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Noticias más importantes del día

  1. El Banco de Inglaterra puede pasar a reducir las tasas de interés antes de la Reserva Federal. Esa es una pista del gobernador Bailey a una pregunta en curso sobre cuándo los bancos centrales a nivel mundial iniciarán un ciclo de flexibilización monetaria. Bailey dijo que hay más “presión de inflación liderada por la demanda” en los EE. UU. que en el Reino Unido. Ve una “fuerte evidencia” de que las presiones de los precios están retrocediendo en su país, lo que subraya las previsiones de los economistas de que el IPC de marzo caiga al 3,1 % desde el 3,4 %. El canciller Jeremy Hunt dijo que la perspectiva de una flexibilización de la política a finales de este año elevaría el estado de ánimo de los votantes. Todo eso significa que el amplio abismo entre los rendimientos del Reino Unido y EE. UU. solo puede aumentar.
  2. Por supuesto, aquí vienen los comentarios de Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal señaló que los responsables políticos esperarán más tiempo de lo previsto anteriormente para reducir las tasas, ya que las lecturas de inflación se mantengan altas. El reciente aumento del dólar se tomó un respiro el miércoles, aunque se ciercó cerca del más fuerte desde noviembre y el rendimiento a 2 años del Tesoro se mantiene elevado después de alcanzar brevemente el 5 % el martes. Al mismo tiempo, los altos rendimientos están empezando a atraer a algunos compradores oportunistas. Podemos obtener más pistas sobre la fortaleza de la economía de EE. UU. y las perspectivas de tasas del Libro Beige de hoy, junto con el Mester de la Reserva Federal.
  3. Las acciones europeas de bienes de lujo se enfrentan a un día difícil, ya que incluso el gigante del crecimiento de LVMH. El crecimiento de las ventas de la compañía se desaceleró a principios de año a medida que los consumidores ricos frenaron el gasto en costosos bolsos Louis Vuitton y Hennessy Cognac. LVMH, que ha resistido la desaceleración del lujo mejor que la mayoría de sus compañeros, ha comenzado a sentir la compresión. El mes pasado, su rival Kering advirtió que las ventas de su marca más grande, Gucci, probablemente cayeron alrededor de un 20 % en el primer trimestre, lo que se ve perjudicado en particular por China.
  4. Las acciones europeas de bienes de lujo se enfrentan a un día difícil, ya que incluso el gigante del crecimiento de LVMH. El crecimiento de las ventas de la compañía se desaceleró a principios de año a medida que los consumidores ricos frenaron el gasto en costosos bolsos Louis Vuitton y Hennessy Cognac. LVMH, que ha resistido la desaceleración del lujo mejor que la mayoría de sus compañeros, ha comenzado a sentir la compresión. El mes pasado, su rival Kering advirtió que las ventas de su marca más grande, Gucci, probablemente cayeron alrededor de un 20 % en el primer trimestre, lo que se ve perjudicado en particular por China.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street mixto ante una gran incertidumbre política.

Hoy no hubo datos macro relevantes, pero el alza de los rendimientos continuó lastrando a la renta variable desde la apertura, que como ya mencionábamos ayer, se encuentra por debajo de niveles importantes, donde hubo ventas de los CTA.

También hubo comentarios de Powell, pero no mencionó nada que no supiéramos ya.

El SPX, de momento mantiene los 5000 puntos, aunque mostrando clara presión bajista,

De hecho, los últimos minutos fueron fuertes ventas:

Las acciones de MAG7 no han tenido grandes movimientos en conjunto hoy, aunque ya saben, Apple y Tesla siguen siendo grandes lastres, siendo las que registran mayores caídas: -1.92% y -2.71% respectivamente.

ZeroHedge

El Russell 2000 llegó a caer un 1%, finalmente cerró perdiendo un 0.42%:

Renta fija

Los rendimientos marcaron nuevos máximos anuales, ya en niveles considerablemente elevados y que causarán efectos en las condiciones financieras, de momento, ya se ha visto el mayor desplome desde abril de 2020 en las viviendas iniciadas.

Los rendimientos americanos a 2 años, superaron el 5% momentaneamente por primera vez desde noviembre:

Divisas y materias primas

El dólar fue el único otro movimiento notable, subiendo por quinto día consecutivo a nuevos máximos desde noviembre.

Por cierto, cuidado con USD/JPY, posible intervención inminente:

El petróleo terminó sin cambios, en lo que parece una consolidación

mientras que el oro logró pequeñas ganancias y logró un día más un nuevo cierre histórico.

