 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI perdía 505,78 puntos, o 1,64%, a 30.267,01, el S&P 500 .SPX perdía 59,65 puntos, o 1,57%, a 3.742,13, y el Nasdaq Composite .IXIC perdía 162,18 puntos, o 1,44%, a 11.085,40.
Los temores a una recesión han sacudido a los inversores este año, mientras los bancos centrales de todo el mundo se movilizan para elevar agresivamente los costes de los préstamos con el fin de frenar la altísima inflación, lo que ha llevado a Wall Street a su peor rendimiento en el primer semestre en décadas.
Después de que el sólido informe sobre el empleo de la semana pasada consolidara los argumentos a favor de una subida de los tipos de interés de 75 puntos básicos en julio, los inversores se vieron sacudidos por los datos de los precios al consumo del miércoles, que empujaron a los operadores a apostar por una subida de los tipos de interés de un punto porcentual más grande a finales de este mes.
Un informe del Departamento de Trabajo mostró el jueves que los precios de los productores estadounidenses aumentaron más de lo previsto en junio, debido al aumento de los costes de los productos energéticos, pero la inflación subyacente de los productores parece haber tocado techo.
Otro informe mostró que el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidio de desempleo aumentó por segunda semana consecutiva la semana pasada.
Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing que cotizan en Estados Unidos, TSM.N, subieron un 1% después de que el fabricante de chips por contrato diera una previsión de ingresos optimista.
Conagra Brands CAG.N cayó un 6,9% después de que el grupo alimentario prevea unos beneficios anuales por debajo de las estimaciones, con subidas de precios que frenan la demanda de sus alimentos congelados y aperitivos.
Las emisiones en descenso superaron a las que avanzaron en una proporción de 9,74 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 4,40 a 1 en el Nasdaq.
El índice S&P registró un nuevo máximo de 52 semanas y 42 nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq no registró ningún nuevo máximo y 175 nuevos mínimos.
(Información de Amruta Khandekar en Bengaluru; información adicional de Bansari Mayur Kamdar y Medha Singh; edición de Aditya Soni)
Fuente: Reuters
Juan Esteve
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