Las noticias del día:
- El petróleo aumentó en las horas de negociación asiáticas, con un índice global de crudo Brent que aumentó hasta un 2,5 % a más de 79 dólares el barril, a medida que Estados Unidos y sus aliados lanzaron ataques aéreos contra los rebeldes hutíes en Yemen. La medida marcó un paso adelante en represalias por los ataques a barcos en el Mar Rojo que han puesto en peligro los flujos de combustible y mercancías a través de la vía fluvial vital. Mientras tanto, en un discurso televisado el jueves anterior, el líder hutí Abdul Malik Al-Houthi prometió una respuesta “grande” a los EE. UU. y sus aliados si procedían con una acción militar contra su grupo.
- Una operación de un solo bloque en el mercado de futuros de fondos federales, golpeada cuando el polvo se asentó después de la lectura de la inflación de diciembre del jueves, fue el tamaño más grande jamás visto de su tipo. Fue por 72.000 contratos en el tenor de febrero de 2024, que expira el 29 de febrero. La fecha de vencimiento significa que solo captura la reunión de política de la Reserva Federal del 20 de enero, donde las expectativas de un recorte de tasas son cercanas a cero. Esto significaría que es más probable que el comercio esté vinculado a cubrir una posición corta existente en el contrato o contra otro instrumento
- Los primeros fondos cotizados en bolsa de EE. UU. que invirtieron directamente en Bitcoin, la moneda digital más grande, finalmente se puso en marcha. El lote de casi una docena de fondos tuvo un buen comienzo, con unos 4.600 millones de dólares de acciones cambiando de manos en un frenético primer día. Los que los que se benefician de la industria ven a los ETF como el trampolín definitivo para una adopción más amplia de la corriente principal por parte de los inversores cotidianos y el catalizador para nuevas ganancias
- El regulador de valores de España ha iniciado “procedimientos disciplinarios” contra el Deutsche Bank vinculado a la venta de derivados en el país. “El servicio de asesoramiento proporcionado a los clientes españoles en relación con instrumentos derivados financieros altamente complejos y de alto riesgo en divisas” puede constituir una “infracción muy grave” de la ley española por parte del Deutsche Bank, dijo el regulador conocido como CNMV en un comunicado el jueves. El precio de las acciones de Deutsche Bank profundizó las pérdidas después de las noticias, cayendo hasta un 4,85 %.
Las claves del día
En China
🌶️🌶️🌶️ Inflación (viernes): Se espera una disminución intermensual de los precios del 0.2%, que muestre una caída internaual del -0.5%.
En Eurozona
🌶️ Inflación española (viernes): Se espera que se confirme el dato en el 3.1% que mostró la previsión.
En Reino Unido
🌶️🌶️🌶️ PIB intermensual (viernes): Se espera un crecimiento del 0.2%, respecto a la caída del 0.3% del mes pasado.
En Estados Unidos
🌶️🌶️ IPP (viernes): Se espera un crecimiento intermenusal de los precios del 0.1%, respecto al nulo crecimiento del mes pasado.
Earnings
Resumen del cierre de ayer
Wall Street cerró de menos a más tras el dato del Índice de Precios al Consumidor.
El SPX chocó contra los 4800 y se fue abajo…
Para irse de nuevo arriba en las últimas horas, gracias al impulso de las opciones a vencimiento diario:
ZeroHedge
Viendo una gran recuperación de los 7 magníficos, con Microsoft (MSFT) y Nvidia alcanzando nuevos máximos históricos, y Amazon, Google y Meta logrando máximos de 52 semanas.
ZeroHedge
Renta fija
La reacción a los datos de IPC superiores al consenso fue una subida del dólar estadounidense (USD) y de los rendimientos, sin embargo, como bien informó UBS a media tarde, era reviertan después, ya que la impresión no es lo suficientemente fuerte como para cambiar la opinión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) sobre la trayectoria de la inflación…
Exactamente eso ha ocurrido; el dato del IPC superó las estimaciones, pero los detalles no fueron preocupantes. Y los rendimientos a 10 años cerraron abajo del 4%:
Viendo un desplome total en el tramo corto… A dos años situandose por debajo de 4.25%… No parece muy preocupado por la inflación:
Divisas y materias primas
Hoy, ha vuelto a haber ruido en torno al mar Rojo; incluso Tesla ha tenido que parar su producción.
Este tema puede ser relevante, y en caso de problemas que afecten a la energía, ahí sí que habría un riesgo con la inflación.
De momento, el WTI sube otro 1%, aun por debajo de media de 50 sesiones, pero a vigilar:
El Bitcoin, en el primer día de cotización de los ETF, superó los 48.000 dólares, pero finalmente acabó ligeramente a la baja, como suele suceder: comprar con el rumor y vender con la noticia.
Por cierto, un primer día de exito total, esto escribía Eric Balchunas, responsable de ETF de BBG:
“$IBIT acaba de superar los 1.000 millones de dólares en volumen hoy (batirá el récord de $BITO) con un grupo que alcanza los 4.300 millones o 2.200 millones ex-GBTC (que no es “nuevo” per se). También es buena señal ver 4 emisores por encima de los 100 millones de dólares. Fuerte clase media en ciernes. Sin duda, la mayor emisión del primer día en la historia de los ETF.”
