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Noticias más importantes del día

  1. Las acciones asiáticas fueron aplaimadas a primera hora del jueves, ya que las autoridades se retrocedieron contra un dólar más fuerte. El yen y el won se ganaron contra el dólar después de una declaración conjunta de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, junto con los ministros de finanzas de Japón y Corea del Sur, que señaló “graves preocupaciones” sobre la depreciación de las dos monedas asiáticas. El principal funcionario de divisas de Japón, Masato Kanda, también marcó una reafirmación de los compromisos monetarios existentes por parte de los ministros de finanzas de las naciones del G-7.
  2. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que el Reino Unido y el resto de Europa se enfrentan a menos amenaza de inflación que los Estados Unidos, lo que abre la perspectiva de un recorte de tasas para Gran Bretaña antes de que la Reserva Federal se mueva. Mario Centeno, del Banco Central Europeo, dijo que la política monetaria europea se establecería en función de la situación en su territorio natal y Mester de la Reserva Federal de Cleveland respaldó esto, diciendo que los funcionarios estadounidenses deben ser pacientes. Y a medida que la flexibilización de la política de la Reserva Federal resulta difícil de alcanzar, los dedos están empezando a señalar a Jerome Powell por ser demasiado optimista sobre la inflación, mientras que los comerciantes se están acumulando en apuestas contrarias de que la Reserva Federal hará cualquier recorte. Aún así, Citigroup argumenta que Wall Street está cometiendo un error al reducir las apuestas de flexibilización.
  3. UBS Group está planeando otra ronda de recortes de puestos de trabajo a medida que la empresa continúa recortando el número de empleados después de su rescate de Credit Suisse, según personas con conocimiento del asunto. Se espera que los despidos afecten a más de cien posiciones en el banco de inversión global de la empresa. La reducción de la fuerza, que va más allá de una poda rutinaria de los que tienen un bajo rendimiento, está programada para tener lugar en las próximas semanas.
  4. Rusia está presionando con la construcción de dos corredores de transporte que unen Asia y Europa, tratando de debilitar las sanciones por su guerra en Ucrania al mismo tiempo que la agitación de Oriente Medio está interrumpiendo el comercio mundial. Las redes marítimas y ferroviarias a través de Irán y un paso de mar ártico podrían fortalecer el pivote de Moscú hacia las potencias asiáticas China y la India y lejos de Europa. Tienen el potencial de incrustar a Rusia en el corazón de gran parte del comercio internacional, incluso cuando Estados Unidos y sus aliados están tratando de aislar al presidente Vladimir Putin durante la guerra.

Así cerro ayer

Wall Street cerró con severas correcciones, aceleradas en los últimos minutos.

Aun así, el SPX logró aguantar los 5000 puntos, que funcionaron de soporte:

Fijense en los últimos 5 minutos como se aceleraron las ventas:

El día estuvo marcado a la baja en el sector tecnológico desde primera hora tras los resultados empresariales de ASML que lastraron a toda la industria de semiconductores, incluida Nvidia que perdió un 3.5%.

Lo que lastró especialmente al NASDAQ:

El Russell 2000 perdia un 0.99%:

Renta fija

Los rendimientos vieron cierto alivio durante la sesión tras una buena subasta del Tesoro a 20 años.

ZeroHedge

Divisas y materias primas

El dólar cayó por primera vez en seis días, su mayor caída desde el 7 de marzo…

El oro veía ligeras correcciones,

mientras que el petróleo se desplomaba a mínimos de 3 semanas tras los datos de inventario.

La gran caída estuvo en cripto, a falta de 2 días para el halving, Bitcoin llegó a perder momentáneamente los 60,000 dólares.

Eventos importantes del día

En Estados Unidos

🌶️ Peticiones iniciales de subsidio (jueves): Se esperan datos de 215K, similares a los registrados las últimas semanas.

🌶️🌶️ Comentarios de Williams de la Fed (jueves)

🌶️🌶️ Venta de viviendas existentes (jueves): Se espera un dato de decrecimiento intermensual del 2.2%.

🌶️🌶️ Indicadores adelantados CB (jueves): Se espera un dato positivo, después de la sorpresa al alza del mes anterior. 

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana con el video habitual… Descansen.

} 22:08 | 24/05/2024

Bolsa

El dólar corrigió cerca de un 0.3%, y frente al JPY, se fortaleció un 0.04%. El oro subió más de un 0.2%, pero se deja más de un 3% en la semana. El bitcoin subía un 1.72% en el día de hoy. El WTI, que ayer cerró abajo de los $77, los recuperó para finalizar la semana.

