Las acciones europeas cayeron el viernes y los rendimientos de la deuda pública alemana alcanzaron máximos de varias semanas después de que los precios de los productores alemanes registraran su mayor subida.
Las acciones asiáticas han luchado por encontrar una dirección, con la preocupación por el crecimiento de China que pesa sobre el sentimiento. A principios de esta semana, China recortó inesperadamente los tipos de interés de los préstamos clave en un intento de reactivar la demanda, después de que los datos mostraran que la economía se desaceleró inesperadamente en julio en medio de una política de cero COV y de la crisis inmobiliaria.
Las acciones europeas abrieron en rojo y el sentimiento se vio aún más afectado por los datos que mostraban que los precios de producción alemanes -un indicador adelantado de la inflación- experimentaron su mayor incremento histórico en julio, ya que los costes de la energía siguieron aumentando. Los precios de la energía subieron un 105% con respecto a julio de 2021, debido principalmente al aumento de los precios del gas natural y la electricidad.
Los precios del gas natural habían alcanzado un máximo histórico al cierre del jueves TRNLTTFMc1.
El Ministerio de Finanzas de Alemania dijo el viernes que las perspectivas económicas de la mayor economía de Europa son sombrías.
Mientras tanto, el sentimiento de los consumidores del Reino Unido alcanzó en agosto su nivel más bajo desde, al menos, 1974, con un sentimiento de exasperación en los hogares por el aumento del coste de la vida.
Los datos de las ventas minoristas británicas de julio fueron superiores a lo esperado, impulsados por un aumento del gasto en línea, pero se espera que los volúmenes reanuden su descenso a medida que aumenten los costes.
El Banco de Inglaterra ha advertido de que la elevada inflación puede llevar a Gran Bretaña a una recesión este mismo año.
“Los tres principales motores económicos del mundo -Estados Unidos, Europa y China- están chisporroteando”, escribieron los economistas de Berenberg en una nota a los clientes.
“Mientras China lucha con su insostenible política de cero-COVID-19 y una serie de desequilibrios financieros internos, un tsunami de inflación está golpeando a EE.UU. y Europa”.
“Los consumidores de todo el mundo occidental rara vez han sido más pesimistas”.
A las 1040 GMT, el índice mundial de acciones MSCI .MIWD00000PUS, que sigue las acciones de 47 países, perdía un 0,3%.
El índice europeo STOXX 600 bajaba un 0,4%, camino de un descenso semanal del 0,4%, también .STOXX.
Los rendimientos de los bonos alemanes subieron, con la rentabilidad a 10 años alcanzando un máximo de un mes del 1,202% DE10YT=RR, ya que se consideró que los datos de los precios de producción reforzaban los temores de “estanflación”, una combinación de alta inflación y bajo crecimiento.
Wall Street iba a abrir a la baja, con los futuros del S&P 500 bajando un 1% EScv1 y los del Nasdaq un 1,2% NQcv1.
“Cuando los participantes del mercado comiencen a regresar de sus vacaciones y miren hacia atrás en los últimos días y semanas, encontrarán que los bancos centrales aún están lejos de haber logrado sus objetivos de frenar la inflación”, dijeron los estrategas de tipos de ING en una nota a los clientes.
“Eso significa una lucha continua entre las expectativas de endurecimiento de los bancos centrales y los temores de recesión”.
La amenaza de un aumento de los costes de los préstamos también se cernió sobre los mercados después de que cuatro funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. señalaran que había más trabajo que hacer sobre los tipos de interés.
El dólar se benefició de los comentarios de la Reserva Federal y de la cautela de los inversores, y alcanzó un máximo de un mes. El índice del dólar subió un 0,4% a 107,9 =USD y el euro bajó un 0,3% a 1,0061EUR=EBS.
La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años subió, acercándose a un máximo de un mes en el 2,9335% US10YT=RR.
Los precios del petróleo cayeron después de dos días de ganancias y se preparan para una caída semanal, ya que los operadores se preocupan por la desaceleración de la demanda mundial.
El Bitcoin cayó bruscamente y alcanzó un mínimo de tres semanas de 21.404 dólares.
La semana que viene, los inversores prestarán mucha atención a las actas de la reunión de julio del Banco Central Europeo, así como a los comentarios del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, cuando se dirija a la conferencia anual de la banca central mundial en Jackson Hole el 26 de agosto. ENLACE
Se espera que China baje sus tipos de interés de referencia el lunes, según un sondeo de Reuters, en el que la gran mayoría de los participantes prevén un recorte más profundo de la referencia hipotecaria para levantar el alicaído sector inmobiliario.
Los datos “flash” del PMI del Reino Unido y de la zona euro se publicarán el 23 de agosto.
(Información de Elizabeth Howcroft; edición de Jacqueline Wong y Kim Coghill)
Fuente: Reuters
Traducción por: Serenity Markets
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