PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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En este artículo voy a repasar aquellos inversores que que han destacado, bien por su rentabilidad, bien por su forma de invertir o bien por su consistencia en el tiempo. Inversores que dentro de un universo de estrellas han sido capaces de ir un paso más allá, y consolidarse como inversores récord.

Además, analizaremos su metodología de inversión y veremos cuales han sido las claves que les han llevado a estar en el Olimpo de los Grandes Inversores.

Récord a la máquina de hacer dinero: Jim Simons

Este joven matemático nacido en 1938 fundo Renaissance Technologies en 1978, en la que la mayoría de los trabajadores no son especialistas financieros, son matemáticos, físicos o estadistas. 

En Renaissance Technologies operan empleando modelos matemáticos para analizar y ejecutar operaciones, predecir cambios y seleccionar los instrumentos financieros.

El Fondo Medallion, que se administra exclusivamente para empleados del fondo, tiene una rentabilidad media desde 1988 hasta 2018 de un 66,10%

Récord a la rentabilidad más sostenida en el tiempo: WARREN BUFFET

Como no, cualquier lista de grandes inversores no estaría completa sin Warren Buffet, y esta no va a ser menos.

El bueno de Warren, ha obtenido una rentabilidad media (CAGR) de más de un 22% desde 1964.

Alumno destacado de Benjamin Graham, dio una vuelta de tuerca a las teorías en las que éste sentó las bases de la inversión en valor, y evolucionando sus inversiones hacia otras facetas quizá menos conocidas.

Warren Buffet basó su inversión inicial en comprar empresas con problemas, en las que poder invertir por debajo de su precio de liquidación, pero pronto pasó a su faceta más conocida, la de buscar buenas compañías a buenos precios, en las que se centraba no tanto en buscar empresas con problemas sino en encontrar aquellas empresas con una buena gestión, con alta capacidad de crecimiento y que además pudiera comprar a buen precio.

En paralelo a su filosofía central de inversión, Buffet ha ido diversificando y expandiendo sus estrategias con inversiones discrecionales, bien en opciones put vendidas como la operación realizada en CocaCola en 1993 por la que se embolsó 7,5 millones de dólares, o la operación con Burlington Northern Santa Fe en 2008.

Otra faceta menos conocida de este inversor de récord es su participación en Private Equity, invertir en empresas antes de su salida a bolsa. El caso más reciente fue su inversión de 486 millones en Snowflake durante septiembre de 2020.

Récord al especulador de divisas : George Soros

El señor Soros estuvo cerca de llevar a la quiebra al Banco de Inglaterra el 16 de septiembre de 1992, en lo que después se conocería como el Black Wednesday (si, en bolsa nos gusta mucho los Black days, es mas, creo ya estan copados todos desde el Black Monday hasta el Black Friday).

George Soros supo prever la correlación que tendría la pérdida de estabilidad del marco alemán durante la reunificación de Alemania en 1992 con la devaluación de  libra esterlina debido en gran parte a los desequilibrios que la reunificación estaba causando en todo el continente.

Soros había estado acumulando préstamos en libras para adquirir marcos alemanes. El 16 de septiembre de 1992 la libra perdió más del 15% respecto al marco, y fue entonces cuando Soros devolvió los préstamos con un gran beneficio. Se estima que los beneficios obtenidos por Soros rondaron los 1.000 millones de dólares.

Récord al mayor Hedge Fund : Ray Dalio

Ray Dalio es conocido entre otras cosas por haberse anticipado a la crisis financiera del 2008. Bridgewater Associates gestiona aproximadamente 170 mil millones de dólares en inversión.

Aunque el cómo invierte, no es una información fácil a lo que poder acceder, si que sabemos que su objetivo es claro, ser rentable en cualquier entorno de mercado. En este articulo de Daniel Perez lo explica mas detalladamente, pero ya os adelanto que la distribución y estructura de la cartera sería así:

  • 30% Renta variable
  • 40% Renta fija a largo plazo
  • 15% REnta fiija a medio plazo
  • 7,5% Materias primas
  • 7,5% Oro
  • En resumen: 30% acciones, 55% renta fija, 15% materias primas.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen

} 22:27 | 19/07/2024

Bolsa

El índice del dólar volvió a subir a los máximos de la semana hoy y ayer, terminando la mejor semana para el dólar desde principios de junio. Las ganancias del oro a principios de semana se borraron, cerrando la semana sin cambios. Bitcoin subió por segunda semana consecutiva (su mejor semana desde marzo) y volvió a superar los USD 67,000 por primera vez en seis semanas. Mientras tanto, el petróleo WTI cerró por debajo de 80 dólares, el nivel más bajo en un mes.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Las acciones de Magnificent 7 han perdido 1.3 billones de dólares en capitalización de mercado desde el pico del 10/7, siendo la mayor caída en siete días para esa cesta de valores de Goldman. El VIX tuvo una gran semana, subiendo por encima de 16, su mayor salto semanal absoluto desde marzo de 2023 (implosión del SVB). Los bonos también se vendieron junto con las acciones, y los rendimientos de los bonos del Tesoro terminaron la semana con un aumento de alrededor de 5 puntos básicos en toda la curva.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

El desempeño relativo inferior del Nasdaq frente a las acciones de pequeña capitalización en las últimas dos semanas es el mayor desde la reversión en la cima de la burbuja de las puntocom en 2001. Sin embargo, tenga en cuenta que esto deja al Nasdaq solo un poco abajo en julio, mientras que el Russell 2000 permanece arriba más del 7%.

