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Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Las ventas de viviendas en el Reino Unido están en camino de caer este año al nivel más bajo desde 2012, ya que las tasas hipotecarias obstinadamente altas se apoderan del mercado inmobiliario. Se espera que las transacciones residenciales caigan más del 20% a partir de 2022, según una estimación del portal inmobiliario Zoopla basada en el número de viviendas vendidas “sujetas a contrato” en lo que va de año. Esto se debe a una caída en las transacciones financiadas con préstamos hipotecarios, y se prevé que las ventas hipotecarias caigan un 28% este año. Los hogares del Reino Unido se enfrentan a una serie de presiones de costes provocadas por un endeudamiento caro y una inflación que está  retrocediendo lentamente  desde los máximos generacionales.

  2. Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron a los niveles más bajos en más de una semana después de que caídas mayores de lo esperado en los indicadores de creación de empleo y confianza del consumidor llevaron a los operadores de bonos a asignar probabilidades más bajas a otra subida de tasas de interés de la Reserva Federal este año. Los rendimientos de los vencimientos a corto plazo, más sensibles a los cambios en la tasa de la Reserva Federal, lideraron la medida. El bono a dos años se vendió a través de una subasta el lunes que obtuvo un 5,024% y el repunte del sector fue impulsado en parte por un gran comprador de futuros en bloque tras los datos.

  3. Ozempic, el popular medicamento para la diabetes de Novo Nordisk que también se utiliza para bajar de peso, podría ser uno de los próximos medicamentos cuyo precio se reduzca drásticamente en la negociación con el gobierno de Estados Unidos. La administración Biden publicó el martes los nombres de los primeros 10 medicamentos recetados que estarán sujetos a negociaciones de precios con Medicare, el programa de salud del gobierno para aproximadamente 65 millones de personas mayores. Es una entre un amplio conjunto de políticas establecidas en la Ley de Reducción de la Inflación del presidente Joe Biden, promulgada el año pasado. La ley permite al gobierno de Estados Unidos regatear los precios de los medicamentos, como ya lo hacen muchas otras naciones alrededor del mundo, y Ozempic podría estar entre la próxima ola que enfrente recortes de precios.
  4. China está intensificando sus esfuerzos para reactivar la recuperación de la economía y mejorar el entorno empresarial a medida que siguen aumentando las preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento. En las últimas semanas, el banco central hizo su mayor recorte de tasas de interés en tres años, los reguladores redujeron el impuesto de timbre sobre las transacciones de acciones por primera vez desde 2008 y los bancos están preparados para reducir las tasas de interés de las  hipotecas  existentes. Sin embargo, no está claro si las medidas ayudarán a impulsar la confianza de las empresas y los consumidores.

Las claves del día:

En eurozona

Datos de inflación en España: Se espera un dato interanual superior al del mes anterior, influido especialmente por la ligera caida del efecto base que afectará también en próximos meses (el consenso estima entre 2.4% y 2.6%). Intermensualmente también se espera un incremento respecto al mes anterior (0.4% vs 0.2%)

Datos de inflación en Alemania: Se esperan datos de inflación similares a los del mes anterior, aunque el consenso estima un ligero descenso, de 6.2% a 6.1%.

En Estados Unidos

Datos de la consultora ADP: Después de los débiles datos de ofertas de empleo, también se espera una considerable caida en los datos de la consultora privada ADP… Aunque recuerde que el último mes el dato fue sorprendentemente alto. Se espera una caida de 324K a 195K-210K.

PIB QoQ: Segunda lectura del PIB del segundo trimestre del año. Se espera un dato de 2.4%, similar a la lectura anterior.

Venta de viviendas pendientes: Se espera un descenso intermensual considerable respecto al último dato. De un sorprendente aumento del 0.3% que fue el mes pasado, a una caida del 0.4%-0.6%

Así cerró ayer lunes:

Wall Street cerró acompañando la fortaleza mostrada ayer, impulsado por unos débiles datos económicos y nuevos cierres de cortos. Así cerró el día:

🟢 S&P500 +1.45%

🟢  Dow Jones +0.88%

🟢 Nasdaq100 +2.15%

🟢  Russell2000 +1.28%

Por cierto, la cesta de valores con mayor short float de Goldman sufrió la mayor revalorización en un mes. Los cierres de cortos, vuelven…

Por capitalización… Brillaron las megacaps, pero sin mucho que comentar, todas positivas

Por sectores, las tecnologicas y servicios de comunicación impulsaron el día:

 

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ÚLTIMOS TITULARES

“Hablando de un movimiento por debajo de 4,300, podríamos estar viéndolo en este momento, ya que hace unos momentos los ‘spoos’ cayeron por debajo del nivel de pivote CTA a medio plazo, críticamente observado, que según Goldman está en 4,356 (ver detalles a continuación) y que ahora podría tener hasta $37 mil millones para vender en el S&P en la próxima semana y hasta $61 mil millones en el próximo mes.”

} 21:19 | 26/09/2023

Bolsa

Los operadores de JPM también llaman la atención sobre el gran collar S&P, que tiene un punto de ejercicio alrededor de 4,200, lo que podría actuar como un imán; y además, la media móvil de 200 días también se encuentra en 4,200, por lo que todo indica una presión de venta continuada.”

} 21:14 | 26/09/2023

Bolsa

El escritorio de inteligencia de mercado de JPM interviene con una visión algo menos sombría, señalando el fuerte movimiento en los rendimientos de ayer (y de nuevo hoy), que, sin embargo, afirma que está “ocurriendo a pesar de que no haya un cambio material en el aumento de las tasas o las expectativas de inflación”. El comerciante de JPM Andrew Tyler luego pregunta “¿nos estamos preparando para una inversión más baja una vez que terminemos esta semana?

} 21:09 | 26/09/2023

Bolsa

VIX > 19

} 21:05 | 26/09/2023

Bolsa

Los futuros del crudo brent cotizan a 93,96 $/bbl, 67 centavos más, un 0,72%

} 20:53 | 26/09/2023

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“El Yen Japonés se debilita a 149 frente al dólar Estadounidense.”

} 20:33 | 26/09/2023

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El EURO se hunde a 1,05620 USD frente al dólar Estadounidense, el más bajo desde el 16 de marzo.

} 20:27 | 26/09/2023

Bolsa

Nota importante de GS S&T: “Durante la primera hora de negociación estamos siendo testigos de una actividad con sabor a degradación en nuestro parqué de renta variable: HFs vendiendo en largo lo que poseen frente a cubrir parte de lo que tienen en corto (sí, están muy cortos en este momento).”

} 20:13 | 26/09/2023

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“Las opciones 0DTE parecen haber desarrollado su propia base de usuarios, en lugar de canalizar los flujos de las opciones SPX a más largo plazo, ya que el resto del complejo de opciones SPX siguió el ritmo de crecimiento de los mercados de opciones de renta variable de EE.UU. en general, al mismo tiempo que aumentaban las opciones 0DTE” – JPM S&T

} 20:11 | 26/09/2023

Bolsa

“Algo para reflexionar: Cuando se analizan los flujos de fondos, factores clave a considerar incluyen: Venta de CTA, desaceleración de recompras, fin de año de fondos mutuos en camino. En una nota más optimista, los optimistas pueden anticipar: Mejores patrones estacionales, sentimiento positivo, skew de venta corta elevada, indicadores técnicos sobrevendidos. (GS Nocerino).”

} 20:07 | 26/09/2023

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