PROGRAMA GESTION DE CARTERAS
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Noticias más importantes del día

  1. Un golpe de tambor de la hawkish Fedspeak parece mantener cautelosos a los inversores de acciones mientras todos esperamos a ver si Nvidia el miércoles puede superar las expectativas de ganancias una vez más. Las acciones dieron un paso a la baja en el comercio asiático, mientras que las materias primas se deslizaron después de alcanzar un máximo de 15 meses el lunes. Los futuros de renta variable europea también bajan a principios del martes. Las renovadas preocupaciones sobre la inflación impulsaron al banco central de Australia a reanudar una discusión sobre los aumentos de las tasas de interés en su reunión política de mayo. Loretta Mester, de la Reserva Federal, dijo que está abierta a endurecer la política si los datos lo justifican. Más tarde en el día, los inversores centrarán su atención en más voces de la Reserva Federal, incluidos Christopher Waller, John Williams, Michael Barr y Raphael Bostic.
  2. Ha sido un momento difícil para los osos de renta variable durante la mayor parte de este año, ya que las acciones continúan alcalzando nuevos máximos. Aún así, Marko Kolanovic de JPMorgan se mantuvo firme en su sombría perspectiva, citando altas valoraciones, las tasas de probabilidad seguirán siendo restrictivas durante más tiempo, lecturas de inflación elevadas, estrés del consumidor e incertidumbre geopolítica. Su punto de vista contrasta con el de Mike Wilson de Morgan Stanley, que recientemente se volvió positivo en las acciones de EE. UU. después de pronosticar previamente disminuciones.
  3. Jamie Dimon de JPMorgan dijo a los accionistas que el calendario “ya no es de cinco años”, en respuesta a una pregunta sobre cuánto tiempo planeaba seguir siendo CEO. Dijo que el banco más grande de EE. UU. está “en camino” con sus planes de sucesión. A principios de este año, el hombre de 68 años trasladó a algunos de sus principales tenientes a nuevos puestos de alto nivel, posicionándolos para obtener más experiencia en la ejecución de las operaciones de la empresa mientras prepara a los posibles sucesores.
  4. Los mercados de crédito están cambiando, enfrentando a los inversores con doctorados técnicos en comparación con los gerentes de cartera tradicionales que tienen títulos de negocios. Los estrategas de Barclays dicen que los gerentes de dinero sistemáticos, que dependen de algoritmos complicados para tomar decisiones rápidas sobre qué bonos corporativos comprar y vender, han visto sus activos más del doble durante el último año, por una medida. Por otra métrica, podría haber entre 90 y 140 mil millones de dólares de fondos en estas estrategias en los mercados de bonos de alta calidad y basura de EE. UU.

Así cerró ayer

Cierra Wall Street mixto, con el SPX aguantando el tipo:

Y el NASDAQ marcando nuevos máximos históricos:

Mientras que Dow era el índice más afectado:

El Russell 2000 sigue más rezagado:

Fue un día bastante movido. Dicen que fueron los comentarios de Dimon, que eran muy negativos en cuanto a la economía… ¿Pero cuándo Dimon ha sido positivo? No lo recuerdo.

Desde mi punto de vista, la clave está en el rebote de los rendimientos, superando el nivel de caída del miércoles pasado, pero de momento nada preocupante. Los salvadores del día en NASDAQ fueron NVDA y MSFT; para NVDA será una semana movida.

Renta fija

Como decía, los rendimientos fueron al alza y a 10 años cerró en el 4.44%.

Divisas y materias primas

El dólar también tuvo ligeras alzas

y, después de todo el tema geopolítico del fin de semana, el oro y el Bitcoin se dispararon. El oro superó los 2450 dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico

y el Bitcoin recuperó el nivel de 69000 dólares.

La plata volvió a subir por encima de los 32 dólares por primera vez desde 2013.

El petróleo WTI amenazó con superar los 80 dólares, pero finalmente se quedó en los 79.

Eventos del día

En Eurozona

🌶️🌶️ IPP alemán (martes): Se espera un dato de -2.7% interanual, inferior al 2.9% registrado el mes anterior.

En Estados Unidos

🌶️ Cometarios miembros de la Fed (martes)

Earnings

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ÚLTIMOS TITULARES

El dólar corrigió ligeramente, para que el oro y el bitcoin cerran sin grandes cambios pero con ligeras caídas. El movimiento al alza estuvo en el WTI, que cerró arriba de los 80$.

} 22:21 | 17/06/2024

Bolsa

A nivel macro, el día de hoy no tuvo grandes datos, un índice Empire State de NY superior a lo esperado y a la espera de los datos de ventas minoristas de mañana. Los rendimientos el día de hoy rebotaron un poco de lo perdido la semana pasada, pero no fue impedimento para el rendimiento de los índices.

