Programa Especializado en Fondos de Inversión
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Ponte al día en un vistazo:

  • La inflación da un respiro a la Fed

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. Los fiscales de EE. UU. estaban investigando  el trabajo de Signature Bank con clientes criptográficos antes de que los reguladores detuvieran repentinamente al prestamista el pasado fin de semana. Los investigadores del Departamento de Justicia en Washington y Manhattan estaban examinando si el banco de Nueva York tomó las medidas suficientes para detectar posibles lavados de dinero por parte de los clientes. Los organismos de control financiero y los funcionarios del Departamento de Justicia han advertido repetidamente que las empresas que manejan criptomonedas o efectivo relacionado deben estar atentas a la hora de identificar a los clientes y garantizar que los flujos de dinero tengan fines legítimos. Mientras tanto, la  Reserva Federal  está considerando cambios en su supervisión de los bancos medianos tras el colapso de tres prestamistas la semana pasada
  2. Bank of America  absorbió más de $ 15 mil millones en nuevos depósitos en cuestión de días, emergiendo como uno de los grandes ganadores después de que el colapso de tres bancos más pequeños melló la confianza en la seguridad de los prestamistas regionales. Las entradas ofrecen un primer vistazo a la avalancha de depósitos que llegaron a los bancos más grandes del país cuando los clientes, temerosos de que la crisis se extendiera, buscaron refugio en las empresas que consideraban demasiado grandes para  quebrar . Otros bancos como  JPMorgan ,  Citigroup  y  Wells Fargo  también recaudaron miles de millones en nuevos depósitos, aunque las cifras aún no se han revelado
  3. La liquidez en el mercado de bonos más grande del mundo se está evaporando a medida que la crisis bancaria estadounidense enturbia las perspectivas de la política monetaria de la Reserva Federal. Los diferenciales de oferta y demanda de los bonos del gobierno de EE. UU. a dos, 10 y 30 años subieron al nivel más alto en al menos seis meses el martes, según datos compilados por Bloomberg. El deterioro de la liquidez indica incertidumbre sobre la senda de subida de tipos de la Fed tras los colapsos bancarios y subrayó el daño provocado por los mayores costes de endeudamiento. Al mismo tiempo, los datos más recientes muestran que la inflación aún se estaba acelerando y los operadores están apostando una vez más a que es más probable que la Fed suba la tasa en la reunión de este mes
  4. El ministro de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, se comprometerá a impulsar el crecimiento económico desbloqueando la inversión empresarial en su primer presupuesto el miércoles, en el que establecerá las políticas de impuestos y gastos para el último año completo antes de las próximas elecciones. Los comentarios preparados publicados por el Tesoro muestran que Hunt se comprometerá a “entregar la siguiente parte de nuestro plan: un presupuesto para el crecimiento”. Los problemas más apremiantes que enfrenta son la alta inflación, el débil crecimiento, la crisis del costo de vida, las huelgas y la escasez de mano de obra. Pero para complicar las cosas, se espera que la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria diga que apenas tiene dinero para donaciones permanentes

Via Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

Día de rebote el de ayer en los mercados europeos y en la industria bancaria en particular. Se calmaron un poco las aguas y eso produjo un gran rebote. Se recuperan niveles de 15.000 puntos. Indecisión hasta la decisión de tipos del jueves.

 

S&P 500

Rebota el principal índice estadounidense, pero hasta la media de 200 sesiones simplemente. Esta zona se trata de una resistencia importante, por lo que mientras estemos por debajo, no soy muy optimista.

 

Petróleo WTI

Cae más de un 4% en la sesión de ayer, parece que descontando una menor demanda (recesión). De momento aguanta minimos de diciembre, pero ha perdido linea de tendencia importante.

 

XAU/USD

Pequeña correción más que necesaria del oro en el día de ayer. No hay que perseguri precios, si se trata de un movimiento a medio plazo, dará correciones adecuadas para buenas oportunidades.

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Terminamos las actualizaciones por hoy…. Diego se despide…. Volvemos mañana a las 08:00 (02:00)

} 22:22 | 16/04/2024

Bolsa

El dólar fue el único otro movimiento notable, subiendo por quinto día consecutivo a nuevos máximos desde noviembre. El petróleo terminó sin cambios, mientras que el oro logró pequeñas ganancias y logró un día más un nuevo cierre histórico.

} 22:19 | 16/04/2024

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Las acciones de MAG7 no han tenido grandes movimientos en conjunto hoy, aunque ya saben, Apple y Tesla siguen siendo grandes lastres, siendo las que registran mayores caídas: -1.92% y -2.71% respectivamente. Los rendimientos marcaron nuevos máximos anuales, ya en niveles considerablemente elevados y que causarán efectos en las condiciones financieras, de momento, ya se ha visto el mayor desplome desde abril de 2020 en las viviendas iniciadas.

} 22:18 | 16/04/2024

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Hoy no hubo datos macro relevantes, pero el alza de los rendimientos continuó lastrando a la renta variable desde la apertura, que como ya mencionábamos ayer, se encuentra por debajo de niveles importantes, donde hubo ventas de los CTA. También hubo comentarios de Powell, pero no mencionó nada que no supiéramos ya.

} 22:18 | 16/04/2024

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Cierra Wall Street mixto: SPX -0.21%, NDX +0.16%, Dow +0.17%, Russell -0.42%.

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Goldman: Tras el IPC de marzo mayor de lo esperado, hemos pospuesto nuestro llamado a realizar recortes trimestrales de la Reserva Federal a partir del 31 de julio.

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MOVE y VIX han explotado al alza. Es difícil tener una visión muy clara, pero hay que comprar protección cuando se puede, no cuando se debe.

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El director ejecutivo de Morgan Stanley, Ted Pick, dijo que el volumen futuro de la banca de inversión está creciendo, lo que explica por qué es probable que la actividad aumente este año. WSJ

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Los recortes preventivos o de aterrizaje suave están descartados por ahora. Una inflación más firme en el primer trimestre reajustó el reloj de la confianza. Nick Timiraos

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La reacción del VIX ha sido extrema. La última vez que tuvimos un repunte similar del VIX fue en septiembre/octubre. La subida inicial del VIX fue acompañada de una venta del 5,5% del SPX. El VIX subió aún más durante el otoño, y la venta total del SPX alcanzó alrededor del 8%.

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Se trata de lo que Powell no dijo. Por qué el dólar estadounidense cayó después de su charla.

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GS: La producción industrial aumentó un 0,4% en marzo, en línea con las expectativas del consenso, y la producción manufacturera aumentó un 0,5% y fue revisada al alza en febrero.

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