OPCIONES FINANCIERAS
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En este artículo voy a repasar aquellos inversores que que han destacado, bien por su rentabilidad, bien por su forma de invertir o bien por su consistencia en el tiempo. Inversores que dentro de un universo de estrellas han sido capaces de ir un paso más allá, y consolidarse como inversores récord.

Además, analizaremos su metodología de inversión y veremos cuales han sido las claves que les han llevado a estar en el Olimpo de los Grandes Inversores.

Récord a la máquina de hacer dinero: Jim Simons

Este joven matemático nacido en 1938 fundo Renaissance Technologies en 1978, en la que la mayoría de los trabajadores no son especialistas financieros, son matemáticos, físicos o estadistas. 

En Renaissance Technologies operan empleando modelos matemáticos para analizar y ejecutar operaciones, predecir cambios y seleccionar los instrumentos financieros.

El Fondo Medallion, que se administra exclusivamente para empleados del fondo, tiene una rentabilidad media desde 1988 hasta 2018 de un 66,10%

Récord a la rentabilidad más sostenida en el tiempo: WARREN BUFFET

Como no, cualquier lista de grandes inversores no estaría completa sin Warren Buffet, y esta no va a ser menos.

El bueno de Warren, ha obtenido una rentabilidad media (CAGR) de más de un 22% desde 1964.

Alumno destacado de Benjamin Graham, dio una vuelta de tuerca a las teorías en las que éste sentó las bases de la inversión en valor, y evolucionando sus inversiones hacia otras facetas quizá menos conocidas.

Warren Buffet basó su inversión inicial en comprar empresas con problemas, en las que poder invertir por debajo de su precio de liquidación, pero pronto pasó a su faceta más conocida, la de buscar buenas compañías a buenos precios, en las que se centraba no tanto en buscar empresas con problemas sino en encontrar aquellas empresas con una buena gestión, con alta capacidad de crecimiento y que además pudiera comprar a buen precio.

En paralelo a su filosofía central de inversión, Buffet ha ido diversificando y expandiendo sus estrategias con inversiones discrecionales, bien en opciones put vendidas como la operación realizada en CocaCola en 1993 por la que se embolsó 7,5 millones de dólares, o la operación con Burlington Northern Santa Fe en 2008.

Otra faceta menos conocida de este inversor de récord es su participación en Private Equity, invertir en empresas antes de su salida a bolsa. El caso más reciente fue su inversión de 486 millones en Snowflake durante septiembre de 2020.

Récord al especulador de divisas : George Soros

El señor Soros estuvo cerca de llevar a la quiebra al Banco de Inglaterra el 16 de septiembre de 1992, en lo que después se conocería como el Black Wednesday (si, en bolsa nos gusta mucho los Black days, es mas, creo ya estan copados todos desde el Black Monday hasta el Black Friday).

George Soros supo prever la correlación que tendría la pérdida de estabilidad del marco alemán durante la reunificación de Alemania en 1992 con la devaluación de  libra esterlina debido en gran parte a los desequilibrios que la reunificación estaba causando en todo el continente.

Soros había estado acumulando préstamos en libras para adquirir marcos alemanes. El 16 de septiembre de 1992 la libra perdió más del 15% respecto al marco, y fue entonces cuando Soros devolvió los préstamos con un gran beneficio. Se estima que los beneficios obtenidos por Soros rondaron los 1.000 millones de dólares.

Récord al mayor Hedge Fund : Ray Dalio

Ray Dalio es conocido entre otras cosas por haberse anticipado a la crisis financiera del 2008. Bridgewater Associates gestiona aproximadamente 170 mil millones de dólares en inversión.

Aunque el cómo invierte, no es una información fácil a lo que poder acceder, si que sabemos que su objetivo es claro, ser rentable en cualquier entorno de mercado. En este articulo de Daniel Perez lo explica mas detalladamente, pero ya os adelanto que la distribución y estructura de la cartera sería así:

  • 30% Renta variable
  • 40% Renta fija a largo plazo
  • 15% REnta fiija a medio plazo
  • 7,5% Materias primas
  • 7,5% Oro
  • En resumen: 30% acciones, 55% renta fija, 15% materias primas.