} 22:21 | 17/06/2024

Bolsa

Nvidia perdió un 0,6% tras conocerse que probablemente tendrá una ponderación superior al 20% en el reequilibrio de su fondo cotizado tecnológico.

} 22:20 | 17/06/2024

Bolsa

El Russell 2000 también logró rebotar después de su debilitada semana. Por valores individuales, Apple y Microsoft subieron un 2% y un 1,3%, respectivamente, mientras que Tesla se disparó un 5,3%.

} 22:20 | 17/06/2024

Bolsa

El S&P 500 avanzó un 0,7% el lunes y cerró con su 30º récord del año. El Nasdaq repuntó un 0,9% y sumó su 6º récord de cierre consecutivo. El Dow Jones ganó 189 puntos.

} 22:19 | 17/06/2024

Bolsa

Las acciones de GameStop retrocedieron el lunes después de que la retrasada junta de accionistas de la compañía terminara con pocas respuestas a las preguntas de los inversores. WSJ

} 21:24 | 17/06/2024

Últimos Titulares

El NASDAQ no había estado tan sobrecomprado desde principios de 2018.

} 21:05 | 17/06/2024

Últimos Titulares

MSFT, NVDA, GOOGL, AMZN y META han subido colectivamente un 45% y ahora comprenden el 25% de la capitalización del S&P 500, representando el 60% de la ganancia del SPX en lo que va del año. Como resultado, Kostin y su equipo han elevado su objetivo de fin de año a 5600. Hoy comienza el Día 1 del período de blackout corporativo, que se extenderá hasta el 19/07/2024. Estimamos que ~50% está en blackout hoy y ~80% lo estará al final de la semana.

} 20:38 | 17/06/2024

Últimos Titulares

Puntos Clave GS: Inicio moderado en una semana corta por el feriado, con volúmenes de mercado a la baja y una reducción de dígitos medios. Los temas de hoy se asemejan a los del viernes, con el NDX superando modestamente, impulsado principalmente por Mega Tech, mientras que el software costoso y la tecnología no rentable siguen en venta (muchos nuevos mínimos de 52 semanas hoy).

} 20:38 | 17/06/2024

Últimos Titulares

El primer lote de ETF que contienen directamente ether podría comenzar a cotizar este verano, dijo a los legisladores la semana pasada el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores, Gary Gensler. WSJ

} 20:36 | 17/06/2024

Últimos Titulares

Para superar estos flujos, necesitamos varios días de bajadas y romper el nivel de <5,300 para invocar gamma negativa, y que el vencimiento de opciones (OPEX) elimine grandes posiciones de calls. Aunque no prevemos una gran caída hoy o mañana, el vencimiento de opciones el viernes (21/6) podría aumentar la volatilidad a finales de esta semana y principios de la próxima.

} 20:16 | 17/06/2024

Últimos Titulares

Spotgamma: El S&P está dominado por gamma positiva, que suprime la volatilidad y apoya los precios. Este efecto se refuerza por la caída en la volatilidad implícita a corto plazo (vanna) y la decadencia por vencimiento de opciones (charm), el feriado de Juneteenth (miércoles) debería fortalecer estos flujos hasta el jueves/viernes.

} 20:16 | 17/06/2024

Últimos Titulares

“Cinco acciones han representado el 60% del retorno agregado del índice S&P 500 en lo que va del año. MSFT, NVDA, GOOGL, AMZN y META han subido colectivamente un 45% y ahora comprenden el 25% de la capitalización de capital del S&P 500” (GS).

} 19:54 | 17/06/2024

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Nasdaq 100 extiende ganancias al 1%, Nasdaq subió 8 de los últimos 9 días.

} 19:34 | 17/06/2024

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Harker de la Fed: un recorte en 2024 si la economía evoluciona como se espera – En medio de la incertidumbre, siguen siendo posibles dos o ningún recorte en 2024 – Los riesgos al alza y a la baja para las políticas se están volviendo más equilibrados – Califica los últimos datos del IPC como “muy bienvenidos” y quiere ver más – Se espera una desaceleración, un crecimiento por encima de la tendencia y un repunte del desempleo – Política restrictiva, posicionada para llevar la inflación al 2%.

} 19:28 | 17/06/2024

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Con los datos del IPP y los precios de las importaciones disponibles para mayo, los modeladores de inflación que relacionan el IPC/PPI con el PCE ahora esperan que el índice PCE subyacente aumente alrededor de 0,08 %-0 0,13% en mayo. Esto se traduciría en una tasa de inflación PCE central interanual del 2,6%, frente al 2,8% de abril. Nick Timiraos

} 18:57 | 17/06/2024

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