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Ponte al día en un vistazo:

  • Yellen asusta al mercado y a los bancos regionales.

Las 4 noticias que tienes que leer

  1. La Reserva Federal elevó las tasas de interés por novena reunión consecutiva e indicó que podría haber más aumentos por venir. El Comité Federal de Mercado Abierto votó unánimemente para aumentar su objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual a un rango de 4,75 % a 5 %, el más alto desde septiembre de 2007, cuando las tasas estaban en su punto máximo en vísperas de la crisis financiera. . Los funcionarios corren un riesgo calculado de que, si bien la reciente turbulencia bancaria probablemente desacelerará la economía, no se convertirá rápidamente en un colapso financiero más amplio.
  2. El Banco de Inglaterra probablemente  continuará con su serie más rápida de aumentos de tasas de interés en tres décadas para sofocar la inflación que se ha acelerado en contra de sus expectativas. Economistas e inversores anticipan que los responsables de la formulación de políticas aumentarán la tasa de interés de referencia en un cuarto de punto hasta el 4,25 %, ya que los datos oficiales del miércoles mostraron que la inflación aumentó por primera vez en cuatro meses. Los operadores casi borraron las apuestas de que el BOE podría pausar las tasas para dar una oportunidad a los mercados, el sistema bancario y los consumidores de absorber más de un año de aumentos en los costos de los préstamos
  3. Los funcionarios del Banco Central Europeo confían cada vez más en que el sistema bancario de la zona euro ha resistido la turbulencia financiera, lo que les permite contemplar la reanudación de las subidas de tipos de interés a su debido tiempo, según personas con conocimiento del tema. Los formuladores de políticas se consideran reivindicados después de que cumplieron con su aumento de 50 puntos básicos la semana pasada a pesar de la volatilidad del mercado global. La información da una idea del sentimiento en el Consejo de Gobierno tres días después de que el nerviosismo a raíz de la adquisición organizada de Credit Suisse en Suiza provocara una mayor volatilidad
  4. Hindenburg Research  publicará pronto un nuevo informe sobre otro objetivo, dijo el vendedor en corto estadounidense en un tuit hace unas horas sin ofrecer más detalles. La firma dirigida por Nate Anderson ganó más prominencia este año después de que su informe mordaz sobre el grupo del multimillonario Gautam Adani eliminó más de $ 150 mil millones del valor de mercado del conglomerado indio en unas cinco semanas desde su publicación el 24 de enero. El último tuit del  New  York La firma de investigación con base en la empresa no proporcionó detalles sobre el momento de la publicación del próximo informe, o lo que pretende decir.  

Via Bloomberg

Así amanecen los mercados

DAX Alemán

Cerró positivo previo a los comentarios de Powell y Yellen en EEUU. Hoy de momento, viene positivo previo a la apertura también. Importante seguir consolidando por encima de los 15.000 puntos.

 

S&P 500

Los comentarios de Powell tras la subida de tipos no sentaron mal al mercado, fue Yellen quien derrumbó el mercado con sus comentarios de última hora, que asustaron en especial a la banca regional.

 

ORO

Muy buen comportamiento, cuando todo entra en pánico, es el oro el que actúa como refugio. Vuelve a intentar romper la barrera de los 2.000$.

 

Dólar/Euro

El dolar cayó pese a la subida de tipos, ya que l mercado descuenta que no habrá más subidas. Powell mencionó que sigue muy de cerca la crisis bancaria y Yellen culminó austando al mercado.

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Terminamos las actualizaciones por hoy… Diego se despide… Volvemos mañana

} 00:25 | 13/05/2025

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El dólar se disparó: fue su mejor día desde las elecciones de noviembre. El oro, reflejo de la caída de la incertidumbre, cayó hasta los 3.200 dólares. Bitcoin sufrió un duro golpe y volvió a caer por debajo de los 102.000 dólares, después de haber alcanzado cerca de los 106.000 durante la noche. El petróleo mantuvo algunas de las fuertes ganancias nocturnas, con el WTI rondando los 62 dólares al cierre.

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Hoy se produjo el segundo mayor short-squeeze en un año (el día de “pausa” del 09/04 fue el mayor). Las acciones relacionadas con el sector salud fueron un desastre, con una mayor volatilidad impulsada por la incertidumbre política en torno a los precios de los medicamentos. El comportamiento un poco menos esperado tras las noticias fue por el lado de los bonos. Hoy se produjeron liquidaciones de bonos del Tesoro, lideradas por los de corto plazo (2 años +11 puntos básicos, 30 años +5 puntos básicos). El rendimiento del bono a 2 años repuntó nuevamente hasta el 4,00 %.

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El Nasdaq 100 ha subido casi un 26% desde sus mínimos del 7 de abril. El Dow Jones recuperó todas las pérdidas del Día de la Liberación, mientras que el S&P 500 gana un 2% desde ese día y recupera hoy la media de 200 sesiones. Los 7 magníficos tuvieron un gran alza después de haberse visto muy presionados recientemente. Lideró Amazon con una subida del 8%, y Meta también avanzó un 8%.

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Cierra Wall Street ampliamente al alza, como si de golpe todas las preocupaciones hubieran desaparecido: SPX +3,26%, NDX +4,02%, Dow +2,81%, Russell +3,42%. El acuerdo de bajada de aranceles entre EE. UU. y China, junto a la desescalada de tensiones en el resto de conflictos geopolíticos, impulsaron las bolsas globales… Especialmente en Wall Street, con el Nasdaq y las empresas de pequeña capitalización liderando el camino.

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El proyecto de ley fiscal de la Cámara de Representantes republicana de Estados Unidos no incluye un tramo impositivo para millonarios.

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Los CTA ahora son compradores en todos los escenarios a medida que las recompras se aceleran y los fondos bajistas capitulan.

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McElligott (Nomura): La mayoría NO tiene exposición de opciones call de gran potencial alcista. (Casi nadie está apostando a que el mercado suba mucho más). Según McElligott, el mercado ya superó niveles donde los dealers podían generar algo de presión, y ahora se está acercando a una zona donde hay muchas opciones call vendidas por otros inversores. Si el mercado sigue subiendo y pasa con fuerza esa zona, los que vendieron esas calls podrían verse obligados a cubrirse, lo que empujaría aún más al alza los precios.

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