PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Noticias más importantes del día

  1. En cambio, los inversores ansiosos por los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal están escuchando un coro de voces que piden paciencia. Varios funcionarios de la Reserva Federal dijeron que el banco central debería mantener los costos de los préstamos altos durante más tiempo, ya que los responsables políticos esperan más pruebas de que la inflación se está aliviando. Loretta Mester, John Williams y Thomas Barkin argumentan que la inflación puede tardar más en alcanzar el objetivo del 2 % del banco central. En Wall Street, el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, todavía está más preocupado por la inflación de lo que parece que los mercados están. Su advertencia llegó cuando el Dow Average tocó los 40.000. Mientras tanto, en Europa, Isabel Schnabel, miembro de la Junta Ejecutiva del BCE, advirtió contra los recortes consecutivos de las tasas de interés en junio y julio.
  2. El crecimiento del gasto del consumidor de China se desaceleró inesperadamente en abril, mientras que la producción industrial se aceleró, lo que destaca la recuperación desequilibrada en la segunda economía más grande del mundo. Los datos hicieron que las acciones bajaran a medida que los inversores se preocupaban por las perspectivas. El sector manufacturero impulsado por las exportaciones ha impulsado la economía número 2 del mundo este año, ya que una crisis de la vivienda sigue pesando sobre la demanda interna. China dijo que los precios de la vivienda cayeron a un ritmo más rápido en abril, exacerbando un desplome que amenaza con destruir millones de puestos de trabajo. Antes de los últimos datos, una presentación regulatoria mostró que el multimillonario inversor David Tepper se cargó de acciones chinas derribadas el trimestre pasado.
  3. El accionista de HSBC, Ping An Insurance, está sopesando las opciones para reducir su participación del 8%, dicen las personas familiarizadas con el asunto. Una posibilidad son más ventas de acciones, similares a la venta de 50 millones de dólares que reveló la semana pasada, ya que busca reducir su posición de 13.300 millones de dólares en el prestamista más grande de Europa. Otra opción es un fondo soberano o un inversor ultrarico en Oriente Medio que tenga una participación considerable. En los EE. UU., Goldman Sachs se aseguró un mandato de 43 mil millones de dólares para invertir los activos de los fondos de pensiones de la empresa de entrega de paquetes UPS, en uno de los acuerdos más grandes de su tipo
  4. Se ordenó a Jane Street que detallara la estrategia secreta de opciones indias que alega que dos ex comerciantes llevaron a sus nuevos trabajos en Millennium Management al juez federal de Manhattan que supervisa el caso. En una conferencia del jueves, el juez de distrito de EE. UU. Paul Engelmayer le dio a Jane Street una dura fecha límite del 23 de mayo para proporcionarle detalles sobre los secretos comerciales que alega que fueron robados.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street con ligeras correcciones.Finalmente, el SPX cerró abajo de los 5300 puntos,

y el Dow, después de alcanzar los 40000, no pudo mantenerlos al cierre.

Sin embargo, ambos índices marcaron un nuevo máximo histórico el día de hoy. El VIX ha caído a su nivel intradiario más bajo desde diciembre.

Curioso esto que menciona Goldman: “El 45% del volumen total del mercado en lo que va de día corresponde a valores <1 $ (CRKN, GWAV, FFIE, SINT destacan especialmente). Esto contrasta con la media del año pasado de ~12% para valores <1 $. Claramente un efecto en cadena asociado con la actividad de los valores meme”.

Aunque la cesta de valores en corto, no tuvo su mejor día y ese apretón de inicios de semana, se desvanece:

ZeroHedge

El Russell 2000 tampoco tuvo un gran día:

En cuanto a datos macro, no hubo nada relevante, pero debido a todo lo ocurrido esta semana, el índice de sorpresa económica de Citigroup cayó a su nivel más bajo desde septiembre de 2022.

ZeroHedge

Renta fija

Los rendimientos el día de hoy recuperaron parte de las pérdidas de ayer:

Divisas y materias primas

El dólar también rebotaba ligeramente

El oro y Bitcoin tuvieron ligeras correcciones mientras que el petróleo WTI mantiene el rango de 77$-79$.

Eventos más relevantes de la jornada

En Eurozona

🌶️🌶️🌶️ Tasa de inflación final eurozona (viernes): Se espera un dato de 2.4%, subyacente de 2.7%.

En Estados Unidos

🌶️🌶️ Indicadores adelantados de The Conference Board (viernes): Volvieron a terreno negativo el mes pasado después de un mes fugaz positivo. Todo apunta que volveran a mantenerse recesivos.

