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Resultados del 2T 23 de Bank Of America:

Titulares

– BPA ajustado 0,88 $ (est 0,84 $)
– Rev $25.20B (est $24.97B)
– Depósitos totales $1.88T (est $1.85T)
– Préstamos $1.05T (est $1.05T)
– Ingresos netos por intereses ETC $14.29B (est $14.3B)

CEO: “La compañía informó de un BPA de 1,30 dólares, un 26% más interanual, sobre unos ingresos de 4.500 millones de dólares, un 5% más interanual, y generó un rendimiento del capital ordinario tangible del 23% en el segundo trimestre”

Análisis

Los beneficios del segundo trimestre de Bank of America, superaron las estimaciones del consenso, con los resultados de su unidad de Banca Global ganando tanto en términos intertrimestrales como interanuales. Los resultados de Banca de Consumo, Gestión Global de Patrimonios e Inversiones y Mercados Globales retrocedieron con respecto al 1T 2023 pero aumentaron con respecto al periodo del año anterior.

El BPA del 2T de 0,88$, que superó la estimación media de los analistas de 0,83$, descendió desde los 0,94 $ del 1T 2023 y subió desde los 0,73 $ del 2T 2022.

Los ingresos netos por intereses fueron de 14.300 millones de dólares (base ETC), frente a los 14.300 millones de dólares del consenso de Visible Alpha, frente a los 14.600 millones de dólares del trimestre anterior y los 12.500 millones de dólares del periodo del año anterior.

“Todos los negocios obtuvieron buenos resultados, y observamos una mejora de las cuotas de mercado, especialmente en los negocios de ventas y negociación y de banca de inversión”, declaró el presidente y consejero delegado, Brian Moynihan.

Las acciones de Bank of America (BAC) subieron un 0,7% en las operaciones previas.

Los ingresos sin intereses de 11.000 millones de dólares frente a la estimación de 10.800 millones de dólares de Visible Alpha, bajaron desde los 11.800 millones de dólares del trimestre anterior y subieron desde los 10.200 millones de dólares de hace un año.

La provisión para pérdidas crediticias aumentó hasta los 1.130 millones de dólares, incluida una reserva neta de 256 millones de dólares, frente a los 931 millones de dólares, incluida una reserva neta de 124 millones de dólares, del primer trimestre de 2023, y los 571 millones de dólares del segundo trimestre de 2022.

Los gastos no financieros del segundo trimestre, de 16.000 millones de dólares, disminuyeron respecto a los 16.200 millones del trimestre anterior y aumentaron respecto a los 15.300 millones del periodo del año anterior.

El rendimiento de los fondos propios ordinarios tangibles medios fue del 15,49%, inferior al 17,38% del primer trimestre de 2023, pero superior al 14,05% del segundo trimestre de 2022.

Ingresos de Banca de consumo de 10.500 millones de dólares frente a los 10.700 millones del trimestre anterior y los 9.200 millones del periodo del año anterior; beneficio neto de 2.850 millones de dólares frente a los 3.110 millones del primer trimestre y los 2.890 millones del segundo trimestre de 2022.

Los ingresos de Global Wealth and Investment Management fueron de 5.240 millones de dólares, frente a los 5.320 millones del trimestre anterior y los 5.430 millones de hace un año; el beneficio neto fue de 978 millones de dólares, frente a los 917 millones del primer trimestre de 2023 y los 1.150 millones del segundo trimestre de 2022.

Durante el trimestre, el negocio de gestión global de patrimonios e inversiones de Bank of America (BAC) añadió más de 12.000 nuevas relaciones a través de su Merrill y Private Bank. Los saldos de AUM alcanzaron los 1,5T$, aumentando 120B$ en el trimestre con 14B$ de flujos de AUM.

