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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los precios en las tiendas del Reino Unido cayeron por primera vez en dos años, en otra señal de que la crisis del costo de vida está comenzando a disminuir. El British Retail Consortium dijo el martes que los precios de las tiendas fueron un 0,1% más bajos en julio que en junio. La inflación anual cayó a 7,6% en julio desde 8,4% en junio. Los aceites de cocina, las grasas, el pescado y los cereales para el desayuno fueron más baratos, mientras que los minoristas de ropa y calzado redujeron los precios debido al clima húmedo. Las cifras deberían ofrecer algún alivio a los hogares que luchan con presupuestos ajustados, aunque el aumento de las tasas de interés continúa elevando los costos hipotecarios para muchos propietarios.
  2. El principal proveedor de Apple, Foxconn, planea aumentar sus inversiones a más de 1200 millones de dólares en el estado de Karnataka, en el sur de la India, y agregar dos fábricas de componentes allí, ampliando una diversificación constante desde China para mitigar los riesgos de las sanciones económicas y tecnológicas de Estados Unidos. Al menos una de las fábricas que la compañía taiwanesa planea construir en Karnataka producirá piezas de Apple, incluso para iPhone, dijeron personas familiarizadas con el tema. Se espera un anuncio formal esta semana, dijeron las personas, que se negaron a ser nombradas porque el asunto no es público.
  3. Para los fondos de cobertura de selección de acciones que se enfrentan a los mercados inestables de 2023, los riesgos comienzan a superar las recompensas . Los gerentes profesionales que hicieron apuestas bursátiles tanto alcistas como bajistas la semana pasada recortaron posiciones en ambos lados de su libro, también conocido como reducción de ingresos, según datos compilados por la principal unidad de corretaje de JPMorgan. Los clientes de fondos de cobertura de Morgan Stanley y Goldman Sachs han hecho movimientos similares. El retiro puede marcar un cambio de sentimiento en un mercado donde casi todos comenzaron 2023 a la defensiva antes de verse obligados a adaptarse al avance que desafía la gravedad
  4. Las tensiones entre Estados Unidos y China y la invasión rusa de Ucrania están llevando a las empresas a acercar las cadenas de suministro a casa. Un cambio de los combustibles fósiles está estimulando la demanda de materiales esenciales para la electrificación. La inteligencia artificial está obligando a los empleados a aprender nuevas habilidades para que no sean reemplazados por computadoras. Mucho antes de que estas tendencias se reflejen en los datos gubernamentales, ya están cambiando el comercio mundial, que asciende a 32 billones de dólares al año en bienes y servicios, según la Organización Mundial del Comercio

Las claves de la sesión de hoy:

En Eurozona

PMI Manufacturero: El dato más importante para seguir la evolución de las manufacturas en la unión… Se espera un dato aun inferior al del mes anterior, en 42.7%. A las 10:00 (04:00 ET)

Tasa de desempleo: Se espera que siga ajustado en el 6.6%. A las 10:00 (04:00 ET)

En Reino Unido

PMI Manufacturero: El dato más importante para seguir la evolución de las manufacturas… Se espera un dato aun inferior al del mes anterior, en 45%. A las 10:30 (04:30 ET)

En Estados Unidos

ISM Manufacturero: El dato de PMi más importante del país… Por debajo de 45 es un claro indicativo de recesión… El último dato fue 46 y se espera que mejore ligeramente este mes. A las 16:00 (10:00 ET)

Ofertas de trabajo JOLTs: Encuesta que evalúa la demanda insatisfecha de mano de obra en el mercado laboral estadounidense. Se espera un dato inferior al del mes anterior. A las 16:00 (10:00 ET)

Earnings

Así cerró ayer, lunes:

Cierra una sesión plana, ligeramente positiva para finalizar el mes… Antes de los importantes datos que vendrán en la semana. Así cerró:

S&P500 +0.15%

  Dow Jones +0.28%

Nasdaq100 +0.04%

  Russell2000 +1.20%

Por capitalización, las smallcaps hoy lideraron el día, mientras que las mega se quedaban atrás…

En general, durante todo el mes las smallcaps han rendido mejor que otras capitulaciones… La explicación está en las acciones con mayor porcentaje de cortos, que lo hicieron extremadamente bien.

