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Noticias más importantes del día

  1. El Banco de Inglaterra puede pasar a reducir las tasas de interés antes de la Reserva Federal. Esa es una pista del gobernador Bailey a una pregunta en curso sobre cuándo los bancos centrales a nivel mundial iniciarán un ciclo de flexibilización monetaria. Bailey dijo que hay más “presión de inflación liderada por la demanda” en los EE. UU. que en el Reino Unido. Ve una “fuerte evidencia” de que las presiones de los precios están retrocediendo en su país, lo que subraya las previsiones de los economistas de que el IPC de marzo caiga al 3,1 % desde el 3,4 %. El canciller Jeremy Hunt dijo que la perspectiva de una flexibilización de la política a finales de este año elevaría el estado de ánimo de los votantes. Todo eso significa que el amplio abismo entre los rendimientos del Reino Unido y EE. UU. solo puede aumentar.
  2. Por supuesto, aquí vienen los comentarios de Jerome Powell. El presidente de la Reserva Federal señaló que los responsables políticos esperarán más tiempo de lo previsto anteriormente para reducir las tasas, ya que las lecturas de inflación se mantengan altas. El reciente aumento del dólar se tomó un respiro el miércoles, aunque se ciercó cerca del más fuerte desde noviembre y el rendimiento a 2 años del Tesoro se mantiene elevado después de alcanzar brevemente el 5 % el martes. Al mismo tiempo, los altos rendimientos están empezando a atraer a algunos compradores oportunistas. Podemos obtener más pistas sobre la fortaleza de la economía de EE. UU. y las perspectivas de tasas del Libro Beige de hoy, junto con el Mester de la Reserva Federal.
  3. Las acciones europeas de bienes de lujo se enfrentan a un día difícil, ya que incluso el gigante del crecimiento de LVMH. El crecimiento de las ventas de la compañía se desaceleró a principios de año a medida que los consumidores ricos frenaron el gasto en costosos bolsos Louis Vuitton y Hennessy Cognac. LVMH, que ha resistido la desaceleración del lujo mejor que la mayoría de sus compañeros, ha comenzado a sentir la compresión. El mes pasado, su rival Kering advirtió que las ventas de su marca más grande, Gucci, probablemente cayeron alrededor de un 20 % en el primer trimestre, lo que se ve perjudicado en particular por China.
  4. Las acciones europeas de bienes de lujo se enfrentan a un día difícil, ya que incluso el gigante del crecimiento de LVMH. El crecimiento de las ventas de la compañía se desaceleró a principios de año a medida que los consumidores ricos frenaron el gasto en costosos bolsos Louis Vuitton y Hennessy Cognac. LVMH, que ha resistido la desaceleración del lujo mejor que la mayoría de sus compañeros, ha comenzado a sentir la compresión. El mes pasado, su rival Kering advirtió que las ventas de su marca más grande, Gucci, probablemente cayeron alrededor de un 20 % en el primer trimestre, lo que se ve perjudicado en particular por China.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street mixto ante una gran incertidumbre política.

Hoy no hubo datos macro relevantes, pero el alza de los rendimientos continuó lastrando a la renta variable desde la apertura, que como ya mencionábamos ayer, se encuentra por debajo de niveles importantes, donde hubo ventas de los CTA.

También hubo comentarios de Powell, pero no mencionó nada que no supiéramos ya.

El SPX, de momento mantiene los 5000 puntos, aunque mostrando clara presión bajista,

De hecho, los últimos minutos fueron fuertes ventas:

Las acciones de MAG7 no han tenido grandes movimientos en conjunto hoy, aunque ya saben, Apple y Tesla siguen siendo grandes lastres, siendo las que registran mayores caídas: -1.92% y -2.71% respectivamente.

ZeroHedge

El Russell 2000 llegó a caer un 1%, finalmente cerró perdiendo un 0.42%:

Renta fija

Los rendimientos marcaron nuevos máximos anuales, ya en niveles considerablemente elevados y que causarán efectos en las condiciones financieras, de momento, ya se ha visto el mayor desplome desde abril de 2020 en las viviendas iniciadas.

Los rendimientos americanos a 2 años, superaron el 5% momentaneamente por primera vez desde noviembre:

Divisas y materias primas

El dólar fue el único otro movimiento notable, subiendo por quinto día consecutivo a nuevos máximos desde noviembre.

Por cierto, cuidado con USD/JPY, posible intervención inminente:

El petróleo terminó sin cambios, en lo que parece una consolidación

mientras que el oro logró pequeñas ganancias y logró un día más un nuevo cierre histórico.

Eventos más importantes del día

En Reino Unido

🌶️🌶️🌶️Tasa de inflación (miércoles): Se espera un dato de 3.1% de crecimiento intermensual, inferior que el dato de 3.4% del mes anterior.

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️Inflación final (miércoles): Se espera un dato de 2.4%, inferior al 2.6% de crecimiento intermensual registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️Libro Beige (miércoles)

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen.

