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  1. Se sigue de cerca la decisión crediticia de Italia por parte de Moody’s. Italia tiene una calificación de Baa3 (el nivel más bajo de grado de inversión) con perspectiva negativa, y los mercados están preocupados por si el país caerá en la categoría de bonos basura.
  2. El Vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, advirtió que el crecimiento de los precios al consumidor podría repuntar temporalmente, aunque su dirección predominante es a la baja. “Esperamos un repunte temporal en la inflación en los próximos meses a medida que desaparezcan los efectos de base del fuerte aumento de los precios de la energía y los alimentos en el otoño de 2022”, dijo Guindos. “Pero vemos que el proceso general de desinflación continúa a medio plazo”.
  3. Alemania tiene previsto duplicar la ayuda a Ucrania el próximo año a 8 mil millones de euros y aumentar su gasto total en defensa más allá del umbral del 2% del PIB comprometido por todos los miembros de la OTAN.
  4. Netanyahu dijo que Israel retendría “el control de seguridad general” sobre Gaza y expresó su oposición a que un gobierno de la Autoridad Palestina asuma el control del territorio.
  5. La perspectiva crediticia de Estados Unidos fue rebajada de estable a negativa por Moody’s después del cierre del viernes, aunque se mantuvo la calificación AAA. La agencia citó “riesgos a la fortaleza fiscal del país” como la principal razón del cambio, junto con la continua polarización política.
  6. El portavoz Johnson presentó un proyecto de ley de financiamiento el sábado que extendería la autorización de gasto hasta el 19 de enero para algunas partes del gobierno y hasta el 2 de febrero para otras, pero su aprobación está lejos de estar garantizada.
  7. Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques aéreos contra instalaciones respaldadas por Irán en Siria en represalia por los recientes ataques en lo que la Casa Blanca ha llamado una “escalada significativa”.
  8. Una encuesta de FT-Michigan Ross subraya la lucha del presidente por superar el impacto de la inflación en la perspectiva económica de los votantes. Solo el 14% de los estadounidenses dice que está mejor económicamente desde que Biden asumió el cargo, mientras que el 70% siente que las políticas económicas del presidente han perjudicado a la economía de Estados Unidos o no han tenido impacto.
  9. Un avance de Boeing en China podría ser anunciado cuando Joe Biden y Xi Jinping se reúnan esta semana, según fuentes cercanas. Pekín podría señalar un compromiso para comprar aviones 737 Max durante la cumbre de la APEC, poniendo fin a un largo congelamiento en las compras mientras los líderes intentan estabilizar su complicada relación.
  10. Trayectoria secuencial del crecimiento trimestral de las ganancias del S&P 500…

Datos económicos destacados que se conocieron durante la mañana…

  • El IPP (Índice de Precios al Productor) de Japón para octubre cae al +0.8%, frente al +2.2% en septiembre.
  • China informa un crecimiento del suministro monetario M2 del 10.3% en octubre, en línea con las expectativas del mercado y sin cambios con respecto a septiembre. Además, se otorgaron nuevos préstamos en yuanes por un total de 738 mil millones de CNY (frente a las expectativas del mercado de 655 mil millones de CNY) y el financiamiento agregado alcanzó 1.85 billones de CNY (frente a las expectativas del mercado de 1.95 billones de CNY).

 

ACCIONES DE ANALISTAS:

  • TWOU: 2U rebajada a Neutral por Citi.
  • AXS: Axis Capital elevada a Outperform por KBW; PT (precio objetivo) de $66.
  • BEP-U CN: Brookfield Renewable Partners elevada a Outperform por RBC.
  • KO: Coca-Cola iniciada con una calificación de Hold por Jefferies, PT de $64.
  • STZ: Constellation Brands calificada como Buy por Jefferies, PT de $292.
  • GNSS: Genasys Inc calificada como Buy por Roth MKM; PT de $3.50.
  • Movimientos en acciones de Greater China: TMSC, Budweiser Brewing Co. APAC.
  • HCAT: Health Catalyst elevada a Overweight por Piper Sandler; PT de $11.
  • MIRM: Mirum calificada como Overweight por Morgan Stanley debido a factores desencadenantes.
  • TAP: Molson Coors calificada como Hold por Jefferies, PT de $62.
  • MNST: Monster iniciada con una calificación de Buy por Jefferies, PT de $65.
  • NTRA: Natera elevada a Strong Buy por Raymond James.
  • ORCL: Oracle elevada a Buy por Edward Jones.
  • PEP: PepsiCo iniciada con una calificación de Buy por Jefferies, PT de $203.
  • PVT CN: Pivotree rebajada a Speculative Buy por Canaccord; PT de C$3.25.
  • PLUG: Plug Power rebajada a Peerperform por Wolfe.
  • PG: Procter & Gamble calificada como Buy por Jefferies, PT de $177.
  • MICS: Singing Machine calificada como Buy por Ascendiant Capital Markets.
  • TMC: TMC the metals calificada como Speculative Buy por Cantor; PT de $4.20.
  • TECK/B CN: Teck Resources elevada a Buy por Paradigm Capital; PT de C$60.
  • TSLA: Tesla calificada como Overweight por Guotai Junan Sec; PT de $248.20.
  • U: Unity Software rebajada a Peerperform por Wolfe.
  • VVX: V2X Inc calificada como Market Outperform por JMP; PT de $65.
  • COCO: Vita Coco calificada como Buy por Jefferies; PT de $33.
  • WPC: WP Carey rebajada a Market Perform por JMP.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:33 | 29/11/2023

