PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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  • S&P: -27 puntos básicos, cerrando en 5307 con un MOC de $3.55B para vender.
  • NDX: -5 puntos básicos, cerrando en 18705.
  • R2K: -79 puntos básicos, cerrando en 2081.
  • Dow: +51 puntos básicos, cerrando en 39671.
  • Volumen: 12.9 mil millones de acciones negociadas en todos los mercados de valores de EE. UU. en comparación con el promedio diario del año hasta la fecha de 11.5 mil millones de acciones.
  • VIX: +363 puntos básicos, cerrando en 12.29.
  • Crudo: -172 puntos básicos, cerrando en 77.31.
  • Rendimientos a 10 años: +1 punto básico, cerrando en 4.42.
  • Oro: -176 puntos básicos, cerrando en 2378.
  • DXY: +26 puntos básicos, cerrando en 104.94.
  • Bitcoin: -24 puntos básicos, cerrando en 69547.

Comentario del mercado:

Las acciones tomaron un respiro leve debido a un ambiente global más moderado con un IPC más firme en el Reino Unido, desafiando un recorte en junio, una postura hawkish del RBNZ y las minutas mixtas a hawkish de la Fed de EE. UU. que indicaban que varios participantes están dispuestos a endurecer más si es necesario. Hubo tarifas automotrices en China y pequeñas inestabilidades en el consumo con Target (-8% en ventas comparables esperadas) y Williams-Sonoma (-11% a pesar de superar las expectativas). También, Toll Brothers bajó un 8.5% con una demanda que se mantuvo en las primeras semanas de mayo.

La demanda pasiva de largo plazo sigue consistente, concentrada principalmente en tecnología y salud. El flujo de fondos de cobertura está muy equilibrado con una exposición bruta larga/corta fundamental en su punto más alto en 5 años. Las empresas son grandes compradoras y los CTAs son pequeños compradores.

Las minutas no tendrán importancia mañana. NVIDIA subió un 5% tras superar las expectativas de EPS y aumentar ingresos en 23% trimestre a trimestre. Anunciaron una división de acciones 10 por 1 efectiva el 7 de junio de 2024 y aumentaron el dividendo trimestral en un 150% a 1 centavo por acción después de la división.

Hubo incrementos en los nombres de vacunas tras informes de infecciones de gripe aviar en humanos confirmadas en EE. UU. y Australia. MRNA subió un 14%, BNTX un 11%, CVAC un 18% y NVAX un 5.3%. Esto se suma al reciente repunte del grupo después de la asociación NVAX-SNY y la anticipación de actualizaciones sobre el cáncer en ASCO.

Nuestro nivel de actividad fue un 3 en una escala de 1 a 10. El flujo ejecutado en nuestra mesa terminó con un sesgo comprador de +180 puntos básicos hoy versus el promedio de 30 días de +92 puntos básicos. Los operadores de largo plazo terminaron equilibrados, compradores netos de servicios de comunicación, finanzas y tecnología, y vendedores en discrecional. Los fondos de cobertura terminaron siendo vendedores netos en -70 puntos básicos, impulsados por la oferta en servicios de comunicación, industriales y utilidades versus demanda en discrecional y energía por debilidad.

Dos comentarios extra:

  1. Monitor de Tendencias de Fondos de Cobertura:
    • Los fondos se están diversificando más allá de las mega-capitalizaciones hacia otros beneficiarios de IA y sectores cíclicos.
    • El peso de los semiconductores en las carteras largas de los fondos de cobertura ha aumentado.
  2. Fundamentales de Fondos Mutuos:
    • Los fondos mutuos han mostrado resultados fuertes en lo que va del año, liderados por fondos de Crecimiento y Valor.
    • El 45% de los fondos mutuos de gran capitalización están superando sus índices de referencia en lo que va del año, comparado con el promedio histórico del 38%.
    • El 55% de los gestores de fondos de valor de gran capitalización y el 49% de los gestores de fondos de crecimiento de gran capitalización están superando sus índices de referencia.
    • El entorno de selección de acciones se ha mantenido saludable, con una correlación históricamente baja entre las acciones y una dispersión promedio de los rendimientos de las acciones.

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