Por sectores, el petroleo sigue en la linea de julio, disparado… Lo que impulsa los valores energéticos…

Por cierto, finaliza el quinto mes consecutivo de ganancias en los indices amercianos… la racha de victorias más larga desde agosto de 2020…

El petroleo (WTI) se aproxima a la importante resistencia de los 81-82$. Un nivel impotante no visto desde abril, pero con una diferencia… Ahora el precio está por encima de la media de 200 sesiones.

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el vidoe habitual. Descansen.

} 22:46 | 25/04/2025

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El oro sufrió solo su tercera semana de caída del año, perdiendo un 0,5%, después de alcanzar un máximo histórico de 3.500 dólares a mitad de semana. Bitcoin superó los 95.000 dólares hoy por primera vez desde febrero. Los precios del petróleo terminaron la semana sin cambios, con el WTI encontrando soporte en los 62 dólares.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro fueron todos más bajos esta semana en comparación con el cierre del jueves, y los de largo plazo tuvieron un mejor desempeño. Después de tres semanas consecutivas a la baja, el dólar logró ganancias muy modestas en la semana, recuperándose de su debilidad a principios de la semana.

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La ganancia del 6% del Nasdaq fue la segunda mejor semana desde noviembre de 2023. El repunte del Nasdaq lo situó a un 1% de borrar todas las ganancias posteriores al Día de la Liberación. El VIX cayó hoy al nivel 24, aún por encima del nivel 21 antes del Día de la Liberación.

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El Dow Jones y las empresas de pequeña capitalización tuvieron un rendimiento inferior, mientras que el Nasdaq superó su rendimiento. Una semana clave para las acciones, con el Nasdaq subiendo cuatro días seguidos, incluyendo tres días con ganancias superiores al 2%, la mayor cantidad desde 2001.

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Cierra Wall Street al alza la semana: SPX +0.74%, NDX +1.14%, Dow +0.05%, Russell +0.00%. La sesión de hoy se puede caracterizar como agitada, dentro de un rango y tranquila. Parece que los mercados se han inmunizado al efecto Comentario Trump.

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El propietario chino de TikTok, ByteDance, planea una gran inversión en un centro de datos en Brasil – fuentes El centro de datos propuesto en el estado brasileño de Ceará podría llegar a demandar 900 MW o más de energía.

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Mejor rally de 4 días del S&P 500 frente al oro en 12 años: +11,5%

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El presidente de EE.UU., Trump, dice que no eliminará los aranceles a China a menos que ellos den algo a cambio.

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Trump: Ucrania, bajo el liderazgo de Volodymyr Zelenskyy, no ha firmado los documentos finales del importantísimo Acuerdo sobre Tierras Raras con Estados Unidos. Lleva al menos tres semanas de retraso. Esperemos que se firme de inmediato. El trabajo sobre el Acuerdo de Paz general entre Rusia y Ucrania avanza sin contratiempos. ¡Parece que el éxito está en el futuro!

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Un estudio de la Reserva Federal señala que existe una desconexión entre lo que dicen los consumidores y lo que realmente hacen: aunque afirman sentirse peor económicamente, están comprando más que en 2019. Esto sugiere que las encuestas de confianza ya no reflejan con precisión el comportamiento futuro del consumidor. En 2024, la preocupación principal no es por los ingresos, sino por la inflación y los precios altos, un patrón similar al de otros períodos inflacionarios del pasado. Nick Timiraos

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Después de una subida del 15%, el SPX se encuentra con resistencia en la línea de tendencia, con una amplitud de mercado debilitándose, un RSI neutral y sin combustible de sobreventa disponible. Ahora el camino se vuelve más difícil.

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– Si el mercado sigue subiendo con fuerza, los CTAs (fondos sistemáticos que siguen tendencias) podrían empezar a comprar más activamente, sobre todo si se alcanza la zona de 5675. Aunque ese nivel aún está algo lejos, los datos actuales muestran que, si el mercado mantiene la dirección alcista, hay muchos flujos que pueden entrar a favor de la suba. (JJ Montoya)

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Si pasamos a un entorno de gamma positiva, podrían pasar varias cosas buenas: – La volatilidad extrema que vimos últimamente podría empezar a bajar. – Los fondos que venden cuando la volatilidad sube (vol control) podrían dejar de vender y estabilizarse, después de haber liquidado más de 100 mil millones.

} 19:33 | 25/04/2025

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