Bolsa

El petróleo WTI se mantuvo volátil, a la espera de noticias sobre la reunión de mañana; el dólar recuperó algo de terreno, y el oro frenó en la resistencia de los 2044$, muy cerca de sus máximos.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

A pesar de ello, el mercado apenas reaccionó a este dato del tercer trimestre, y el rendimiento de los bonos a 10 años continuó su descenso, situándose por debajo del 4.26%. El ETF TLT ha superado los 92, con una revalorización del 10% en lo que va de noviembre.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

El día de hoy, las opciones con vencimiento diario tuvieron una gran actividad, especialmente en los 7 magníficos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por datos de inflación inferiores a lo esperado en España y Alemania, así como un fuerte dato de PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre. Esto se debe en parte a una revisión al alza del gasto gubernamental, que está adquiriendo gran importancia en este indicador.

} 22:30 | 29/11/2023

Bolsa

Pese al rango lateral y al escaso movimiento de la renta variable en los últimos días, es importante tener en cuenta que estamos en camino de registrar el cuarto mejor mes en los últimos 12 años.

} 22:30 | 29/11/2023

Macro

Cierra Wall Street de más a menos en el día de hoy: SPX -0.10%, NDX -0.14%, Dow +0.04%, y Russell +0.61%.

} 22:29 | 29/11/2023

Bolsa

Salesforce, ganancias ($CRM): EPS (Ganancias por Acción) $2.11 frente a $1.40 Ingresos $8.72 mil millones

} 22:08 | 29/11/2023

Bolsa

El dólar estadounidense cae aún más después del Libro Beige y Mester.

} 20:58 | 29/11/2023

Bolsa

El rendimiento de los factores de “riesgo” sigue siendo bajo. JPM ha realizado un seguimiento del rendimiento acumulado y renovable de los factores “más arriesgados”, como la alta volatilidad, la pequeña capitalización y la baja rentabilidad. JPM: “La rentabilidad a 3 meses de estos factores estuvo cerca de un máximo a finales de julio y cerca de un mínimo a finales de octubre (aparte de los máximos y mínimos establecidos en torno a los principales mínimos del mercado). Aunque el rendimiento se ha vuelto menos negativo a medida que los factores han dejado de venderse, siguen siendo bastante bajos y están lejos de cualquier tipo de señal de búsqueda de riesgo.” (JPM)

} 20:23 | 29/11/2023

Bolsa

El Libro Beige rara vez importa, pero en torno a los puntos de inflexión económicos puede ser un motor del mercado. – Las ventas al por menor, incluidos los automóviles, se mantuvieron mixtas; las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos, disminuyeron, en promedio, ya que los consumidores mostraron una mayor sensibilidad a los precios. – Cuatro distritos informaron de un crecimiento modesto, dos condiciones indicadas fueron de flat a ligeramente declive, y seis observaron ligeras disminuciones en la actividad. -La demanda de servicios de transporte era lenta. – La actividad manufacturera fue mixta y las perspectivas de los fabricantes se debilitaron. – El crédito al consumo se mantuvo bastante saludable, pero algunos bancos observaron un ligero aumento en los atrasos de los consumidores. – Las perspectivas económicas para los próximos seis a doce meses disminuyeron durante el período del informe. – Los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados. – La mayoría de los distritos esperan que los aumentos moderados de precios continúen hasta el próximo año. – La demanda de mano de obra siguió a la calma, ya que la mayoría de los distritos informaron de aumentos de flat a modestos en el empleo general. – Varios distritos continuaron describiendo los mercados laborales como estrechos con trabajadores calificados en escasez. – Esto encaja completamente con el tema dovish que ha estado emanando de los oradores de la Reserva Federal. La economía se está desacelerando, los precios están bajando y el mercado laboral se está enfriando. El dólar se está vendiendo aún más en los titulares.

} 20:20 | 29/11/2023

Bolsa