} 22:04 | 24/05/2024

Bolsa

El día de hoy se vio cierta recuperación para maquillar la semana, pero, al igual que ayer, no hubo grandes impulsores de la caída, y hoy tampoco los hay para la subida. Los rendimientos fueron ligeramente a la baja, pero el bono a 10 años va a cerrar en niveles del 14 de mayo, de 4.46%.

} 22:03 | 24/05/2024

Últimos Titulares

El Nasdaq tuvo un desempeño espectacularmente superior durante la semana, mientras que el S&P logró recuperarse hoy para ponerse en verde durante la semana (ambos subieron durante cinco semanas consecutivas).

} 22:03 | 24/05/2024

Bolsa

Cierra Wall Street con rebotes generalizados: SPX +0.70%, NDX +0.97%, Dow +0.01%, Russell +1.04%. El índice que más se ha visto afectado estos días fue el Dow Jones, que después de 4 semanas alcistas, sufrió su peor semana desde marzo de 2023. Los sectores de Real Estate, energía y materiales básicos han sido un gran lastre.

} 22:03 | 24/05/2024

Bolsa

Goldman dice que los rebalanceos de fin de mes serán débiles. Solo 8.000 millones $ a la venta

} 21:30 | 24/05/2024

Bolsa

Costco $COST está cotizando a nuevos máximos históricos de nuevo hoy

} 21:24 | 24/05/2024

Bolsa

A lo largo de esos 18 meses, sus ganancias (y flujo de caja libre) crecieron aproximadamente 10 veces. Aunque la magnitud de todo esto plantea una pregunta justa sobre la sostenibilidad, no creo haber visto algo similar en mis 25 años de carrera.”

} 21:15 | 24/05/2024

Últimos Titulares

NVDA; Tony P lo resume bien: “Fuerza abrumadora. Generar un margen bruto del 80% con una cuota de mercado del 75% es impresionante. En un panorama más amplio, consideren esta observación ajustada al mercado: cuando la acción alcanzó un mínimo en octubre de 2022, la compañía tenía una capitalización de mercado de $280 mil millones y un P/E futuro de 25; hoy, tiene una capitalización de mercado de $2.5 billones y un P/E futuro de 31.

} 21:15 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Algunas empresas están ahorrando millones de dólares al celebrar swaps de tipos de interés, ya que se enfrentan a la posibilidad de que pase algún tiempo antes de que la Reserva Federal reduzca los tipos. WSJ

} 21:13 | 24/05/2024

Últimos Titulares

JPMorgan Chase recibió una multa de 200 millones de dólares por parte de un regulador federal por no supervisar adecuadamente las operaciones que el banco ha ejecutado desde 2014. WSJ

} 20:49 | 24/05/2024

Últimos Titulares

SPX: El ratio P/E adelantado a 12 meses para el S& ;P 500 es 20,5. Esta relación P/E está por encima del promedio de 5 años (19,2) y por encima del promedio de 10 años (17,8). Factset

} 20:33 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Temporada de Resultados: Nvidia presentó resultados optimistas, impulsando un cierre positivo de la temporada de resultados del primer trimestre. El crecimiento de ganancias del S&P 500 se estima en un 8% interanual y en un 11.1% excluyendo a Bristol-Myers Squibb. El 78% de las empresas superaron las expectativas de los analistas, ligeramente inferior al promedio reciente de 79%. Las estimaciones del segundo trimestre han aumentado al 10.9% interanual.

} 20:02 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Resumen del Mercado de Valores de EE. UU: Los índices de EE. UU. están al alza, con el Nasdaq liderando con un aumento superior al 1%, los sectores de servicios de comunicación del S&P 500 suben mientras que el sector de salud baja. Otros activos como el dólar caen, y el oro, el crudo y el bitcoin suben. El rendimiento del Tesoro a 10 años desciende a aproximadamente 4.47%

} 20:01 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: Observando el Skew del SPX a 1 mes. Se mantiene sin cambios o ligeramente más bajo desde el miércoles. Lo que nos parece más interesante aquí es la falta de demanda de opciones calls, que están en mínimos de 90 días. El hecho de que los traders no quieran comprar puts no significa que, a su vez, quieran comprar calls.

} 19:57 | 24/05/2024

Últimos Titulares

Estamos en un mundo de negociación donde la volatilidad ya no es el entrenador, es un jugador en el campo. La volatilidad implícita ATM a 1 mes del S&P 500 está en el nivel más bajo en 7 años (2017). Las estrategias basadas en modelos están recibiendo el balón para reapalancarse.

} 19:31 | 24/05/2024

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