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Noticias más importantes del día

  1. El Banco de Inglaterra puede pasar a reducir las tasas de interés antes de la Reserva Federal. Esa es una pista del gobernador Bailey a una pregunta en curso sobre cuándo los bancos centrales a nivel mundial iniciarán un ciclo de flexibilización monetaria. Bailey dijo que hay más “presión de inflación liderada por la demanda” en los EE. UU. que en el Reino Unido. Ve una “fuerte evidencia” de que las presiones de los precios están retrocediendo en su país, lo que subraya las previsiones de los economistas de que el IPC de marzo caiga al 3,1 % desde el 3,4 %. El canciller Jeremy Hunt dijo que la perspectiva de una flexibilización de la política a finales de este año elevaría el estado de ánimo de los votantes. Todo eso significa que el amplio abismo entre los rendimientos del Reino Unido y EE. UU. solo puede aumentar.
  2. Por supuesto, aquí vienen los comentarios de Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal señaló que los responsables políticos esperarán más tiempo de lo previsto anteriormente para reducir las tasas, ya que las lecturas de inflación se mantengan altas. El reciente aumento del dólar se tomó un respiro el miércoles, aunque se ciercó cerca del más fuerte desde noviembre y el rendimiento a 2 años del Tesoro se mantiene elevado después de alcanzar brevemente el 5 % el martes. Al mismo tiempo, los altos rendimientos están empezando a atraer a algunos compradores oportunistas. Podemos obtener más pistas sobre la fortaleza de la economía de EE. UU. y las perspectivas de tasas del Libro Beige de hoy, junto con el Mester de la Reserva Federal.
  3. Las acciones europeas de bienes de lujo se enfrentan a un día difícil, ya que incluso el gigante del crecimiento de LVMH. El crecimiento de las ventas de la compañía se desaceleró a principios de año a medida que los consumidores ricos frenaron el gasto en costosos bolsos Louis Vuitton y Hennessy Cognac. LVMH, que ha resistido la desaceleración del lujo mejor que la mayoría de sus compañeros, ha comenzado a sentir la compresión. El mes pasado, su rival Kering advirtió que las ventas de su marca más grande, Gucci, probablemente cayeron alrededor de un 20 % en el primer trimestre, lo que se ve perjudicado en particular por China.
  4. Las acciones europeas de bienes de lujo se enfrentan a un día difícil, ya que incluso el gigante del crecimiento de LVMH. El crecimiento de las ventas de la compañía se desaceleró a principios de año a medida que los consumidores ricos frenaron el gasto en costosos bolsos Louis Vuitton y Hennessy Cognac. LVMH, que ha resistido la desaceleración del lujo mejor que la mayoría de sus compañeros, ha comenzado a sentir la compresión. El mes pasado, su rival Kering advirtió que las ventas de su marca más grande, Gucci, probablemente cayeron alrededor de un 20 % en el primer trimestre, lo que se ve perjudicado en particular por China.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street mixto ante una gran incertidumbre política.

Hoy no hubo datos macro relevantes, pero el alza de los rendimientos continuó lastrando a la renta variable desde la apertura, que como ya mencionábamos ayer, se encuentra por debajo de niveles importantes, donde hubo ventas de los CTA.

También hubo comentarios de Powell, pero no mencionó nada que no supiéramos ya.

El SPX, de momento mantiene los 5000 puntos, aunque mostrando clara presión bajista,

De hecho, los últimos minutos fueron fuertes ventas:

Las acciones de MAG7 no han tenido grandes movimientos en conjunto hoy, aunque ya saben, Apple y Tesla siguen siendo grandes lastres, siendo las que registran mayores caídas: -1.92% y -2.71% respectivamente.

ZeroHedge

El Russell 2000 llegó a caer un 1%, finalmente cerró perdiendo un 0.42%:

Renta fija

Los rendimientos marcaron nuevos máximos anuales, ya en niveles considerablemente elevados y que causarán efectos en las condiciones financieras, de momento, ya se ha visto el mayor desplome desde abril de 2020 en las viviendas iniciadas.

Los rendimientos americanos a 2 años, superaron el 5% momentaneamente por primera vez desde noviembre:

Divisas y materias primas

El dólar fue el único otro movimiento notable, subiendo por quinto día consecutivo a nuevos máximos desde noviembre.

Por cierto, cuidado con USD/JPY, posible intervención inminente:

El petróleo terminó sin cambios, en lo que parece una consolidación

mientras que el oro logró pequeñas ganancias y logró un día más un nuevo cierre histórico.

Eventos más importantes del día

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️Tasa de inflación (miércoles): Se espera un dato de 3.1% de crecimiento intermensual, inferior que el dato de 3.4% del mes anterior.

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️Inflación final (miércoles): Se espera un dato de 2.4%, inferior al 2.6% de crecimiento intermensual registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️Libro Beige (miércoles)

Earnings

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Volvemos mañana… Descansen

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Por otro lado, los precios del petróleo se dispararon después de que Trump desatara una campaña de “máxima presión” sobre Irán con el objetivo de reducir sus ingresos petroleros a cero.

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El dólar también corrigió más de un 0.40%. Cualquier mínima corrección en los rendimientos y el dólar es aprovechada por el oro, que registró otro máximo histórico. Bitcoin se mantiene por debajo de los $100,000, mientras que el zar de las criptomonedas de Trump, David Sacks, generó cierta decepción con un estudio de “factibilidad” para una Reserva Estratégica de Bitcoin, en lugar de tomar acción inmediata.

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Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron significativamente, con una reducción de 4 puntos básicos a lo largo de la curva. Esto provocó que todos, excepto los de corto plazo, bajaran sus rendimientos en la semana.

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El SPX estuvo encabezado por GOOG (antes de su caída tras los resultados), META y AMZN, que alcanzaron máximos históricos. META, en particular, logró cerrar 12 días consecutivos al alza, marcando un récord.

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Por primera vez en esta era Trump, podemos hablar de una jornada relativamente tranquila en cuanto a comentarios que muevan el mercado. Sin embargo, de acuerdo con la mesa de trading de Goldman, el aumento de hoy fue un “rally de baja calidad”, ya que el exceso de aranceles sigue forzando la compra de cobertura en los bancos regionales, Liquid Most Short y las tecnológicas no rentables, todos liderando la tabla de clasificación.

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