} 22:25 | 19/07/2024

Bolsa

Aun así, el S&P 500 lleva 352 días sin registrar una caída del 2%, la racha más larga en 14 años. Sin embargo, no impidió que el S&P500 tuviera su peor semana desde abril. El día estuvo marcado por el mayor apagón tecnológico del mundo, tras una mala actualización de CrowdStrike, que paralizó todo literalmente, lo que llevó a la compañía a lastrar un 20% en premercado, aunque finalmente cerró con una caída del 0.11%.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

Cierra Wall Street a la baja, de forma generalizada: SPX -0.71%, NDX -0.91%, Dow -0.93%, Russell -0.63%. El SPX logró mantener el importante soporte de los 5500 puntos al cierre, lo cual es una victoria. El día estuvo marcado por un gran vencimiento para ser un mes como julio, lo que ha provocado que se deshaga la mayor posición de gamma larga del índice S&P500, generando una mayor volatilidad y rango de movimientos.

} 22:24 | 19/07/2024

Bolsa

De momento y a falta de 40 minutos para el cierre, el SPX está rechazando el importante soporte de los 5500 puntos

} 21:23 | 19/07/2024

Bolsa

El ratio P/E anticipado a 12 meses para el S&P 500 es de 21.2. Este ratio P/E está por encima del promedio de 5 años (19.3) y por encima del promedio de 10 años (17.9). Según Factset.

} 21:08 | 19/07/2024

Últimos Titulares

El Dow Jones cayó alrededor de un 1% el viernes después de que una interrupción tecnológica global cerrara aeropuertos e interrumpiera negocios en todo el mundo. WSJ

} 20:55 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Goldman: “Seguimos creyendo que una segunda presidencia de Trump implicaría niveles más altos de aranceles, una política regulatoria más laxa y, potencialmente, una política fiscal estadounidense más laxa.”

} 20:28 | 19/07/2024

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Una fuente le dijo a FOX News que la campaña de Biden está llevando a cabo una llamada con todo el personal en este momento. La fuente familiarizada con la llamada dijo que Jen O’Malley-Dillon comentó: “Las personas de las que el Presidente está escuchando dicen: ‘Permanece en esta carrera y sigue adelante, sigue luchando, te necesitamos.'” Edward de FOX News

} 20:02 | 19/07/2024

Últimos Titulares

Los inversores asignan de manera optimista una probabilidad del 100% a un recorte de tasas de la Fed el 18 de septiembre, una probabilidad del 75% a que Trump gane las elecciones de EE.UU. el 5 de noviembre y una probabilidad del 68% a un “aterrizaje suave”. BofA

} 19:44 | 19/07/2024

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El NASDAQ 100 extiende su caída al 1%.

} 19:22 | 19/07/2024

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Spotgamma señala que la expiración de opciones de abril también tuvo la expiración del VIX dos días antes de la expiración del viernes, y nuestros datos muestran que eso es significativo: el 68% de las veces, cuando la expiración del VIX ocurre antes de OPEX, el rendimiento del SPX se invierte de la semana anterior a la semana posterior. En otras palabras, si estamos a la baja en la semana de OPEX, el 68% de las veces hay un rally la semana siguiente. Cuando la expiración del VIX es después de OPEX, esa estadística cae al 52%. Actualmente, la expiración del VIX fue hace 2 días, y esa mañana de expiración (las opciones del VIX expiran a las 9:30 AM ET) marcó una fuerte caída en los precios de las acciones. Esta semana, el SPX ha caído un 2.5%, mientras que el NDVA ha bajado un 10%. Esto es un espasmo de correlación.

} 19:09 | 19/07/2024

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¿Por qué los multimillonarios y los chicos del Valle están a bordo del tren MAGA? “A medida que aumenta la probabilidad de un segundo mandato para el presidente Trump, también lo hace la probabilidad de una extensión de los recortes de impuestos corporativos e individuales de Trump de 2017 más allá de 2025.” (Yardeni)

} 18:43 | 19/07/2024

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En los años en los que el S&P 500 obtuvo un rendimiento superior al 10% durante el primer semestre, el índice fue más alto el 82,6% del tiempo en el segundo semestre y un 7,7% en promedio.

} 18:20 | 19/07/2024

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