} 22:08 | 24/05/2024

Bolsa

El dólar corrigió cerca de un 0.3%, y frente al JPY, se fortaleció un 0.04%. El oro subió más de un 0.2%, pero se deja más de un 3% en la semana. El bitcoin subía un 1.72% en el día de hoy. El WTI, que ayer cerró abajo de los $77, los recuperó para finalizar la semana.

} 22:04 | 24/05/2024

Bolsa

El día de hoy se vio cierta recuperación para maquillar la semana, pero, al igual que ayer, no hubo grandes impulsores de la caída, y hoy tampoco los hay para la subida. Los rendimientos fueron ligeramente a la baja, pero el bono a 10 años va a cerrar en niveles del 14 de mayo, de 4.46%.

} 22:03 | 24/05/2024

Últimos Titulares

El Nasdaq tuvo un desempeño espectacularmente superior durante la semana, mientras que el S&P logró recuperarse hoy para ponerse en verde durante la semana (ambos subieron durante cinco semanas consecutivas).

} 22:03 | 24/05/2024

Bolsa

Cierra Wall Street con rebotes generalizados: SPX +0.70%, NDX +0.97%, Dow +0.01%, Russell +1.04%. El índice que más se ha visto afectado estos días fue el Dow Jones, que después de 4 semanas alcistas, sufrió su peor semana desde marzo de 2023. Los sectores de Real Estate, energía y materiales básicos han sido un gran lastre.

} 22:03 | 24/05/2024

Bolsa

Goldman dice que los rebalanceos de fin de mes serán débiles. Solo 8.000 millones $ a la venta

} 21:30 | 24/05/2024

Bolsa

Costco $COST está cotizando a nuevos máximos históricos de nuevo hoy

} 21:24 | 24/05/2024

Bolsa

A lo largo de esos 18 meses, sus ganancias (y flujo de caja libre) crecieron aproximadamente 10 veces. Aunque la magnitud de todo esto plantea una pregunta justa sobre la sostenibilidad, no creo haber visto algo similar en mis 25 años de carrera.”

} 21:15 | 24/05/2024

Últimos Titulares

NVDA; Tony P lo resume bien: “Fuerza abrumadora. Generar un margen bruto del 80% con una cuota de mercado del 75% es impresionante. En un panorama más amplio, consideren esta observación ajustada al mercado: cuando la acción alcanzó un mínimo en octubre de 2022, la compañía tenía una capitalización de mercado de $280 mil millones y un P/E futuro de 25; hoy, tiene una capitalización de mercado de $2.5 billones y un P/E futuro de 31.

} 21:15 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Algunas empresas están ahorrando millones de dólares al celebrar swaps de tipos de interés, ya que se enfrentan a la posibilidad de que pase algún tiempo antes de que la Reserva Federal reduzca los tipos. WSJ

} 21:13 | 24/05/2024

Últimos Titulares

JPMorgan Chase recibió una multa de 200 millones de dólares por parte de un regulador federal por no supervisar adecuadamente las operaciones que el banco ha ejecutado desde 2014. WSJ

} 20:49 | 24/05/2024

Últimos Titulares

SPX: El ratio P/E adelantado a 12 meses para el S& ;P 500 es 20,5. Esta relación P/E está por encima del promedio de 5 años (19,2) y por encima del promedio de 10 años (17,8). Factset

} 20:33 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Temporada de Resultados: Nvidia presentó resultados optimistas, impulsando un cierre positivo de la temporada de resultados del primer trimestre. El crecimiento de ganancias del S&P 500 se estima en un 8% interanual y en un 11.1% excluyendo a Bristol-Myers Squibb. El 78% de las empresas superaron las expectativas de los analistas, ligeramente inferior al promedio reciente de 79%. Las estimaciones del segundo trimestre han aumentado al 10.9% interanual.

} 20:02 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Resumen del Mercado de Valores de EE. UU: Los índices de EE. UU. están al alza, con el Nasdaq liderando con un aumento superior al 1%, los sectores de servicios de comunicación del S&P 500 suben mientras que el sector de salud baja. Otros activos como el dólar caen, y el oro, el crudo y el bitcoin suben. El rendimiento del Tesoro a 10 años desciende a aproximadamente 4.47%

} 20:01 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: Observando el Skew del SPX a 1 mes. Se mantiene sin cambios o ligeramente más bajo desde el miércoles. Lo que nos parece más interesante aquí es la falta de demanda de opciones calls, que están en mínimos de 90 días. El hecho de que los traders no quieran comprar puts no significa que, a su vez, quieran comprar calls.

} 19:57 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Estamos en un mundo de negociación donde la volatilidad ya no es el entrenador, es un jugador en el campo. La volatilidad implícita ATM a 1 mes del S&P 500 está en el nivel más bajo en 7 años (2017). Las estrategias basadas en modelos están recibiendo el balón para reapalancarse.

} 19:31 | 24/05/2024

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