Eventos más importantes del día

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️Tasa de inflación (miércoles): Se espera un dato de 3.1% de crecimiento intermensual, inferior que el dato de 3.4% del mes anterior.

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️Inflación final (miércoles): Se espera un dato de 2.4%, inferior al 2.6% de crecimiento intermensual registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️Libro Beige (miércoles)

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

El resto de índices europeos cotizan mixtos, pero con tono positivo el EuroStoxx subiendo +0.3%

} 09:15 | 22/01/2025

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El Ibex abre plano y aguanta sobre los 11.900 puntos. El selectivo español apenas avanza un 0,04% pese al cierre alcista de Wall Street. – Cinco Días

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La gobernadora del BCE, Lagarde, dice que el arancel de EE.UU. no es lo que esperaba, un enfoque inteligente – Entrevista CNBC – No quiere decir que no vaya a ocurrir, será más selectivo

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Para hoy, destacan el PSNB del Reino Unido, Villeroy, Knot y Lagarde del BCE, los resultados de Procter & Gamble Co, Abbott, Johnson & Johnson, Halliburton Company, Ally Financial, Amphenol Corp, Comerica, GE Vernova Inc, Travelers Companies, Commerce Bancshares Inc, First Community Corp, Kinder Morgan, Inc, Alcoa, Discover Financial Services, RLI Corp y Steel Dynamics.

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El presidente estadounidense Trump anunció un proyecto de IA con OpenAI, SoftBank (9984 JT) y Oracle (ORCL) para formar una empresa conjunta llamada Stargate que invertirá al menos 500.000 millones de USD en infraestructura de IA en EE.UU. y creará 100.000 puestos de trabajo.

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El presidente estadounidense Trump dijo que están hablando de un arancel del 10% a China a partir del 1 de febrero por el envío de fentanilo a Canadá y México, al tiempo que añadió que la Unión Europea trata mal a EE.UU. y que la UE será objeto de aranceles.

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Bolsa

– Las acciones de APAC cotizaron mixtas, ya que la mayoría de los principales índices tomaron impulso de las ganancias en Wall St después del primer día completo del presidente Trump en el cargo, aunque los mercados chinos se rezagaron después de que Trump sugiriera aranceles del 10% a China.

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Bolsa

Reeves, Ministro de Hacienda británico: No hay que seguir subiendo los impuestos para ganar dinero – Decididos a invertir la tendencia de bajo crecimiento que persigue al Reino Unido

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Bolsa

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 22:37 | 21/01/2025

Bolsa

El dólar rebotó ligeramente durante la sesión europea, pero cerró por debajo del nivel de ayer. El oro subió hacia máximos históricos, acercándose a los 2.750 dólares, beneficiándose de la caída de los rendimientos. Bitcoin volvió a subir por encima de los $107,000. Por su parte, los precios del petróleo se mantuvieron alrededor de los 75 dólares.

} 22:33 | 21/01/2025

Bolsa

Las pequeñas compañías tuvieron un comportamiento extraordinario. La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro fue el principal artífice de este gran desempeño bursátil. Todo ello ocurrió después de conocerse que no se impondrán aranceles en los primeros días. Ahora, los mercados tienen 11 días para reaccionar a ese 25% con el que Trump ha vuelto a amenazar a Canadá y México.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Las tecnológicas de gran capitalización lograron ganancias durante el día, impulsadas por NVDA. Sin embargo, AAPL fue la oveja negra, cayendo más de un 3% y situándose a un 16% de sus máximos. El rendimiento de AAPL es un 10% inferior al del NDX en lo que va de enero, siendo este el mayor mes de bajo rendimiento frente al NDX desde noviembre de 2018.

} 22:32 | 21/01/2025

Bolsa

Cierra Wall Street con gran fortaleza generalizada: SPX +0.88%, NDX +0.58%, Dow +1.24%, Russell +1.85%. Las principales empresas terminaron el día en verde, con las de pequeña capitalización a la cabeza. El Nasdaq fue el rezagado, pero aun así cerró al alza, marcando el inicio del segundo mandato de Trump.

} 22:31 | 21/01/2025

Bolsa

BPA de 4,28 dólares, superando las expectativas de 4,20 dólares. Ingresos de 10.250 millones de dólares, superando las expectativas de 10.110 millones de dólares. Netflix sumó 18,91 millones de abonados en el cuarto trimestre, superando las expectativas de 9,6 millones. Netflix anunció un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 15.000 millones de dólares.

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Bolsa

Netflix salta un 11%

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Bolsa

Me gusta lo que veo en el mercado y en la amplitud. Hay una gran muestar de fortaleza.

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Bolsa