Noticias más importantes del día
- Las acciones asiáticas siguieron a sus pares estadounidenses más alto en un repunte de alivio después de un informe de inflación suave en los Estados Unidos. Los índices de renta variable S&P 500 y Nasdaq 100 cerraron a máximos históricos el miércoles en medio del optimismo sobre la flexibilización de la política monetaria. La mayor sorpresa fue que algunos de los datos se publicaron 30 minutos antes, aunque no había signos obvios de que la publicación temprana moviera los mercados. Los inversores ahora esperan dos recortes de la tasa de interés este año por parte de la Reserva Federal, en sun aumento de uno con un precio a principios de este mes. Mientras tanto, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, que no vota sobre la política en 2024, repitió que es probable que el banco central tenga que mantener las tasas en el nivel actual durante “un tiempo más”.
- El primer ministro eslovaco Robert Fico sufrió lesiones que pusieron en peligro su vida después de ser disparado en público. Fico, de 59 años, fue llevado de urgencia al hospital y permanece en cirugía y en condiciones “muy graves” después de un ataque de un hombre de 71 años durante una comparecencia fuera de la capital. El presunto agresor fue identificado solo como Juraj C. de la ciudad eslovaca occidental de Levice. El primer intento de asesinato de un líder europeo en más de dos décadas subraya la profunda polarización en el país.
- UBS Group está ajustando el liderazgo de su división de gestión de activos a medida que el banco suizo avanza con la integración de Credit Suisse. Aleksandar Ivanovic, jefe de gestión de activos, dijo en un memorando interno que, si bien los flujos de fondos de la industria están empezando a recuperarse, sigue habiendo vientos en contra significativos. En otras partes de la industria, HSBC se inclina por nombrar a su próximo director ejecutivo de una lista de candidatos internos a medida que comienza su búsqueda de un sucesor del jefe saliente Noel Quinn. Mientras tanto, el Banco Central Europeo está intensificando la presión sobre los prestamistas para que aceleren su salida de Rusia.
- Berkshire Hathaway de Warren Buffett dio a conocer una participación de 6.700 millones de dólares en la aseguradora Chubb. La divulgación en una presentación del miércoles pone fin a meses de suspenso sobre su posición misteriosa en una empresa financiera, que anteriormente se mantenía oculta en las presentaciones regulatorias. Las acciones de Chubb saltaron en el comercio fuera del horario laboral, añadiendo hasta el 9,9 %. Las presentaciones trimestrales separadas reflejaron que las participaciones de capital de Berkshire en bancos, compañías de seguros y finanzas estaban creciendo, mientras que la empresa se estaba retirando en otras industrias, incluidos los productos de consumo.
Así cerró ayer
Cierra Wall Street al alza tras los datos de IPC:
El SPX marcó nuevos máximos históricos, cerrando arriba de los 5300 puntos.
Nasdaq y Dow Jones también marcaron nuevos máximos históricos. La tecnología y el Real Estate fueron los sectores más destacados.
Los volúmenes de mercado aumentaron drásticamente hoy, según la mesa de operaciones de Goldman (+45% frente a los últimos 20 días), también gracias a que los fondos de cobertura recuperaron la mitad de las pérdidas de los últimos dos días.
El VIX volvió a caer a un nivel de 12 hoy. Su menor cierre anual.
Renta fija
Los bonos del Tesoro se dispararon hoy con rendimientos cayendo a niveles inferiores al 10 de abril (cuando subieron por el dato de IPC el mes pasado).
A 10 años cayó al 4.35%:
Divisas y materias primas
El dólar siguió un patrón similar a los rendimientos, borrando todas las ganancias del IPC posteriores a abril.
El oro volvió a subir cerca de máximos históricos de cierre (2,392 dólares). Curiosamente, el oro se cotizaba exactamente al mismo nivel que antes del IPC de abril, antes del IPC de hoy.
Bitcoin volvió a superar los $66,000: ¡este fue el mejor día de Bitcoin desde marzo de 2023!
Los precios del WTI se recuperaron con fuerza hoy después de una debilidad inicial (tras la reducción de inventarios), y se mantienen entre los $77 y $79.
Eventos más importantes de la jornada
En Estados Unidos
🌶️🌶️ Permisos de construcción y viviendas iniciadas (jueves): Se esperan crecimientos intermensuales en ambos datos, especialmente en las viviendas inciadas.
🌶️🌶️🌶️ Peticiones semanales de subsidio (jueves): Después del salto del mes pasado superando las 230K, el consenso estima que vuelvan a niveles de 220K.