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Los datos económicos de China correspodientes a febrero, fueron sólidos, espcialmente por el lado del consumo.

Las ventas minoristas en China aumentaron un 4,0% interanual en los primeros dos meses de 2025, acelerándose desde el crecimiento del 3,7% en diciembre y en línea con las previsiones del mercado.

Fue el mayor incremento en la facturación minorista desde octubre pasado, impulsado por el aumento del consumo durante las festividades del Año Nuevo Lunar.

La inversión en activos fijos de China aumentó un 4,1% interanual en enero-febrero de 2025, superando las expectativas del mercado de un crecimiento del 3,6%.

Por otro lado, la inversión en el sector inmobiliario cayó un 9,8%.

Excluyendo el sector inmobiliario, la inversión en activos fijos aumentó un 8,4% en los primeros dos meses del año.

Los inversores recibieron con optimismo el “plan de acción especial” de China para impulsar el consumo interno, que incluye medidas para aumentar los ingresos, estabilizar los mercados, fomentar la natalidad y apoyar el turismo. Se esperan más detalles a lo largo del día.

La producción industrial de China se expandió un 5,9% interanual en el periodo combinado de enero-febrero de 2025, superando las previsiones del mercado de un aumento del 5,3%, pero desacelerándose respecto al crecimiento del 6,2% en diciembre de 2024. Dentro de la manufactura, 36 de los 41 sectores principales registraron crecimiento.

(China combina los datos de producción industrial de enero y febrero para suavizar el impacto de las festividades del Año Nuevo Lunar, que varían en fecha cada año.)

 

Los precios de las viviendas nuevas en 70 ciudades de China cayeron un 4,8% interanual en febrero de 2025, moderándose desde la caída del 5,0% en enero.

Este fue el 20º mes consecutivo de descensos, aunque representó el ritmo de caída más suave desde junio pasado.

El gobierno ha enfatizado recientemente que abordar la prolongada desaceleración del mercado inmobiliario es una de sus principales prioridades para el año. Para enfrentar esta situación, las autoridades anunciaron planes para aplicar medidas específicas por ciudad que flexibilicen las restricciones a la compra de vivienda, fomenten la demanda de compradores primerizos y amplíen la oferta de vivienda.

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Los CTAs están reduciendo su ritmo de ventas y, si el SPX sube por encima de 5,850, dejarán de vender y se mantendrán neutrales. – Los fondos de Control de Volatilidad aún están procesando las recientes caídas y no ayudarán a impulsar el mercado al alza en el corto plazo (al menos por 1 o 2 semanas).

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La beta implícita del crédito con respecto a la renta variable también se ha revalorizado. Aunque la volatilidad realizada del CDX se ha mantenido relativamente contenida hasta ahora, el mercado de volatilidad está mostrando una fuerte expectativa de que el crédito obtendrá peores resultados que la renta variable en caso de nuevas ventas masivas. Fuente: GS S&T

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JPMorgan: Teniendo en cuenta los aranceles aplicados hasta ahora, revisamos a la baja nuestra previsión de PIB real para 2025 del 1,9% al 1,6% y revisamos al alza la tasa máxima de desempleo para 2025 del 4,2% al 4,4%. Esperamos que la Fed mantenga estables los tipos de interés la próxima semana y que el punto SEP 2025 permanezca sin cambios, lo que indica dos recortes de 25 puntos básicos. Mantenemos nuestra previsión de una relajación de 50 puntos básicos este año.

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