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La renta variable europea abre al alza en el último día de la semana: Eurostoxx +0,4%. Alemania DAX +0,6%. Francia CAC 40 +0,6%. REINO UNIDO FTSE +0,4% España IBEX plano Italia FTSE MIB +0,6%

} 09:19 | 09/05/2025

Bolsa

Para hoy, lo más destacado incluye empleos canadienses, oradores como Bailey y Pill del BoE, Barr, Kugler, Perli, Williams, Goolsbee y Waller de la Fed, ganancias de IAG, Rightmove, Bechtle y Commerzbank.

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Bolsa

Las acciones de APAC cotizaron con un sesgo positivo, ya que la región tomó impulso de las ganancias en Estados Unidos, donde el sentimiento se vio apuntalado por el optimismo comercial tras el anuncio de un marco de acuerdo comercial entre el Reino Unido y EE. UU. y la retórica del presidente Trump con respecto a los aranceles a China.

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Bolsa

Las acciones estadounidenses cerraron fuera de los mejores niveles en medio de informes de que el presidente Trump está presionando para una nueva tasa impositiva máxima para los que más ganan.

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Bolsa

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} 09:16 | 09/05/2025

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EE.UU. sopesa un plan para recortar los aranceles a China hasta el 50% desde el 145% tan pronto como la próxima semana, según el New York Post citando fuentes. El presidente de EE.UU., Trump, dijo que los aranceles a China no pueden subir más del 145% y sabe que va a bajar.

} 09:16 | 09/05/2025

Bolsa

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:40 | 08/05/2025

Bolsa

El dólar repuntó hoy, volviendo a máximos de una semana (el mejor día desde el repunte del 4 de abril, tras las pérdidas del Día de la Liberación). El oro cayó hasta los 3.300 dólares. Bitcoin volvió a superar los 100.000 dólares por primera vez desde principios de febrero. Los precios del petróleo se recuperaron hoy, borrando las pérdidas de ayer, y el WTI probó los 60 dólares.

} 22:39 | 08/05/2025

Bolsa

Los bonos del Tesoro se desplomaron, con rendimientos que aumentaron drásticamente a lo largo de toda la curva (liderados por el extremo corto: 2 años +13 puntos básicos, y 30 años +6 puntos básicos). El rendimiento del bono a 5 años volvió a subir hasta el 4,00%, el nivel en el que cotizaba justo antes del Día de la Liberación.

} 22:38 | 08/05/2025

Bolsa

Los 7 magníficos fueron grandes impulsores hoy, después de haber sido un lastre la semana anterior. Sin embargo, los elevados datos de costes laborales alteraron a primera hora a los bonos, y los detalles del acuerdo aún fijarían una tasa arancelaria demasiado elevada.

} 22:38 | 08/05/2025

Bolsa

En general, todos los índices fueron positivos, con el S&P 500 y el Nasdaq recuperando por completo durante el día la caída desde el famoso “Día de la Liberación”, aunque se frenaron ante la media de 200 sesiones. A última hora se llevaron a cabo ventas, quizás impulsadas por el anuncio de impuestos a las rentas altas.

} 22:36 | 08/05/2025

Bolsa

Cierra Wall Street al alza, aunque de más a menos en la sesión: SPX +0,58%, NDX +0,98%, Dow +0,62%, Russell +1,85%. Hoy se anunció el primer acuerdo comercial sobre los aranceles y eso despertó gran optimismo. Los cambios en las compras de chips por parte de varios países también ayudaron a los activos de riesgo.

} 22:36 | 08/05/2025

Bolsa

El gobierno de Trump considera recortar aranceles a China antes de las conversaciones en Suiza: NYP *LOS ARANCELES DE CHINA PODRÍAN REDUCIRSE AL 50%-54% LA PRÓXIMA SEMANA: NYP

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