Los ingresos de Banca Global fueron de 6.460 millones de dólares, por encima de los 6.200 millones del primer trimestre de 2023 y de los 5.010 millones del segundo trimestre de 2022. Los ingresos netos ascendieron a 2 650 millones de dólares, frente a los 2 560 millones del primer trimestre de 2023 y los 1 510 millones del segundo trimestre de 2022. Las comisiones totales de banca de inversión (excluyendo las autogestionadas) de 1.200 millones de dólares aumentaron un 7% interanual.

Ingresos de Mercados Globales de 4.870 millones de dólares frente a los 5.630 millones del trimestre anterior y los 4.500 millones del periodo del año anterior; beneficio neto (sin incluir VAB) de 1.180 millones de dólares frente a los 1.680 millones del primer trimestre y los 898 millones del segundo trimestre de 2022. Los ingresos por ventas y negociación de 4.300 millones de dólares aumentaron un 3% interanual, con los ingresos por negociación de renta fija, divisas y materias primas creciendo un 7% hasta los 2.700 millones de dólares; mientras que la negociación de renta variable cayó un 2% hasta los 1.600 millones de dólares.

Resultados del 2T 23 de Morgan Stanley:

Titulares

– BPA ajustado 1,24 $ (est 1,20 $)
– Rev $13.46B (est $13.11B)
– Rev. neto de gestión de patrimonios 6.660 millones de dólares (est 6.500 millones)
– Volumen de negocio de renta variable: 2.550 millones de dólares (estimación: 2.380 millones)
– Gastos no financieros: 10.480 millones de dólares (estimación: 10.140 millones)
– Ingresos netos por intereses 2.010 millones de dólares (est 2.28B dólares)
– FICC Sales & Trading Rev $1.72B (est $1.97B)

CEO: “El trimestre comenzó con incertidumbres macroeconómicas y una actividad de los clientes moderada, pero terminó con un tono más constructivo”

Análisis

Los beneficios del segundo trimestre de Morgan Stanley retrocedieron con respecto al trimestre anterior y al periodo interanual, ya que el difícil entorno de mercado siguió presionando la realización de operaciones. No obstante, el negocio de gestión de patrimonios de la firma registró un aumento de los ingresos tanto en términos intertrimestrales como interanuales.

El BPA del 2T de 1,24 $, frente a la estimación de consenso de 1,21 $, descendió desde los 1,70 $ del trimestre anterior y aumentó desde los 1,39 $ del periodo interanual. El trimestre más reciente incluyó 308 millones de dólares en costes de despido.

“La empresa obtuvo unos resultados sólidos en un entorno de mercado difícil. El trimestre comenzó con incertidumbres macroeconómicas y una tenue actividad de los clientes, pero terminó con un tono más constructivo”, declaró el presidente y consejero delegado, James Gorman.

Las acciones de Morgan Stanley (MS) subieron un 0,3% en las operaciones previas al mercado del martes.

El margen de beneficios antes de impuestos del 21% se redujo desde el 26% del trimestre anterior y desde el 25% del periodo del año anterior. La remuneración como porcentaje de los ingresos netos aumentó hasta el 47% en el segundo trimestre de 2023 desde el 44% del primer trimestre y desde el 42% del segundo trimestre de 2022.

Los ingresos netos de 13.500 millones de dólares, por encima del consenso de 13.000 millones de dólares, disminuyeron desde los 14.500 millones del primer trimestre de 2023 y aumentaron desde los 13.100 millones del segundo trimestre de 2022.

Los ingresos netos por intereses del segundo trimestre, de 2.010 millones de dólares, bajaron desde los 2.350 millones del primer trimestre y desde los 2.280 millones del segundo trimestre de 2022.

La provisión total para pérdidas crediticias también aumentó año tras año en un 59%, llegando a $ 161 millones ; que la empresa atribuyó parcialmente al “deterioro del crédito en el sector inmobiliario comercial, así como al modesto crecimiento en toda la cartera”.

La rentabilidad sobre el capital ordinario tangible medio cayó al 12,1% desde el 16,9% en el 1T 2023 y desde el 13,8% en el 2T 2022.

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