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

Goldman sigue diciendo que la FED bajará en septiembre y diciembre

} 08:02 | 18/06/2024

Macro

AAPL +2,0%, MSFT+1,3% y AVGO +5,4% contribuyeron conjuntamente al 40% de la subida de hoy.

} 08:01 | 18/06/2024

Bolsa

Los líderes de la UE concluyeron su cumbre sin un acuerdo sobre posiciones políticas clave, mientras que Michel dijo que los líderes de la UE continuarán trabajando en los próximos días para llegar a un acuerdo sobre los puestos más altos y que necesitan acordar un programa para los próximos cinco años en la cumbre de la UE la próxima semana.

} 07:59 | 18/06/2024

Macro

El RBA mantuvo sin cambios el objetivo de la tasa de efectivo en 4.35%, como se esperaba, mientras que reiteró que la Junta sigue firme en su determinación de devolver la inflación a la meta y que la inflación se mantiene alta y por encima de la meta, lo que está demostrando ser persistente

} 07:58 | 18/06/2024

Macro

Además, dijo que esto mantendría la tasa PCE subyacente anualizada a 6 meses en torno al 3,2% (o 3,3%) en mayo y la tasa anualizada a 3 meses volvería a caer por debajo del 3% por primera vez desde enero.

} 07:56 | 18/06/2024

Macro

Timiraos, del WSJ, publicó en X que, con los datos del IPP y de los precios de importación de mayo, los modeladores de inflación que relacionan el IPC/IPP con el PCE esperan ahora que el índice PCE subyacente subiera en torno al 0,08%-0,13% en mayo, lo que se traduciría en una tasa de inflación subyacente del PCE interanual del 2,6% y está por debajo del 2,8% de abril.

} 07:56 | 18/06/2024

Macro

Harker, de la Fed, dijo que si su pronóstico económico se cumple, cree que un recorte de tasas sería apropiado para fin de año, pero agregó que dos recortes o ninguno también son bastante posibles y depende de los datos.

} 07:55 | 18/06/2024

Macro

sigue…ante los rendimientos más altos antes de una avalancha de comentarios de la Fed. SPX +0.77% en 5,473, NDX +1.24% en 19,903, DJIA +0.49% en 38,778, RUT +0.79% en 2,022. Newsqwak

} 07:54 | 18/06/2024

Bolsa

Las acciones estadounidenses se mantuvieron más firmes al comienzo de la semana, con ganancias lideradas por el rendimiento superior en los sectores de gran capitalización de consumo discrecional y tecnología, en los que este último se vio impulsado por la fortaleza de Micron (MU) (+4.5%) después de que BofA y Susquehanna aumentaran los PT para las acciones antes de las ganancias de la próxima semana, mientras que no hubo un titular específico que impulsara el alza en las acciones, que también se encogieron de hombros

} 07:53 | 18/06/2024

Bolsa

Macro hoy: ZEW alemán, el IPCA de EE. UU., las ventas minoristas y la producción industrial de EE. UU., el anuncio de política de NBH, los comentarios de Bullock del RBA, Conway del RBNZ, Cipollone & de Guindos del BCE, Barkin de la Fed, Collins, Logan, Kugler, Musalem & Goolsbee

} 07:52 | 18/06/2024

Macro

Las acciones de Asia Pacífico se ven favorecidas por los nuevos máximos históricos alcanzados por Wall Street

} 07:51 | 18/06/2024

Bolsa

Casi una cuarta parte de los máximos de un mes del Nasdaq 100 se produjeron en julio. El doble que en cualquier otro mes. Son muchos los factores que apuntan a que pronto se alcanzará un máximo a corto o medio plazo. Jason Goepfer

} 07:48 | 18/06/2024

Bolsa

Buenos días a todos y a Claudia en particular. Iniciamos las actualizaciones de hoy.

} 07:46 | 18/06/2024

Bolsa

El dólar corrigió ligeramente, para que el oro y el bitcoin cerran sin grandes cambios pero con ligeras caídas. El movimiento al alza estuvo en el WTI, que cerró arriba de los 80$.

} 22:21 | 17/06/2024

Bolsa

A nivel macro, el día de hoy no tuvo grandes datos, un índice Empire State de NY superior a lo esperado y a la espera de los datos de ventas minoristas de mañana. Los rendimientos el día de hoy rebotaron un poco de lo perdido la semana pasada, pero no fue impedimento para el rendimiento de los índices.

} 22:21 | 17/06/2024

Bolsa

Nvidia perdió un 0,6% tras conocerse que probablemente tendrá una ponderación superior al 20% en el reequilibrio de su fondo cotizado tecnológico.

} 22:20 | 17/06/2024

Bolsa