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Las 4 noticias que tienes que leer

– Las bolsas de Asia-Pacífico se vieron impulsadas principalmente por la tendencia positiva de Wall Street, mientras que los rendimientos y los precios del petróleo retrocedían desde sus máximos recientes.
– El proyecto de ley del Senado de EE.UU. para evitar el cierre del gobierno obtuvo suficientes votos para avanzar, como se esperaba.
– La renta variable europea abre al alza, con el Euro Stoxx 50 subiendo más de un 0.89% después de que el mercado al contado cerrara ayer con una subida del 0,7%.
– El DXY probó los 106 a la baja, los principales pares cotizan con ventaja frente al dólar.

Las claves del día:

En Eurozona

️​ ️​ Ventas minoristas alemanas (viernes): Se espera un débil dato intermensual de 0.1%-0.2%, superior a la caída del 0.8% del mes pasado.

️​ ️​ ️​ Inflación de la eurozona (viernes): Se espera un dato de 4.5-4.7%, respecto al 5.2% del mes pasado.

En Estados Unidos

️​ ️​ ️​ PCE (viernes): Se espera un dato interanual del 3.5% respecto al 3.3% del mes anterior y un dato del 3.8% – 3.9% para el subyacente, mostrando un ligero descenso desde el 4.2% del mes anterior.

Goldman cree que el mercado repuntó anticipando una desaceleración en el PCE.

Estiman que el gasto personal disminuyó 0.3% y el ingreso personal aumentó 0.4%. Estimamos que la inflación básica del PCE de agosto fue del +0.12% (mes a mes) y la inflación general del PCE fue del +0.37% (mes a mes), lo que corresponde a tasas anuales del +3.79% y +3.38%, respectivamente.

Así cerró ayer jueves:

Cierra una sesión de rebote en Wall Street, impulsado por datos de IPC inferiores a lo esperado en Europa y un dato PIB en la linea de lo esperado, con un gran desplome del consumo personal. Así cerró el día:

​ S&P500 +0.59%

  Dow Jones +0.35%

​ Nasdaq100 +0.84%

​  Russell2000 +0.87%

Recuerde, datos positivos para la economía en estos momentos son tomados como malos y viceversa… Por tanto, una caida como la que se ha mostrado del conumo personal, es positivo para la desinflación… Aunque los datos importantes sobre esto serán mañana, con el IPC de la Eurozona y el PCE estadounidense.

El SPX intenta rebotar, pero los 4300 es un nivel importante. RSI llegó a niveles de sobreventa y los cortos en máximos de 6 meses. Las últimas veces que hubo esta cantidad de cortos hubo rebotes interesante en el SPX:

La caida de los rendimientos también acompañó al mercado, que vio como la cesta de acciones con mayor % de cortos de Goldman, subía un 4%.

Viendo esto, ya sabes como estará el mapa de calor por capitalizaciones, las más pequeñas hoy tuvieron un gran día:

Por sectores, las utilidades lastraron al Dow:

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana antes de las 08:00 (02:00 ET)

} 22:33 | 29/11/2023

Bolsa

El petróleo WTI se mantuvo volátil, a la espera de noticias sobre la reunión de mañana; el dólar recuperó algo de terreno, y el oro frenó en la resistencia de los 2044$, muy cerca de sus máximos.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

A pesar de ello, el mercado apenas reaccionó a este dato del tercer trimestre, y el rendimiento de los bonos a 10 años continuó su descenso, situándose por debajo del 4.26%. El ETF TLT ha superado los 92, con una revalorización del 10% en lo que va de noviembre.

} 22:31 | 29/11/2023

Macro

El día de hoy, las opciones con vencimiento diario tuvieron una gran actividad, especialmente en los 7 magníficos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por datos de inflación inferiores a lo esperado en España y Alemania, así como un fuerte dato de PIB estadounidense correspondiente al tercer trimestre. Esto se debe en parte a una revisión al alza del gasto gubernamental, que está adquiriendo gran importancia en este indicador.

} 22:30 | 29/11/2023

Bolsa

Pese al rango lateral y al escaso movimiento de la renta variable en los últimos días, es importante tener en cuenta que estamos en camino de registrar el cuarto mejor mes en los últimos 12 años.

} 22:30 | 29/11/2023

Macro

Cierra Wall Street de más a menos en el día de hoy: SPX -0.10%, NDX -0.14%, Dow +0.04%, y Russell +0.61%.

} 22:29 | 29/11/2023

Bolsa

Salesforce, ganancias ($CRM): EPS (Ganancias por Acción) $2.11 frente a $1.40 Ingresos $8.72 mil millones

} 22:08 | 29/11/2023

Bolsa

El dólar estadounidense cae aún más después del Libro Beige y Mester.

} 20:58 | 29/11/2023

Bolsa

El rendimiento de los factores de “riesgo” sigue siendo bajo. JPM ha realizado un seguimiento del rendimiento acumulado y renovable de los factores “más arriesgados”, como la alta volatilidad, la pequeña capitalización y la baja rentabilidad. JPM: “La rentabilidad a 3 meses de estos factores estuvo cerca de un máximo a finales de julio y cerca de un mínimo a finales de octubre (aparte de los máximos y mínimos establecidos en torno a los principales mínimos del mercado). Aunque el rendimiento se ha vuelto menos negativo a medida que los factores han dejado de venderse, siguen siendo bastante bajos y están lejos de cualquier tipo de señal de búsqueda de riesgo.” (JPM)

} 20:23 | 29/11/2023

Bolsa

El Libro Beige rara vez importa, pero en torno a los puntos de inflexión económicos puede ser un motor del mercado. – Las ventas al por menor, incluidos los automóviles, se mantuvieron mixtas; las ventas de artículos discrecionales y bienes duraderos, como muebles y electrodomésticos, disminuyeron, en promedio, ya que los consumidores mostraron una mayor sensibilidad a los precios. – Cuatro distritos informaron de un crecimiento modesto, dos condiciones indicadas fueron de flat a ligeramente declive, y seis observaron ligeras disminuciones en la actividad. -La demanda de servicios de transporte era lenta. – La actividad manufacturera fue mixta y las perspectivas de los fabricantes se debilitaron. – El crédito al consumo se mantuvo bastante saludable, pero algunos bancos observaron un ligero aumento en los atrasos de los consumidores. – Las perspectivas económicas para los próximos seis a doce meses disminuyeron durante el período del informe. – Los aumentos de precios se moderaron en gran medida en todos los distritos, aunque los precios se mantuvieron elevados. – La mayoría de los distritos esperan que los aumentos moderados de precios continúen hasta el próximo año. – La demanda de mano de obra siguió a la calma, ya que la mayoría de los distritos informaron de aumentos de flat a modestos en el empleo general. – Varios distritos continuaron describiendo los mercados laborales como estrechos con trabajadores calificados en escasez. – Esto encaja completamente con el tema dovish que ha estado emanando de los oradores de la Reserva Federal. La economía se está desacelerando, los precios están bajando y el mercado laboral se está enfriando. El dólar se está vendiendo aún más en los titulares.

} 20:20 | 29/11/2023

Bolsa